Содержание
- 2. Этап № 1. Команда и уточнение исходных данных Команда На начальном этапе проектом будут заниматься два
- 3. Уточнение вводных данных: В первую очередь, необходимо определиться с терминалом, пригодным для перевалки угля: Необходимое условие
- 4. Терминал Аттис - пример г. Находка, Приморский край 5 причалов общей длиной 440м, и осадкой 9.85
- 5. Юридические обоснования: Использование имеющейся компании, зарегистрированной в Швейцарии, или открытие новой. Предпочтительнее – открытие новой с
- 6. Этап № 2. Поиск поставщиков, заключение рамочного контракта на закупку поиск поставщиков. Необходимые условия: поставка от
- 7. Примерная экономика закупки и продажи. цена CIF Китай на базе 5500 ккал\кг – USD 75-77 Фрахт
- 8. В порту уголь “лучшего качества” складируются отдельно, к нему в зависимости от условий экспортного контракта подмешивается
- 9. Этап № 3. Разработка первоначальной стратегии продаж Разработка и первоначальная реализация стратегии продаж Оценка непосредственных конкурентов,
- 10. Пробные отправки. Обычно тоннажем 15-20 тыс.т. со скидкой к рынку, иначе покупатель не будет заинтересован пробовать
- 11. Третий этап: Проработка возможности и целесообразности погрузки больше тоннажного флота с последующей догрузкой в других портах
- 12. Перевалка не менее 40\50 тыс тонн в мес к концу 2018 г. Доходность (чистая) на начальном
- 13. Теоретические обоснования: Аналитики расходятся в прогнозах по поводу потребления угля на долгосрочную перспективу. Однако очевидно, что
- 14. Экономические цели: Детальный бизнес-проект будет предоставлен по запросу, общая доходность видится следующая: доходность для Инвестора –
- 15. Состояние рынка угля В данный момент рынок находится на низком, но стабильном уровне. Многие аналитики предсказывают
- 17. Скачать презентацию
Этап № 1.
Команда и уточнение исходных данных
Команда
На начальном этапе проектом
Этап № 1.
Команда и уточнение исходных данных
Команда
На начальном этапе проектом
Опыт работы всех кандидатов – не менее 10 лет в компаниях Glencore, Кузбассразрезуголь, СУЭК. Многолетний опыт работы с портами России, в том числе Дальнего Востока: Посьет, Находка, Восточный, Ванино и др.
Многолетний опыт работы с крупными и средними производителями угля: Кузбассразрезуголь, СУЭК, Якутуголь, Заречная, КТК и пр.
Дополнительно планируется набор от одного до двух человек на оперативную деятельность и бухгалтерию в течении первых полугода / года.
Уточнение вводных данных:
В первую очередь, необходимо определиться с терминалом, пригодным для
Уточнение вводных данных:
В первую очередь, необходимо определиться с терминалом, пригодным для
Необходимое условие – погрузка судов не менее 30 тт с нормами не менее 8-10 тыс тонн/ сутки. Норма единовременного хранения – от 40 до 50 тыс тонн в двух штабелях. Необходимо наличие собственной магнитной очистки и/или сортировки
Желательное условие – возможность погрузки судов до 50-60 тт, что даст существенную экономию на фрахте.
Возможные варианты терминалов для детальной проработки: Аттис (Находка), ВСК (Находка), Рыбный порт (Владивосток).
Цель: заключение договора на оказание складских, перевалочных и услуг по очистке угля с 1го января (или ранее) 2018 г на срок не менее одного года (желательно 2-3 года) со ставкой перевалки в 2018 г. не более $9-10 / мт. Месячный тоннаж перевалки – не менее 30-40 тыс тонн в мес.
Терминал Аттис - пример
г. Находка, Приморский край
5 причалов общей длиной 440м,
Терминал Аттис - пример
г. Находка, Приморский край
5 причалов общей длиной 440м,
Возможность погрузки судов грузоподъемностью 30-40 тыс тонн
2 склада для сыпучих грузов , максимальное количество хранимого груза 160 000 тонн единовременно .
Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются грейферным способом. Портовые краны Альбатрос и Альбрехт (6 шт). Передвижная дробильная установка – 3 шт, манипуляторы и погрузчики.
Годовой грузооборот- 2 500 000 тонн в год.
Имеет опыт работы с углем.
Возможная ставка перевалки (в 2017 г, необходимо уточнение):
USD 9.5-10.5
Юридические обоснования:
Использование имеющейся компании, зарегистрированной в Швейцарии, или открытие новой. Предпочтительнее
Юридические обоснования:
Использование имеющейся компании, зарегистрированной в Швейцарии, или открытие новой. Предпочтительнее
В случае имеющейся компании – заключение инвестиционного договора и соглашения о разделе прибылей (убытков). Текущая компания – управляет магазином подарков в Швейцарии (один частный владелец), основана в 2013 г, аудитор KPMG
Цель: формализация прав инвестора, ролей и ответственности исполнителей, принципов раздела прибылей (убытков).
Этап № 2. Поиск поставщиков, заключение рамочного контракта на закупку
поиск поставщиков.
Этап № 2. Поиск поставщиков, заключение рамочного контракта на закупку
поиск поставщиков.
Необходимые условия: поставка от 15 до 20 тыс тонн в месяц для якорного поставщика и не менее 5-10 тыс тонн для остальных. С якорным поставщиком в долгосрочной перспективе возможна работа на основе фиксированной комиссии. Для привлечения надежных поставщиков – использовать предоплату как аргумент. Необходимо качество не менее 5600-5700 ккал \ кг (лучше 5800+)
С прочими – частичная оплата по факту отгрузки и баланс по получении качества на станции назначения (в порту). Возможно качество 5400-5500 ккал \ кг, а также привлечение местных производителей (лучшая экономика закупки благодаря низкой ставке ж\д тарифа).
Примерная экономика закупки и продажи.
цена CIF Китай на базе 5500
Примерная экономика закупки и продажи.
цена CIF Китай на базе 5500
Фрахт для 30-40 тт флота – около USD 10-12
Перевалка - USD 10
ж\д тариф до станций кузбасса - USD 20
Закупка FCA - USD 28-30 на базе 5500 ккал\кг
Доход Трейдера на начальном этапе – USD 1 - 1.5 / мт с увеличением до USD 2-3/ мт на второй-третий год работы
Возможные варианты для проработки:
Востсибуголь: (+) доступен тоннаж (-) высокая сера и невысокая калорийность
Шубарколь (Казахстан): (+) хорошее качество (-) новое производство, возможны сбои поставок
Разрез Аршановский: (+) известный поставщик, доступность тоннажа (-) невысокое качество и высокая цена
Указанная экономика является ориентировочной. Она улушается, во-первых, за счет закупки и подмеса менее дорогих углей местных (дальневосточных) производителей, а также за счет плотной работы с сюрвейерскими организациями SGS / Incolab по контролю качества. Во-вторых, общая экономика улучшается при продажах на Корею и Тайвань, уровень цен в которых в целом выше, чем в Китае. Например, возможен заработок до USD 6-8 / мт при текущем уровне цен в Корее.
В порту уголь “лучшего качества” складируются отдельно, к нему в зависимости
В порту уголь “лучшего качества” складируются отдельно, к нему в зависимости
100% угля закупается на иностранное юрлицо (Трейдер) на условиях CPT порт погрузки или FCA станция отгрузки. Трейдер осуществляет все расчеты с портом и прочими контрагентами в России (но делает это из-за рубежа для избежания вопросов по НДС)
Необходимо учитывать, что прогонять поставку через 2-3 посредника является нежелательным. Многие потребители требуют раскрытия схем закупок и многочисленные посредники между производителем и Трейдером неприемлемы (ведут к отказу от бизнеса). Т.е. схема должна быть максимально простой, объяснимой и документально доказуемой покупателям и банкам. В последнее время у банков очень много вопросов по любым операциям с Российскими активами из-за ввода санкций.
Договор с якорным поставщиком в идеале должен быть долгосрочным на несколько лет, чтобы иметь возможность участия в долгосрочных тендерах на энергокомпании. При этом цена на закупку может пересматриваться ежемесячно (или, ежеквартально).
Этап № 3. Разработка первоначальной стратегии продаж
Разработка и первоначальная реализация стратегии
Этап № 3. Разработка первоначальной стратегии продаж
Разработка и первоначальная реализация стратегии
Оценка непосредственных конкурентов, их существующих направлений поставок.
Перепроверка качественных параметров углей, оценка их слабых и сильных сторон. Выработка контрактной спецификации, рассылка образцов покупателям для предварительной оценки качества, совместные посещения с целью презентации производства и порта и т.д. Необходимо учитывать, что предварительная регистрация, например, с японскими потребителями может занимать год и дольше.
Работа с потенциальными покупателями по регистрации в качестве поставщика, регистрация в тендерных базах, при необходимости оплата сборов типа Bid/Performance Bond.
Определение предпочтительного круга потребителей. На начальном этапе - это практически исключительно работа с китайскими трейдинговыми компаниями на условиях аккредитив (работа с конечными потребителями зачастую требует расчетов в RMB и наличия местного представительства).
Пробные отправки.
Обычно тоннажем 15-20 тыс.т. со скидкой к рынку, иначе
Пробные отправки.
Обычно тоннажем 15-20 тыс.т. со скидкой к рынку, иначе
Первые отправки скорее всего будут минусовыми по общей экономике, поскольку , во-первых, необходимо привлечь поставщиков и заинтересовать их в совместной работе и без опыта отправок тут не обойтись. Во-вторых, чтобы зайти на рынок, необходимо будет предлагать скидки покупателям. Традиционно “новый” уголь должен быть на 3-5 долл дешевле традиционных поставщиков.
После выполнения нескольких отправок (скорей всего на Китай) и наработки “статистики” продаж \ поставок – следующим, вторым, этапом станет возможность начать поставки в более “премиальные” Тайвань, Вьетнам и\или Корею.
Ключевой момент - это будет регистрация и участие в тендерах на Корею, Тайвань и особенно Японию. Именно эти страны смогут дать дополнительную прибыль для Трейдера. В отличие от спотового бизнеса на Китай, тендерная система дает возможность планирования гарантрованных продаж (и закупок) на долгосрочную перспективу. Например, японские тендеры могут проходить с поставкой в следующем полугодии или даже позже.
Третий этап: Проработка возможности и целесообразности погрузки больше тоннажного флота с
Потенциально – переход с банками на принцип префинансирования закупки угля за счет финансирования Трейдера. Опять же будет необходима “история” поставок и оплат. С точки зрения общения с банкирами использование имеющейся компании предпочтительней, поскольку банки практически не рассматривают финансирование вновь созданных компаний (обычно требуется отчетность за три года).
Перевалка не менее 40\50 тыс тонн в мес к концу 2018
Перевалка не менее 40\50 тыс тонн в мес к концу 2018
Доходность (чистая) на начальном этапе не менее $0.5 -1.0 на мт.
Увеличение тоннажа до 800\1000 тыс тонн в год к концу 2019 г.
Выплата процентов по доле Инвестора начиная с 2 кв 2018 г. Предоставление Инвестору ежеквартальной отчетности, аудированной KPMG. Гарантированная доходность для Инвестора 6% годовых на начальном этапе.
Не менее 1 млн тонн перевалки к концу 2019 г
С 2019 -2020 г - перевалка через второй порт при возможности (потенциально – через Восточный порт или новый терминал группы Сумма).
Доходность (до выплаты процентов Инвестора) к концу 2020 г не менее $2 - 3 на мт.
Начало возврата “тела” инвестиций за счет выкупа менеджментом доли Инвестора через 3-5 лет (или нахождение новых обоюдоприемлемых условий работы, или дальнейшее инвестирование, например в портовые или добывающие активы).
Общие цели проекта.
Теоретические обоснования:
Аналитики расходятся в прогнозах по поводу потребления угля на долгосрочную
Теоретические обоснования:
Аналитики расходятся в прогнозах по поводу потребления угля на долгосрочную
Риски проекта – нефть 20 и менее долл сделает малоцелесоотбразным закупку угля. Однако этот вариант неприемлем также для многих производителей нефти, следовательно можно считать его маловероятным на данном этапе.
Экономические цели:
Детальный бизнес-проект будет предоставлен по запросу, общая доходность видится следующая:
доходность
Экономические цели:
Детальный бизнес-проект будет предоставлен по запросу, общая доходность видится следующая:
доходность
Состояние рынка угля
В данный момент рынок находится на низком, но стабильном
Состояние рынка угля
В данный момент рынок находится на низком, но стабильном
При этом рынок несколько расчистился от низкорентабельных и высокозатратных игроков. В частности, происходят многочисленные закрытия убыточных шахт в Китае. В России практически прекратили экспорт “малые игроки” с тоннажем отправок 5-7 тыс тонн. В дальнейшем выживут только произволители с низкой себестоимостью (в том числе российские производители, которые после девальвации рубля стали более конкурентоспособны на международном рынке)