Портфельное инвестрование. Сущность и виды инвестиционного портфеля

Июль 21, 2022

Главная
Финансы
Портфельное инвестрование. Сущность и виды инвестиционного портфеля

Содержание

2. Портфель это сформированная в соответствии с целями инвестора совокупность инвестиционных объектов, управляемых как целостный объект.
3. ЦЕЛИ достижение определенного уровня доходности, прирост капитала, минимизация рисков вложений, обеспечение требуемого уровень ликвидности, соответствие стратегии
4. Учитывая различия в приоритетах, интересах инвесторов, возможности реализации различных целей и задач, значительный выбор различных объектов
5. – комбинированный портфель сочетает в себе качества портфеля роста и портфеля дохода, он бывает двух видов:
6. 3) по соответствию целям инвестирования 4) по типу инвестора: – агрессивный – предполагает спекулятивные инвестиции, дающие
7. Основным вопросом для инвестора является определение структуры портфеля, состоящего из разных по своим инвестиционным характеристикам активов,
8. ПРИНЦИПЫ диверсификация принцип достаточной ликвидности принцип консервативности принцип управляемости
9. СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ Под стилем или стратегией управления портфелем понимается совокупность ряда методов и
11. Скачать презентацию

Слайд 2

Портфель
это сформированная в соответствии с целями инвестора совокупность инвестиционных объектов, управляемых

как целостный объект.

Слайд 3

ЦЕЛИ
достижение определенного уровня доходности,
прирост капитала,
минимизация рисков вложений,
обеспечение требуемого

уровень ликвидности,
соответствие стратегии развития фирмы(для инвестора юридического лица)

Слайд 4

Учитывая различия в приоритетах, интересах инвесторов, возможности реализации различных целей и

задач, значительный выбор различных объектов инвестирования инвестиционные портфели классифицируют по различным признакам:
1) по видам включаемых объектов:
2) по приоритетным целям инвестирования
– портфель роста
– портфель дохода

Слайд 5

– комбинированный портфель сочетает в себе качества портфеля роста и портфеля

дохода, он бывает двух видов:
а) портфель двойного назначения – объекты входящие в портфель приносят стабильный достаточно высокий доход на фоне роста стоимости;
б) сбалансированный портфель –часть активов приносит инвестору постоянный текущий доход при заданном уровне риска, другая его часть формируется для поддержания постоянных темпов прироста стоимости портфеля в целом, что позволяет снизить влияние конъюнктуры рынка, падение прироста капитала из-за уменьшения одной части может компенсироваться возрастанием другой;

Слайд 6

3) по соответствию целям инвестирования
4) по типу инвестора:
– агрессивный – предполагает

спекулятивные инвестиции, дающие максимальный доход;
– умеренный – позволяет получить приемлемый доход при среднем и низком уровне риска;
– консервативный

Слайд 7

Основным вопросом для инвестора является определение структуры портфеля, состоящего из разных

по своим инвестиционным характеристикам активов, а успех инвестиций более чем на 90% определяется выбором инструментов инвестирования (акции, облигации, производные финансовые инструменты, валюта и т.п.), а остальные данных объектов, причем по10% приходятся на выбор конкретных объектов инвестирования выбранного типа и выбором момента времени покупки следний фактор влияет на эффективность в меньшей степени (если речь не идет о спекулятивных инвестициях

Слайд 8

ПРИНЦИПЫ
диверсификация
принцип достаточной ликвидности
принцип консервативности
принцип управляемости

Слайд 9

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
Под стилем или стратегией управления портфелем понимается

совокупность ряда методов и технических возможностей, применяемых к данному портфелю.

Портфельное инвестрование. Сущность и виды инвестиционного портфеля

Содержание

Портфельэто сформированная в соответствии с целями инвестора совокупность инвестиционных объектов, управляемых

ЦЕЛИдостижение определенного уровня доходности, прирост капитала, минимизация рисков вложений, обеспечение требуемого

Учитывая различия в приоритетах, интересах инвесторов, возможности реализации различных целей и

– комбинированный портфель сочетает в себе качества портфеля роста и портфеля

3) по соответствию целям инвестирования4) по типу инвестора: – агрессивный – предполагает

Основным вопросом для инвестора является определение структуры портфеля, состоящего из разных

ПРИНЦИПЫдиверсификацияпринцип достаточной ликвидности принцип консервативностипринцип управляемости

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГПод стилем или стратегией управления портфелем понимается

Похожие презентации

Портфель
это сформированная в соответствии с целями инвестора совокупность инвестиционных объектов, управляемых

ЦЕЛИ
достижение определенного уровня доходности,
прирост капитала,
минимизация рисков вложений,
обеспечение требуемого

3) по соответствию целям инвестирования
4) по типу инвестора:
– агрессивный – предполагает

ПРИНЦИПЫ
диверсификация
принцип достаточной ликвидности
принцип консервативности
принцип управляемости

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
Под стилем или стратегией управления портфелем понимается