Поставщик в сети

выборка

Регулярное исследование

Покрытие всей России

Ротация выборки не превышает 15% респондентов в год. Выборка составляет 20 000 ДХ.

Домашние хозяйства из нашей панели сканируют принесённые домой покупки на постоянной основе круглый год.

Выборка строится на основании квот: регион, размер населённого пункта, размер семьи, доход на человека, наличие детей.

Потребительская панель собирает информацию о реально совершённых покупках.

Фактические данные

FMCG продукты = Товары повседневного спроса

8-Jul-20

GfK Rus Consumer Panel

кризиса”
Введение карантина & режим самоизоляции

Снижение числа случаев

Изменения в средне-срочной перспективе/ Защита бизнеса

Долгосрочный эффект/ Планирование будущего

ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА

ПИК ЗАБОЛЕВАНИЯ

ВОЗВРАТ К НОРМАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ (НОВОЙ НОРМЕ)

Краткосрочные эффекты/ Быстрое реагирование

Стадия
1

Стадия
2

Стадия
3

сервисы

GfK

Фаза Паники

Фаза Адаптации

Фаза возврата к (новой) норме

Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19

2020 году стали «карантинные» недели. В целом, динамика покупательского поведения сохранила сезонность.

Источник: ГФК Русь, Панель домашних хозяйств, FMCG, вкл. свежие продукты (20 000 ДХ)

02/03-08/03

09/03-15/03

16/03-22/03

23/03-29/03

30/03-05/04

06/04-12/04

13/04-19/04

20/04-26/04

+8,4%

YTD 22 неделя 2020 к YTD 22 неделя 2019

24/02-01/03

17/02-23/02

10/02-16/02

03/02-09/02

27/01-02/02

20/01-26/01

13/01-19/01

06/01-12/01

01/01-05/01

Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19

27/04-03/05

04/05-10/05

11/05-17/05

25/05-31/05

18/05-24/05

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

себе что-то из премиум-сегмента….

“Спонтанный шоппинг? Смеешься?”

“Я хочу купить все, что мне нужно быстро и недалеко от дома – никаких изысков, только самое необходимое”

Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19

“Мои пожилые родители живут с нами… Я должен оставаться здоровым ради них!”

“Хватает хлопот с детьми и работой из дома… нет времени на походы по магазинам!”

Из-за пандемии покупатели изменили свои предпочтения, но как именно? Какие изменения останутся надолго?

“Безопасно ли ходить по магазинам?”

Забота о внешнем виде ушла из приоритетов.

X 12

Санитайзеры

Табачные стики

Влажные салфетки

Одноразовые перчатки

Консервированное мясо

X 3

X 2

X 2

X 2

X 2

Пудра для Лица

Консиллеры и корректоры для лица

Блеск для губ

Лаки для ногтей

Карандаш для глаз

X 2

X 2

X 2

X 2

Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19

Категории с максимальным приростом и падением продаж на 10-22 неделях 2020 года к соот. периоду 2019 года.

«карантинные» недели. В апреле и мае спрос на панические категории снижается и возвращается к привычному тренду.

Источник: ГФК Русь, Панель домашних хозяйств, FMCG, вкл. свежие продукты (20 000 ДХ)

02/03-08/03

09/03-15/03

16/03-22/03

23/03-29/03

30/03-05/04

06/04-12/04

13/04-19/04

20/04-26/04

24/02-01/03

17/02-23/02

10/02-16/02

03/02-09/02

27/01-02/02

20/01-26/01

13/01-19/01

06/01-12/01

01/01-05/01

Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19

27/04-03/05

04/05-10/05

11/05-17/05

25/05-31/05

18/05-24/05

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Lite Webinar | GfK Rus

Для лучшего понимания ситуации GfK разработала типологию по уровню влияния кризиса.

8-Jul-20

Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19/Покупательская типология влияния COVID кризиса

Кризис COVID-19 оказывает сильное влияние на жизнь, предпочтения и выбор покупателей

Насколько сильно кризис скажется на покупателях, зависит от текущего финансового положения и страхов, связанных с возможным снижением доходов
GfK Кризисная Типология позволяет оценить изменения покупательского поведения в различных группах покупателей и отследить ситуацию в динамике.

Для группировки используются два фактора:
Самооценка финансового положения,
Оценка вероятности потерять работу

Пострадавшие

Обеспокоенные

Устойчивые

Испытывают сильный страх потери работы
Уже остались без работы

В целом спокойны за свое рабочее место
Обеспокоены риском снижения доходов, но в настоящее время не испытывают финансовых сложностей

Не беспокоятся за свою работу
Имеют стабильное финансовое положение
Часть пенсионеров, которые не испытывают финансовых сложностей

уже больше чем устойчивых

Пострадавшие

Обеспокоенные

Устойчивые

25%

54%

21%

* Индекс COVID кризиса = % Устойчивых - % Пострадавших

- 4%

Индекс COVID кризиса*

8-Jul-20

Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19/Покупательская типология влияния COVID кризиса

(по сравнению с рынком в целом)

8-Jul-20

Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19/Покупательская типология влияния COVID кризиса

Первая реакция на кризис – смещение профиля покупок к более простым и недорогим продуктам

3:
НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ

8-Jul-20

Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19

попадают со своим ассортиментом и строить соответствующую стратегию развития

8-Jul-20

Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19

Shopper Lite Webinar | GfK Rus

8-Jul-20

Покупательская типология влияния COVID кризиса. А. Горбатенко | Webinar GfK Rus

Каналы торговли во время COVID

важность в период паники и начала карантина

Пониженная важность

Дискаунтеры

Супермаркеты

Дрогери

Спец. Магазины

Гипермаркеты

Преимущества, имеющие большее значение в период пандемии COVID-19

Преимущества, имеющие меньшее значение в период пандемии

Магазины у дома

8-Jul-20

Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19

Изменившиеся покупательское поведение вследствие паники объясняет успех некоторых каналов торговли. На несколько недель критерии выбора магазина полностью изменились.

2020 – 1 марта 2020)

8-Jul-20

Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19

Для России характерны такие же изменения. Однако к 20-й неделе наблюдается восстановление спроса к каналам. Для канала Электронной Торговли пандемия стала драйвером роста.

спала, жизнь и потребительское поведение постепенно возвращаются к обычному календарю.
Покупательское потребление приобретает новые оттенки: больше акцента на безопасности и общем состоянии здоровья.
Структура ритейла во время самоизоляции заметно поменялась: активное развитие получила торговля через Интернет, появляются новые форматы и способы реализации продукции.
Ожидается возвращение интереса к каналам, к которым было меньше интереса во время самоизоляции, но для этого требуется дополнительная стимульная программа для покупателей, построенная на новых потребностях.

Каналы

Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19