Российский фармацевтический рынок в 2017/2018 годах

possible by advances in data, technology and analytics

Solutions to help clients’ efforts bring breakthroughs in science

Human data

Data science

Human science

We are The Human Data Science CompanyTM

Copyright 2017 QuintilesIMS - Not approved by management

на фоне кризиса или... наоборот.

рынка.

levels, not including rebates and discounts. Contains Audited and Unaudited data; Argentina excluded due to hyperinflation
Source: IQVIA Market Prognosis March 2017

Для развивающихся рынков наблюдается большая вариативность трендов, но общая тенденция – дальнейшее снижение темпов роста ниже 10%

BRICTM

Pharmerging Tier 3

Bubble Size proportional to 2016 LCUS$ Sales

Top 20 Развивающихся рынков

Pharmerging Forecast CAGR: 7.4%

Pharmerging Historic CAGR: 10.8%

$100bn

$20bn

$7bn

ex-manufacturer price levels; Contains Audited & Unaudited data

Несмотря на сохранение доминирования китайского рынка среди БРИК, его темпы роста заметно замедляются

Динамика развивающихся рынков (2011-21)

50

350

0

300

250

200

150

100

8%

6%

2016

243

5%

Russia

2021

347

145

29%

47%

29%

12%

7%

5%

2011

43%

China

Pharmerging T3*

Brazil

India

34%

11%

7%

Sales Bn (LCUS$)

12%

46%

a country if the local launch falls within the same time period as the global launch
Source: IQVIA MIDAS Q4 2016; *Provisional NCE data used

Пик вывода инноваций ознаменовался значительным перевесом развитых рынков перед развивающимися по числу новых молекул

Лончи новых молекул в 2007-11 и 2012-16 периодах*

на большинстве развитых рынков

*Japan projected

ближайшие 5 лет

All Others

415

Antivirals EX-HIV

HIV

Mental Health

Antibaotics and Vaccines

Respiratory

Cardio- vascular

Pain

Auto-immune

Diabetes

Oncology

Объем продаж* (2021)
Млрд., USD,

Source: QuintilesIMS
* Includes 8 developed and 6 emerging countries: U.S., EU5, Japan, Canada, China, Brazil Russia, India, Turkey and Mexico

12

11

7

14

5

5

3

5

2

3

9

xx

CAGR, 2016-2021

рынка.

группы по сумме затрат в рамках региональных программ, млрд. руб.

3,2

9,2

10,4

12,8

9,0

3,4

9,0

9,9

0,9

1,8

3,0

3,8

Total sales = 49 BLN RUB

Total sales = 55 BLN RUB

Total sales = 15 BLN RUB

2015

2016

1Q 2017

headed the improvement, while hospital remained in negative trend

Total Sales* by Value
Bln RUB

*Sales in TRD prices – final prices of wholesaler

1.000

800

600

700

500

400

300

200

100

0

900

+10,8%

+8,7%

+9,7%

2016

107

927

+8,8%

-3,6%

778

86

152

668

2015

99

158

596

2014

153

538

+11,9%

853

+14,9%

+2,9%

REIMBURSEMENT/DLO

PUBLIC (EXCL. DLO AND RLO)

RETAIL

HOSPITAL&AMBULATORY

к высоким темпам роста

Рост цены барреля нефти создал условия для оздоровления ситуации с наполнением госбюджета (в бюджете цена =$40)

Снижение инфляции помогает выровнять потребление

Улучшение ситуации с доходами бюджета ведет к сокращению бюджетного дефицита

ВВП вернулся к росту после 2х лет снижения

Продолжающееся снижение реальных распологаемых доходов ограничивает потребление

Стабилизация курса рубля приветствуется и импортерами и экспортерами;

Восстановление потребления товаров длительного пользования; станганция на рынке продуктов питания; снижение продаж на рынке одежды.

Source: Ministry of Finance; Economic development; State statistic Committee.

Курс рубля
58-61 R

Розничная торговля
-0,2%

Бюджетный дефицит

ВВП
+1,4%

Инфляция
+4,5%

Цена барреля нефти,
>$60

Реальный распологаемый доход
-4%

на 1ое Ноября 2017

Ключевые индексы (прогноз на 2017)российской экономики в настоящий момент

positive

neutral

negative

обманывать...

+7%

+27%

+5%

+28%

11%

YTD’9’17

54,2

94,4

130,6

505,3

YTD’9’16

42,6

90,3

102,3

472,7

Общие продажи* стоимость
млрд. Руб.

Общие продажи,
млрд.уп.

Стоимостной объем

Натуральный объем

+23%

+1%

+3%

YTD’9’17

0,51

3,29

YTD’9’16

0,41

3,27

Региональная льгота

ОНЛС и 7 нозологий

Госпитальный и Амбулаторный

Розничный рынок

*Sales in TRD prices – final prices of wholesaler ***SU – standard units **OOP – out-of-pocket

В 2017 году Розничный рынок практически исчерпал возможности инфляционного роста и восстановления потребления - рост уже ниже +10%;
В Госпитальном и Амбулаторном секторе зафиксирован разовый эффект изменения порядка закупок отдельных категорий (Вакцины, Антиретровирусные, противотуберкулезные);
Региональная льгота растет за счет уверенного финансирования москвоских программ и ряда региональных программ по орфанным заболеваниям.

Весь рынок

пациентов

При этом выровнялись темпы роста регулируемого и нерегулируемого по цене сегментов. Отечественная фарма все еще растет быстрее, но уже не так как в 2015-2016гг.

Розничный рынок

выросла на 4% до 34%

SOURCE: QuintilesIMS analysis
Non categorized products include Food Supplements, healing herbs and others

33%

36%

31%

373

563

2013

457

33%

31%

37%

2014

30%

506

2015

2016

33%

32%

36%

33%

34%

8M 2017

408

37%

30%

35%

Original (Non generic) products

Non categorized products (1)

Generics

ВЕСЬ РЫНОК

1ом полугодии 2015 до 38% в 1ом полугодии 2017)

SOURCE: QuintilesIMS analysis
Local (Russian-origin) – Russian pharma companies which revenue primarily consists of sales in Russia
Multinational (MNC) companies – international pharma companies which revenue primarily consists of sales of original/generic drugs

24

70%

30%

1 пол. 2015г

273

319

1 пол. 2017г.

1 пол. 2016г. прирост

38%

23

62%

1 пол. 2017г. прирост

Международные компании (2)

Локальные компании (1)

73

Market share in value of top-100 pharma companies in the total retail sales (in percent)

72

xx

TOTAL MARKET

продаж локальных производителей

Значение взаимодействия с сетями продолжит расти

исчерпание ресурса восстановления потребления при низкой инфляции;
снижение спроса на оригинальные бренды-лидеры категорий в ОТС;
продолжение вымывание дешевого ассортимента из товаропроводящей цепочке;
сокращение количества лончей;
сохранение стабильного потока лонча инноваций в госсегменте;
продолжение изменение структуры закупок в госпитальном сегменте в связи с сокращением бюджета.

российские компании первые по росту во всех каналах; первые по числу лончей;

концентрация сетей стимулирует стремление к сотрудничеству с производителями;
возможность контакта с покупателями в точке продаж;
торговый маркетинг растет быстрее, чем другие рекламные возможности.

2

3

Ключевые тренды

Описание

Source: QuintilesIMS analysis

профиль рынка в ближайшие годы

Электронные мед записи
Онлайн
кассы

ОТС в супермаркете

готово

2018/
19

2018?

2017?

2020?

2017-2019

Снижение серых схем;
Дальнейшая консолидация сетей

Прозрачность товаропроводя-щей сети;
Снижение контрофакта

Расширение рынка ОТС;
Изменение аптечного рынка

Расширение рынка ОТС;
Проблема для апт. сетей

Специфика выписки;
Пациентские данные для экономики здравоохранения;

Перепрошивка рецептурного рынка
Момент Х для брендированных продуктов

экономики определяют ожидание дальнейшего снижения темпов роста государственного сегмента и поддержку стабильного роста розничного канала

Прогноз1

Продажи по каналам

Розн.

ДЛО/
РЛО

Госп./
Амб.

Проджаи (млрд. руб. руб., цены производителя)

A

B

C

867

788

717

651

587

534

477

+12%

+10.3% p.a.

128

+1.5% p.a.

-3%

2021F

134

2016

2017F

136

138

2018F

2019F

140

142

2020F

124

2015

+9%

+5.0% p.a.

187

179

171

162

154

150

137

YTD’9’17-YTD’9’16
Прирост продаж, %

В TOP-10 доминируют мультинациональные корпорации;
Всплеск динамики у Пфайзера объясняется изменениями фаз госзакупок;
Замедление темпов роста мультинационалов, ориентированных на розничный рынок, особенно ОТС, продолжается;
ОТС-Фарм – торможение после 2х лет лидерства по темпам роста среди ТОП-10.

!

Топ-10 корпораций по объему продаж на российском рынке – янв-сент. 2017г.

Sanofi keeps leadership at Russian pharma market during the last 6 years

Total Top-10

220,8

GLAXOSMITHKLINE

16,0

OTCPHARM

16,2

SANDOZ

18,3

PFIZER

19,1

SERVIER

20,1

TAKEDA

20,7

JOHNSON & JOHNSON

20,7

TEVA

22,2

BAYER HEALTHCARE

30,2

SANOFI

37,3

28,1%

2,0%

2,1%

2,3%

2,4%

2,6%

2,6%

2,6%

2,8%

3,9%

4,8%

10,0%

-2,0%

8,7%

8,6%

37,1%

8,8%

24,0%

9,9%

-5,8%

18,4%

4,9%

reduction – more for originators, less in generics, opposite in Russian domestic; Increase of accurate targeting importance;
Expansion of domestic pharma. To slow down in OOP due to exhaustion of possibility to grab the consumption because of cheep position. Will be absolute for just went of patent bio molecules in state channels;
Market access. Launches are to be remain at low level, though unevenly for OTC/Rx; Innovations will keep coming but reduced in coverage and through limited channels;
Regulatory. Strong focus on: Mechanics of tenders; Further support of local production; Price regulation enhancement;
Retail. Ph Chains will accelerate cooperation with suppliers leveraging the bargaining power.

Though active shaping of digital communications with HCP

!

Turns of regulatory flugel and availability of funding will remain the key

Will force pharma to invest more in trade marketing in the end

Further support of local is considered as one of tools aimed to sustain the cost and expenditures

….