Содержание
- 2. ВКЛАДКА «МЕНЕДЖЕР ВТБ» ИМЕЕТ САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА. САМЫЕ ГЛАВНЫЕ «СОБЫТИЯ», «ЗАДАНИЯ НА РАБОТУ»,
- 3. ВКЛАДКА «ЛИДЫ»
- 4. ЛИДЫ - ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВЫРАЖАЕТ ИНТЕРЕС К ВАШИМ УСЛУГАМ ИЛИ ПРОДУКТАМ. ВКЛАДКА «ЛИДЫ» ИМЕЕТ ОТБОР
- 5. СОЗДАЕМ ЛИДА. КОГДА ВАМ ПЕРЕДАЛИ/ПОЗВОНИЛ/ПРИШЕЛ КЛИЕНТ И ВЫ ОТРАБОТАЛИ ЕГО, НУЖНО ПЕРЕВЕСТИ СТАТУС РАБОТЫ С НИМ
- 6. ЛИД СОЗДАН. ЧТОБЫ НАСТРОИТЬ ЭТАПЫ РАБОТЫ С НИМ НУЖНО СОЗДАТЬ «СОБЫТИЕ» (1). 1 2 Чтобы создать
- 7. РАЗБЕРЕМ ПОДРОБНО «РЕЗУЛЬТАТ» 1. ПЕРЕВЕСТИ В «ПОКУПАТЕЛЯ». КОГДА НАЖИМАЕТЕ ВАС ПЕРЕКИДЫВАЕТ НА СОЗДАНИЕ НОВОГО КОНТРАГЕНТА/ПОКУПАТЕЛЯ. ЗАПОЛНЯЕТЕ
- 8. ВКЛАДКА «СОБЫТИЕ»
- 9. ЭТО СОБЫТИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕНЕДЖЕРА, КОТОРЫЕ МЕНЕДЖЕР САМ ДОЛЖЕН ПРОВЕСТИ, НАПРИМЕР НАПИСАТЬ ПИСЬМО, ПОЗВОНИТЬ, ОРГАНИЗОВАТЬ ВСТРЕЧУ.
- 10. РАССМОТРИМ «СОБЫТИЕ» НА ОСНОВАНИИ ЛИДА. «ТЕМА» - ПРОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ (1). «СОСТОЯНИЕ» СТАВИТСЯ
- 11. ПОСЛЕ «ЗАПИСАТЬ» У НАС ПОЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР СОБЫТИЯ И ДАТА СОЗДАНИЯ. ИДЕМ ПО СИТУАЦИИ С КЛИЕНТОМ:
- 12. ПОСЛЕ ТОГО КАК МЫ СОЗДАЛИ НОВОЕ СОБЫТИЕ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ, СОЗДАЛОСЬ НОВОЕ СОБЫТИЕ. «РЕШЕНИЕ» ПЕРЕТЕКЛО В «ОПИСАНИЕ».
- 13. ВЕРНЕМСЯ К ЛИДУ КОТОРОГО СОЗДАВАЛИ В ВКЛАДКЕ «ЛИДЫ» И ЗАХОДИМ В РАЗДЕЛ «СОБЫТИЯ». И МЫ ВИДИМ,
- 14. СОБЫТИЕ НА ОСНОВАНИИ «КОНТРАГЕНТА». КОНТРАГЕНТ - ЭТО ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СТОРОНОЙ
- 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ: МОЖНО ПОЗВОНИТЬ КЛИЕНТУ ИЗ ПРОГРАММЫ СРАЗУ (1). ЧЕРЕЗ «СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ» МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ КАКИЕ
- 16. ПРОЕКТЫ
- 17. ЕСЛИ У ВАС ПРОЕКТНАЯ РАБОТА. ЗАПОЛНЯЕТЕ СОБЫТИЕ КАК ОБЫЧНО, НО ВАМ НУЖНО СОЗДАТЬ ПРОЕКТ ПО СВОЕМУ
- 18. ТАК ЖЕ НУЖНО ВО ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ ЛИДА УКАЗЫВАТЬ ЧТО ЭТО ПРОЕКТНЫЙ ЛИД И ЕГО ДЕНЕЖНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
- 19. ВКЛАДКА «КОНТРАГЕНТ/ПОКУПАТЕЛЬ»
- 20. КОГДА СОБЫТИЕ СДЕЛАНО И НАШ ЛИД ПО ИСТОРИИ РЕШИЛ ПРИОБРЕСТИ ПО, ТО И ДРУГОЕ. НУЖНО ЗАВЕСТИ
- 21. ПРИСТУПАЕМ К СОЗДАНИЮ КОНТРАГЕНТА. ВАМ НУЖНО ЗАВЕСТИ «КОНТАКТЫ», КТО ИМЕННО К ВАМ ОБРАТИЛСЯ (ФИО, ТЕЛЕФОН, ПОЧТА).
- 22. СОЗДАН КОНТРАГЕНТ. В «ЗАМЕТКИ» МОЖНО УКАЗАТЬ ЛЮБУЮ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КЛИЕНТЕ (1). «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ/АДМИНИСТРАТОРОВ»
- 23. «ДОГОВОРЫ» СОЗДАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ, НУЖНО ЗАЙТИ ВНУТРЬ СОЗДАННОГО ДОГОВОРА И ПРОСТАВИТЬ СУММУ ЗА ЧАС. «Файлы» добавляет менеджер.
- 24. ПОДРОБНЕЕ О «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» В КОНТРАГЕНТЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО В ЭТУ ВКЛАДКУ НУЖНО ВНОСИТЬ ПО ТО И ПОДПИСКИ
- 25. ЕСЛИ У ВАС ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ ЛИД, А НЕ КОНТРАГЕНТ. ЧТОБЫ ЕГО ПЕРЕВЕСТИ В КОНТРАГЕНТА, НУЖНО НАЖАТЬ
- 26. ВКЛАДКА «ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ»
- 27. ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ- ЭТО ДОКУМЕНТ. КОТОРЫМ ОФОРМЛЯЕТСЯ НАМЕРЕНИЕ КЛИЕНТА ПРИОБРЕСТИ ТОВАР ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛУГ. ЧТОБЫ СОЗДАТЬ «ЗАКАЗ
- 28. СОЗДАЛСЯ «ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ». КАК МЫ ВИДИМ, ШАПКА ЗАПОЛНИЛАСЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ИЗ «СОБЫТИЯ». НАМ НУЖНО ДОБАВИТЬ НОМЕНКЛАТУРУ КОТОРОЙ
- 29. ТАК КАК МЫ ПРОВЕЛИ «ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ» У НАС ПОЯВИЛСЯ НОМЕР ЗАКАЗА И ОТ КАКОЙ ДАТЫ. ДАЛЕЕ,
- 30. ЕСЛИ У ВАС ПРОЕКТ ИЛИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, НУЖНО ПОСТАВИТЬ В НОМЕНКЛАТУРЕ «КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЧАСЫ», ПРОСТАВИТЬ КОЛ-ВО. ЦЕНА
- 31. ЕСЛИ У ВАС ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ НА РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ТО НУЖНО СДЕЛАТЬ «+ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАКАЗА» (1). В
- 32. ЧАСТО БЫВАЕТ, ЧТО ЕСТЬ РАБОТЫ/ПРОЕКТЫ ПО ПРЕДОПЛАТЕ (НЕ ПОЛНАЯ ОПЛАТА). В ТАКОМ СЛУЧАЕ, НУЖНО СДЕЛАТЬ «ЗАКАЗ
- 33. ЖУРНАЛ «ЗАКАЗЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ» ПЕРВЫЕ 2 СТОЛБА ОЗНАЧАЮТ ОПЛАТУ И СОЗДАНА ЛИ РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ. РАССМОТРИМ ПРИМЕР НИЖЕ.
- 34. ВКЛАДКА «ПОСТУПЛЕНИЕ НА СЧЕТ»
- 35. ПОСТУПЛЕНИЕ НА СЧЕТ ТАКЖЕ НАХОДИТСЯ В «МЕНЕДЖЕР ВТБ». «ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЧЕТ» ЗАПОЛНЯЕТ БУХГАЛТЕР КОМПАНИИ. МОЖНО СДЕЛАТЬ
- 36. ЕСЛИ ПРОВАЛИТЬСЯ В ОПРЕДЕЛЕННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ, МЫ МОЖЕМ УВИДЕТЬ ПОДРОБНОСТИ. (ПОКУПАТЕЛЬ СКРЫТ)
- 37. ВКЛАДКА «ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО»
- 38. ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО НУЖНО ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ «СОБЫТИЯ» И ПРИ СОЗДАНИИ У НАС ЕСТЬ ВЫБОР
- 39. ОТКРЫВАЕТСЯ СОЗДАНИЕ «ИСХОДЯЩЕЕ ПИСЬМО». В ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НУЖНО УКАЗАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС КОМУ ХОТИТЕ ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ
- 40. ВКЛАДКА «ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ»
- 41. ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ – ЭТО ПОРУЧЕНИЯ СОТРУДНИКАМ В ИНТЕРЕСАХ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ. ЧТОБЫ СОЗДАТЬ «ЗАДАНИЕ НА
- 42. ИДЕТ СОЗДАНИЕ «ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ». В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НУЖНО ПОСТАВИТЬ «ИСПОЛНИТЕЛЬ», В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ
- 43. «ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ» СОЗДАНО. ИСПОЛНИТЕЛЬ УВИДИТ У СЕБЯ ДАННУЮ ЗАДАЧУ И ПРИСТУПИТ ЕЁ ВЫПОЛНЯТЬ В УКАЗАННЫЕ
- 44. ПОСЛЕ ТОГО КАК ИСПОЛНИТЕЛЬ СДЕЛАЛ ОЦЕНКУ/РАБОТУ И ПОСТАВИЛ В ЗАДАНИИ НА РАБОТУ СОСТОЯНИЕ «ВЫПОЛНЕНО», В СОБЫТИЯ
- 45. ОТЧЕТЫ
- 46. ОТЧЕТ ПО «ЗАДАНИЯМ НА РАБОТУ». НАХОДИТСЯ ОН В «ЗАДАНИЯ НА РАБОТУ» ОТДЕЛЬНОЙ КНОПКОЙ «ОТЧЕТ ПО ЗАДАЧАМ
- 47. ИТОГОВЫЙ «ОТЧЕТ КЛИЕНТУ»:
- 48. ОТЧЕТ «ПО ИСПОЛНИТЕЛЯМ» ПРИМЕР: УЖЕ БОЛЕЕ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТЧЕТ, СО СТАВКОЙ ПРОГРАММИСТА, ФАКТИЧЕСКИМ ВРЕМЕНЕМ И СУММОЙ К
- 49. ОТЧЕТ «ПО КОНТРАГЕНТАМ» ПРИМЕР:
- 50. ПРИМЕР ОТЧЕТА «ПО МЕНЕДЖЕРАМ»:
- 51. В РАЗДЕЛЕ «МЕНЕДЖЕР ВТБ» ЕСТЬ ВКЛАДКА «СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ» ШАПКА ПРОСТАЯ. ВЫБИРАЕТЕ МЕНЕДЖЕРА, ОПРЕДЕЛЁННОЕ ПО, АКТУАЛЬНОСТЬ
- 52. ПРИМЕР ОТЧЕТА «СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ ПО»
- 53. В РАЗДЕЛЕ «МЕНЕДЖЕР ВТБ» ЕСТЬ ВКЛАДКА «АКТУАЛЬНЫЕ СТАВКИ ПРОГРАММИСТОВ» ШАПКА ПРОЩЕ ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩЕМ, ПРОСТО НАЖАТЬ
- 54. ПРИМЕР ОТЧЕТА «СТАВКИ ПРОГРАММИСТОВ»:
- 55. В РАЗДЕЛЕ «МЕНЕДЖЕР ВТБ» ЕСТЬ ОТЧЕТ «СЕРВИСЫ + ИТС ЦВЕТНОЙ». ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОСМОТРА ЗАКАНЧИВАЮЩЕЙСЯ ПОДПИСКИ ИТС,
- 56. В РАЗДЕЛЕ «МЕНЕДЖЕР ВТБ» ЕСТЬ ОТЧЕТ «ДЕБИТОРКА». МОЖНО СДЕЛАТЬ ОТБОР ПО ОПРЕДЕЛЁННОМУ МЕНЕДЖЕРУ ИЛИ ПО ВСЕМУ
- 57. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- 58. ЕСТЬ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ НАПОМИНАНИЯ ОБЗВОНОВ ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМЕ. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗВОН ПО ОБНОВЛЕНИЮ
- 59. В РАЗДЕЛЕ «МЕНЕДЖЕР ВТБ» ЕСТЬ ВКЛАДКА «Д АРМ ОТГРУЗКИ». ДАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВНЕСЕНИЯ В
- 61. Скачать презентацию