Маслоэкстракционный завод на юге Одесской области. Инвестиционное предложение

абсолютную точность информации и не гарантируем, что данный документ содержит полный набор данных, имеющихся в наличии.
В частности, Советник не несет ответственности и не принимает на себя какого-либо вида обязательства относительно точности или полноты информации и мнений, или касательно достижения обоснованности каких-либо будущих прогнозов, оценок или заявлений относительно перспектив будущей деятельности, указанных в документе.
Данный документ не содержит и не претендует на содержание всей необходимой информации, которая может понадобиться потенциальному инвестору для оценки или определения стоимости Завода в отношении потенциальной инвестиции («Возможная Сделка»). Вы должны исходить исключительно из вашей собственной оценки или предположений о стоимости Завода, опираясь на ваши собственные независимые изложения, уточнения или изучение данных, необходимых для принятия инвестиционного решения в отношении Возможной Сделки.
Данный документ предоставляется исключительно на условиях конфиденциальности и не подлежит воспроизведению или дальнейшей передаче какому-либо другому лицу или опубликованию в целом или частично для каких-либо целей, а также информация, изложенная в данном документе, не подлежит раскрытию каким-либо лицам.
Ни при каких обстоятельствах Вы не должны обращаться относительно данного документа к директорам или сотрудникам Завода или каких-либо филиалов Завода. По каким-либо вопросам обращайтесь к Советнику по контактам, указанным в презентации.
Получив данный документ, получатели соглашаются принять на себя обязательства по исполнению вышеизложенных условий и положений.

расположенный в городе Измаил, Одесской области (далее - Завод)
Ключевые параметры:
Фактические мощности по переработке:
подсолнечник - 1,000-1,050т в сутки
рапс – 660-670т в сутки
Свой элеватор напольного хранения объёмом 30,000т подсолнечника, а также 10,000т шрота
Две точки авто-приемки, производительностью 1,500т и 700т в сутки
Жд-приемка дополнительно оснащается весами и путями для отстоя вагонов
Возможность одновременной приемки 2 культур
Регион обеспечен сырьем
Ближайшие конкуренты на значительном расстоянии (мин. 250 км)
Выход к порту на р. Дунай и в Чёрное море
Возможность захода барж, речных и морских судов в Измаильский порт грузоподъёмностью до 6 тыс. т (суда на экспорт в Испанию, средиземноморский бассейн, Турцию, по Дунаю – до Австрии)
Перевалка в Измаильском порту по сравнению с портами в Одессе, Черноморске, Южном ниже в 3 раза для масла и 2 раза для шрота
Собственники Завода привлекли BDO Корпоративные Финансы в качестве эксклюзивного финансового советника в отношении привлечения инвестиций.
Дополнительная информация будет направлена по запросу с учетом подписания Договора о конфиденциальности
С уважением,

Виталий Струков
Управляющий партнер
BDO Корпоративные финансы
+38 050 410 50 04
vstrukov@bdo.ua

Роман Груба
Менеджер
BDO Корпоративные финансы
+380 50 715 28 44
rgruba@bdo.ua

в 2017г. засеяно 96.6 тыс. га подсолнечника, что при средней урожайности 2.8 т/га дает 270 тыс. т урожая
Свой элеватор напольного хранения объёмом 30,000т подсолнечника, а также 10,000т шрота
Существует возможность одновременной приемки 2 культур
Сертифицированная лаборатория контролирует качество сырья и выпускаемой продукции

Обеспеченность сырьем и необходимой инфраструктурой

Выход к порту на р. Дунай и в Чёрное море
Возможность захода барж, речных и морских судов в Измаильский порт грузоподъёмностью до 6 тыс. т
Основной экспорт продукции на наиболее платежеспособный рынок – ЕС (Испания, Италия, Франция и т.д.)
Ближайшие конкуренты на значительном расстоянии (мин. 250 км)
Перевалка в Измаильском порту по сравнению с портами в Одессе, Черноморске, Южном ниже в 3 раза для масла и 2 раза для шрота:
масло – 3.0 долл. США без НДС/т vs 9-11 долл. США без НДС/т
шрот – 5.0 долл. США без НДС/т vs 10-12 долл. США без НДС/т

Выгодное географическое расположение

– фактические
рапс
670т в сутки – по Технологическому регламенту
660-670т в сутки – фактические
Выхода:
по подсолнечнику
42% - масло
39% - шрот
10% - лузга
по рапсу
45% - масло
52% - шрот
Для снижения себестоимости и безотходного производства установлена линия грануляции лузги подсолнечника в топливные гранулы — пеллеты. Производительность линии составляет 130т в сутки
Годовой объём продукции составляет 108,360т масла, 98,280т шрота и 18,150т пеллет
Установлены мощности по гидратации – осуществляется периодически по надобности
Есть возможность установки линии бутилирования
Есть возможность установки рафинации

сутки (1,500т и 700т)
жд-приемка на реконструкции (оснащение весами и дополнительными путями для отстоя вагонов)
Существует возможность одновременной приемки 2 культур
Отгрузка:
авто-отгрузка:
наливные грузы – производительность 2,200т в сутки
сыпучие грузы – производительностью 2,000т в сутки
жд-отгрузка на реконструкции
Актуальная стоимость перевалки:
МТП Измаильский (портовой оператор – аффилированная компания):
масло – 3.0 долл. США без НДС/т
шрот – 5.0 долл. США без НДС/т
МТП Черноморск, МТП Южный, МТП Одесский:
масло – 9-11 долл. США без НДС/т
шрот – 10-12 долл. США без НДС/т

масло, в направлениях Испания, Италия, Турция, Франция, Болгария (указаны в порядке убывания экспорта в данные страны))
CPT-порт Черноморск, порт Южный (как правило, подсолнечное или рапсовое масло)
FOB-порт Измаил (преимущественно подсолнечный и рапсовый шрот, масло – редко)

Продажи масла по базисам поставки, т

Источник: данные Завода

Продажи масла по виду, т

Источник: данные Завода

Продажи шрота по базисам поставки, т

Источник: данные Завода

договора аренды земли)
Количество персонала по состоянию на 01.09.2018 - 350 человек
Элеватор напольного хранения объёмом 30,000т подсолнечника и 10,000т шрота. Завод предоставляет услуги по бесплатной приёмке, подработке и хранению сельхоз продукции с последующим приоритетным правом выкупа
Поставщик электроэнергии – частная компания. Завод «запитан» электроэнергией с двух точек:
ТП «ЛИЛИЯ» на 35кВ/0.4 – 2 трансформатора по 1,600 кВА (фактическая мощность потребления 1,900 кВа – производство)
ТП «ЛИЛИЯ-2» на 10кВ/0.4 – 1 трансформатор на 630 кВА (фактическая мощность потребления 150 кВа – освещение) (резервная)
Необходимости в газообеспечении нет
Своя сертифицированная лаборатория