Новые тенденции развития российского рынка геофизического сервиса - 2018

рынка:
Отечественные компании контролируют 83% рынка;
Частный российский бизнес контролирует 55% рынка;
Доля российских госкомпаний на рынке 28%;
Доля иностранных компаний упала до 17%;
ГИС на шельфе России монополизирован Schlumberger;
Объём ГИС шельфа составляет 20 – 40 млрд.руб.\год;

частные компании МСП с высоким уровнем конкуренции;
Техника ГИС на 90-95% российского производства;
Техника для сейсморазведки на 65% иностранного производства;
Инновационные разработки выполняются за собственный счёт;

ТрИЗ ( Hi-Tech имиджеры, кросс-дипольная акустика),
Сейсморазведка шельфа России.
Перспективные:
ГРП, МГРП, интегрированный сервис,
Отечественный ГИС на шельфе,
Геофизический мониторинг КИН,
Интеллектуальные скважины (MWP),
Мировой сервисный рынок.

Развитие рынка
геофизического сервиса

Разведка

ГИС

ГНКТ, ГРП

Основные драйверы развития рынка геофизического сервиса

99

155

Инновационные драйверы геофизического рынка

115

190

172

177

190

68

75

сервис арктического и глубоководного шельфа;
сервис горизонтальных скважин и ТрИЗ (РУС, LWD, Hi-Tech ГИС);
технологии мониторинга КИН (ГРП, МГРП, ГНКТ, др.);
отечественное программное обеспечение.
Ценовая политика:
Минэнерго РФ, ФАС России - регуляторы рынка, ВИНК:
тарифное регулирование;
сокращение задержек оплаты за выполненные работы;
долгосрочные и интегрированные контракты.
Качество информации:
Нефтегазовые компании, Минпромторг, Минприроды РФ:
создание Корпоративного геофизического центра метрологии и сертификации;
сертификация участников рынка;
Взаимодействие с нефтегазовыми компаниями и властью:
инвестирование научно-технологического развития российского геофизического комплекса;
законодательное регулирование нефтегазового сервиса;
укрепление позиций российской геофизики на глобальном рынке.

Критические проблемы комплекса
и пути их преодоления

«Башнефтегеофизика»)
Адиев Рустем Явдатович (АО «Башнефтегеофизика»)
Казанин Александр Геннадиевич (АО « МАГЭ»)
Казанин Геннадий Семёнович (АО «МАГЭ»)
Кузнецов Евгений Георгиевич (ОАО «Когалымнефтегеофизика»)
Кузнецов Георгий Фёдорович (ОАО «Когалымнефтегеофизика»)
Лаптев Владимир Викторович - вице-президент МОО ЕАГО секр.
Пасечник Михаил Петрович - президента МОО ЕАГО
Перелыгин Владимир Тимофеевич (ПАО «НПП ВНИИГИС»)
Тулаев Александр Игоревич (АО «БашВзрывТехнологии»)
Чернов Александр Георгиевич (ООО «Газпром георесурс»)
Харисов Ринат Гатинович (ООО «ТНГ- Групп») председатель
Хасанов Марс Магнавиевич (ООО «Газпромнефть НТЦ»)
Хатьков Виталий Юрьевич (ПАО «Газпром»)
Шарипов Ян Галимович (ООО «ТНГ - Групп»)
Шайхуллин Ленар Планетович («Сургутнефтегеофизика»).

Минэнерго РФ от 16.01.2018 (перфорация);
Протокол Минэнерго РФ от 22.03.2018 (перспективы развития геофизических исследований в нефтегазовой отрасли).

Минпромторг
Российской Федерации

Профинансировал в 2016-2018 гг. разработку сейсмо- и электроразведочных комплексов
на 1,639 млрд.руб.
ЕАГО в 2018 г. включит своих представителей в межведомственную группу при Минпромторге по импортозамещению.

СЕЙСМОРАЗВЕДКА 3D
«Академик Примаков»
пополнение флота
АО «РОСГЕОЛОГИЯ»

млрд.
Weatherford… …$5.7млрд.

Росгеология…. .$ 0.5 млрд.
ООО ТНГ Групп…0.4 млрд.
ООО Георесурс…0.2 млрд.
АО Башнефтег.….0.2 млрд.

CNPC Log……….0.5 млрд.
COSL……………..0.5 млрд.
Shengli LC….……0.15 млрд.
прочие…………...0.05 млрд.

Выручка $ 2.5 млрд.

Выручка $ 1.2 млрд.

США

РОССИЯ

КИТАЙ

(в $ сша)

выручка $ 72.4 млрд.

внутрений иносервис: нет

внутрений иносервис: 17%

внутрений иносервис: нет

инвестиции в НИОКР:1 млрд.\г.
сервисные компании – 95%
нефт. компании, госуд. – 5%

инвестиции в НИОКР:10 млн.\г.
нефтяные компании – 0%
государство – 0% 25 лет.

инвестиции в НИОКР:1 млрд.\г.
нефтяные компании – 70%
государство - 30%

глобальный сервис: 85%

глобальный сервис: 0.1%

глобальный сервис: 5-10%

Россия может зарабатывать на геофизическом сервисе глобального рынка не меньше, чем на продаже оружия

Изменение ситуации на глобальном рынке
геофизического сервиса - 2017

более $100 млрд. дол.

Возврат отечественных
компаний на мировой сервисный рынок

Российское присутствие на мировом нефтегазовом рынке

Роснефть

Индия, Египет, Бразилия, Венесуэлла

Газпром

Вьетнам, Иран, Китай, Алжир, Ливия,
Ирак, Венесуэлла, Боливия

Газпром нефть

Сербия, Ирак, Румыния, Венесуэлла

Лукойл

Ирак, Мексика, Норвегия, Гана, Египет, Нигерия, Камерун

Татнефть

Ливия, Иран, Сирия

Геополитика
России

Ливия, Иран, Сирия, ОАЭ, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Египет

Комплекс получил реальный шанс модернизации и повышения научно-технологического уровня работ.
Ближайшими задачами отечественной геофизики являются:
Коммерческое применение технологий LWD при бурении горизонтальных скважин и новых технологий ГИС при их эксплуатации;
Обеспечение доминирования отечественного геофизического бизнеса на российском шельфе;
Для повышения качества и единства геофизических измерений рекомендуется создать Корпоративный геофизический центр метрологии и сертификации.
Возврат утраченных позиций на мировом геофизическом рынке.