Авторизация и вход

Для начала

Запусти программу CCtray
Запусти браузер «Google Chrome».

Появилась ошибка в левом верхнем

Авторизация и вход

Зайди на корпоративный портал по ссылке  https://home.action-mcfr.ru/
Нажми на кнопку

Авторизация и вход
Выбор кампании

После запуска ЕРМ:
Выбери кампанию, в которой будут совершаться

Поиск клиента

Для звонка или действия по конкретному клиенту/организации используй поисковую строку.
Искать можно по

Поиск клиента
Результат

Поиск ищет по вкладкам:
Физ.лица
Юр. Лица
Сотрудники.

Поиск клиента
Расширенный поиск

Расширенный поиск происходит по следующим полям (поиск по полному значению):
ИНН +

Поиск клиента
10 последних клиентов

Иконка рядом с поисковой строкой открывает раздел, где

Поиск клиента
Поиск дополнительных данных

Ты можешь найти через поиск Анонс или активные

Работа в карточке звонка

Выделенная область – это карточка звонка. Справа открывается

Работа в карточке звонка
Определение типа клиента

Ты можешь звонить физическим лицам и

Работа в карточке звонка
Клиент – физическое лицо

Телефонный номер для звонка ты

Работа в карточке звонка
Клиент – организация

Выбрать нужного специалиста ты можешь, из

Работа в карточке звонка
Как добавить новое контактное лицо

Если нужно добавить новое

Работа в карточке звонка
Добавление нового телефона клиента

Если клиент назвал еще один

Работа в карточке звонка
Добавление нового e-mail клиента

Если клиент назвал еще один

Работа в карточке звонка
Просмотр истории общения

Историю общения с клиентом ты можешь

Работа в карточке звонка
Просмотр истории общения

Этот блок содержит историю звонков с

Работа в карточке звонка
Фильтры в истории общения

Для того, чтобы увидеть только

Работа в карточке звонка
Всплывающие подсказки

Чтобы посмотреть детализацию по автору звонка наведи

Работа в карточке звонка
Просмотр связанных организаций

Когда звонок открыт на физическое лицо , ты

Работа в карточке звонка
Просмотр связанных контактов

Когда звонок открыт на организацию , то ты

Работа в карточке звонка
Карточка клиента

Чтобы из звонка открыть карточку клиента, нужно

Работа в карточке звонка
Просмотр подписок клиента

Подписки клиента ты увидишь в карточке

Звонок клиенту
Как выдать демо-доступ

Для того, чтобы клиент смог увидеть продукт вместе

Звонок клиенту
Как выдать демо-доступ на другую почту/ другому ФизЛицу

Если у клиента

Звонок клиенту
Как отправить коммерческое предложение

Некоторым клиентам важно иметь на руках коммерческое

Звонок клиенту
Работа со скриптом

Скрипт будет для тебя незаменимым помощников при разговоре

Звонок клиенту
Закрепление в стоп-листе

Ты можешь закрепить свободного клиента  карточке звонка , нажав

Звонок клиенту
Открепление и перезакрепление в стоп-листе

Открепить или перезакрепить своего клиента и связанные

Звонок клиенту
Оформление заказа

Итак, презентация позади, возражения отработаны и клиент ждет счет

Звонок клиенту
Добавление заказа

Для начала тебе нужно добавить в корзину тот продукт,

Звонок клиенту
Изменение параметров заказа в корзине

Теперь пришло время проверить условия заказа.

Звонок клиенту
Настройка заказа

Для оформления заказа необходимо заполнить значения в полях блока

Звонок клиенту
Мастер отправки e-mail

После оформления заказа система в Мастере отправки

Звонок клиенту
Завершение звонка клиенту

В карточке звонка перейди на вкладку «Результат

Звонок клиенту
Статусы звонка

Очень важно правильно проставлять статусы по итогам звонка.

Звонок клиенту
Результаты звонка

Давай представим, что после проведённого разговора, клиент сказал,

Работа в карточке клиента
Как открыть карточку клиента

Чтобы из звонка открыть карточку клиента,

Работа в карточке клиента
Личные данные

В карточке можно отредактировать личные данные ФизЛиц

Работа в карточке клиента
Личные данные. Добавить связную организацию/ФизЛицо

Добавить связную организацию или

Работа в карточке клиента
Действия в «Связанном контакте» организации

Из карточки организации ты

Работа в карточке клиента
Вкладка «Контакты»

Во вкладке «Контакты» тебе будут доступны для

Работа в карточке клиента
Вкладка «Заказы»

На этой вкладке все заказы представлены в

Работа в карточке клиента
Вкладка «Заказы»

Если щелкнуть по номеру заказа 2 раза,

Работа в карточке клиента
Вкладка «Заказы». Кнопка «Работа с заказом»

Первое, на что

Работа в карточке клиента
Вкладка «Демодоступы»

Эта вкладка позволит тебе просмотреть все ранее

Работа в карточке клиента
Вкладка «Документы»

В разделе «Документы» собраны все документы по

Работа в карточке клиента
Вкладка «УКД»

УКД- это Уникальный Код Доступа
В данном разделе

Работа в карточке клиента
Вкладка «Подписки»

Тут ты можешь посмотреть список подписок клиента.
Из

Работа в карточке клиента
Вкладка «Действия»

Во вкладке «Действия» в табличном виде представлены

Работа в карточке клиента
Вкладка «Действия». Создание действия

Если ты нажмешь на кнопку

Работа в карточке клиента
Вкладка «Действия». Работа в карточке действия

После сохранения созданное

Работа в карточке клиента
Вкладка «Оплаты»

В разделе Оплаты тебе доступна таблица со

Работа в карточке клиента
Вкладка «Оплаты»

Для перехода в карточку заказа по которому

Работа в карточке клиента
Вкладка «Обращения»

Эта вкладка позволит тебе видеть список всех

Работа в карточке клиента
Вкладка «Отправления»

Вкладка Отправления содержит таблицу с данными по

Личный кабинет
Вход в кабинет

Для просмотра всех возможностей личного кабинета необходимо ориентироваться

Личный кабинет
Раздел «Мои отправления»

Раздел содержит все отправленные e-mail.
Для отображения необходимой информации

Личный кабинет
Раздел «Заказы»

Раздел содержит все заказы, которые ты создал.
Заказы сгруппированы по

Личный кабинет
Раздел «Коммерческие предложения»

Раздел содержит все коммерческие предложения загруженные для общего

Личный кабинет
Раздел «Очередь действий»

Раздел содержит очередь запланированных звонков.

Делу время, потехе час
Перерывы

Варианты перерывов:
● Обед (1 в день)
● Обучение