Кейс №3. Идеи для новой жизни

СПБГУПТД для образовательных целей в рамках проводимой инновационной недели InnoEvent.
Некоторые данные этого кейса возможно были изменены в целях соблюдения коммерческой тайны предприятия.
Все права на кейс зарегистрированы и принадлежат СПБГУПТД.

Введение/3

Продукция/7

История предприятия/4

Производство/5

Рынок газетной бумаги/9

На повестке дня - вопросы стратегического развития предприятия ОАО «Кондопога». Были приглашены директор производства, руководитель службы маркетинга, зам.директора по сбыту.
Вначале, слово взял директор по производству. Он доложил о результатах работы за 2016г, превышении плановых показателей на 10% и поведал о высокой себестоимости производства продукции, которая вызвана ценой на газ и электроэнергию, износом основных средств, значительной социальной нагрузкой и содержанием непрофильных активов (Дворец искусств, Ледовый дворец, бассейн и др.). Вместе с тем он отметил успешную эксплуатацию БДМ, сокращение времени простоев и увеличение скорости.
Зам.директора по сбыту отчитался о продаж за 2016 год и отметил, что ситуация неоднозначная и кризис на бумажном рынке существует. Причины просты – это укрепление электронных медиа, и уменьшение тиражей газет.

Вступивший в диалог маркетолог, добавил, что в мире темпы падения тиражей достигают 30% в год, в России этот процесс идет медленнее 10-15%. Сокращается рекламный рынок, уменьшается объем рынка подписных изданий. Снижается число изданий, распространяемых через розницу. Прогнозируется, что со временем издания останутся только по подписке, это будет дорогой товар на качественной бумаге. Потребление новостного контента все больше переходит в интернет-среду. Газеты не будут гнаться за новостями, а перейдут в раздел рекомендаций, развернутой аналитики и прогнозов.
Мировой рынок газетной бумаги сместился в сторону Индии и Африки. Причем, для экспортеров наибольшие шансы развития в Индии, поскольку Африка давно занята китайскими производителями. За индийский рынок Россия конкурирует со все большим количеством европейских и мировых производителей газетной бумаги.
Почти 80% газетной бумаги, производимой ОАО «Кондопога» отправляется за рубеж.

Таким образом, сложная обстановка на комбинате совпала с проблемами на экспортных рынках .
Перед руководством компании «КарелияПалп» остро встал вопрос о дальнейшем развитии предприятия: оставаться на рынке газетной бумаги или планировать уходить с него.
Если оставаться, то как, когда во всем мире спрос на продукцию падает, а конкуренты с рынка уходят? Если решится уходить с рынка, то что делать с предприятием? Как перепрофилировать производство?

ЗАДАНИЕ:
Выбрать направление для развития предприятия и предложить генеральному директору инвестиционно привлекательную бизнес-модель.

Расположено на восточном берегу Чупа-губы Кондопожского залива Онежского озера южнее железнодорожной станции Кондопога.
Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат является одним из крупнейших предприятий в Европе и России, специализирующимся на производстве газетной бумаги.
Строительство предприятия было начато в 1923 г, в 1929 г. произошел пуск первой машины. После Великой отечественной войны комбинат несколько лет восстанавливали и в 1947 г была выпущена первая послевоенная бумага.
ОАО Кондопога –комбинат полного цикла: от варки целлюлозы до производства газетной бумаги.
На предприятии работает более 5000 человек и компания тратит значительные средства на социальные объекты и обязательства, содержит непрофильные активы.
Комбинат потребляет 1,5-2 млн.м3 древесного сырья в год. Собственная лесосека отсутствует.
Приграничное положение Республики Карелия существенно повлияло на географию поставок продукции лесозаготовительной промышленности. Местные лесозаготовители, в основном ориентированы на зарубежные рынки сбыта. Поэтому предприятие вынуждено приобретать сырье в отдаленных регионах:

Архангельская и Вологодская область, Республика Коми , что приводит к неоправданным затратам на доставку (транспортировку) сырья и другим рискам
Еловая балансовая древесина поступает на предприятие железнодорожным путем, автотранспортом и водным путем на судах (в период навигации с мая по октябрь); на крановую эстакаду, в порт и приемное отделение.
В настоящее время в составе предприятия 6 БДМ (5 выпускают газетную бумагу, и одна - упаковочную для собственных нужд).
Почти 80% продукции отправляется на экспорт в страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, Европу.
Бумага отправляется потребителям ж/д транспортом, автотранспортом и грузовыми судами.
На внутреннем рынке доля предприятия составляет 31%.

(ДМЦ №1 и №2)
М=270 тыс.т

Целлюлозный завод
М=50 тыс.т

Бумажные фабрики
№1, 2, 3, 6
М=700 тыс.т

Газетная бумага

Склад готовой продукции

Цех листовых бумаг

Бумажно-беловые товары

Дрожжевой завод

Дрожжи кормовые, лигносульфанаты

баланс

окоренный баланс

щепа собственного производства

древмасса

целлюлоза

отходы

щепа привозная

сульфатные щелока

выпускают газетную бумагу и одна -упаковочную для собственных нужд. Суммарная мощность по выработке газетной бумаги составляет 700 тыс.т/год. В сутки вырабатывается газетной бумаги 2000 т, упаковочной в среднем 25 т.

Технические характеристики БДМ

газетной бумаги входят два компонента: дефибрерная древесная масса -75% и целлюлоза -25%. В качестве второго компонента используется бисульфитная целлюлоза собственного производства и привозная сульфатная беленая целлюлоза. Сырьем для получения полуфабрикатов служит еловая древесина.

газетной бумаги, упаковочной в среднем 25 т.

22%

экспорт

78%

Внутренний
рынок

+47%

2015

2016

2013

Тыс.т

2014

ОАО Кондопога экспортирует газетную бумагу в:
Латинскую Америку (Аргентина, Бразилия, Куба, Мексика, Боливия, Перу, Гватемала, Венесуэла)
Южную и Юго-Восточную Азию (Индия, Бангладеш, Камбоджа)
Ближний Восток

марка "О", М-42

38%

марка "О",М-45

47%

57%

марка "О", М-48

:
ОАО «Кондопога» (Республика Карелия)
ОАО «Волга» (Нижегородская область)
ОАО «Соликамскбумпром»(Пермский край)
АО Монди СЛПК (после смены собственника сместили акцент на производство офисных бумаг)
Российский рынок газетной бумаги является высококонцентрированным и характеризуется неравномерным распределением спроса и предложения по отдельным регионам страны. Большая часть производства сосредоточена в Северном , Волго-Вятском и Уральском экономических районах. В то же время основная масса спроса формируется в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях, а также в Новосибирске.
ОАО Волга экспортирует примерно 60-80% своей продукции, Соликамский ЦБК -50-55%.
На фоне сокращения экспортных поставок газетной бумаги сужается и внутренний российский рынок.

2009

2008

2006

2015

2016

-10%

2007

2014

2013

2012

2010

2011

2007

2006

2008

-10%

2016

2015

2013

2009

2010

2011

2012

2014

Производство и потребление газетной бумаги в РФ, тыс.т

Экспорт газетной бумаги из РФ, тыс.т