Рынок капролактама в СНГ

рост +3.2%

Потребление капролактама

2006-2012

2000-2006

 

29%

37%

тыс. тн

Использование мощностей 2003 -2012 гг. - на уровне 90%

Среднегодовой прирост производства капролактама.

Источник:Tecnon OrbiChem, PCI Nylon

44%

0.5

Штапель
Инженерные пластики
Пленки

- 2.3
+ 4.6
+ 5.6

Источник: PCI Nylon, 2007 Feb

2006

2010

2015

волокна и нити
пластики
пленки

1061

437

2503

1272

1596

2551

595

2529

729

Структура мирового потребления капролактама, тыс.тн.

NPRA, Март, 2007

1076

875

480

180

975

1881

467

226

930

772

85

71

Мировой спрос на капролактам - 4005

тн/год

Источник:Tecnon OrbiChem, данные компаний

+ 130

+ 232

+ 171

+ 252

+ 146

Total

+ 70

+ 105

+ 63

+ 100

+ 30

Taiwan

+ 50

+ 127

+108

+ 152

+ 116

2008

2007

2006

2005

2004

+ 120

+ 232

+ 171

+ 252

+ 146

Итого

+ 70

+ 105

+ 63

+ 100

+ 30

Тайвань

+ 50

+ 127

+108

+ 152

+ 116

Китай

~2010

2007

2006

2005

2004

+ 160

+35

+ 40

+ 40

+ 40

CPL Total

-

80

Toray, Japan

-

60

+ 15

+20

CPDC, Taiwan

+100

Sumitomo, Japan

+ 40

+ 30

+ 20

+ 20

+ 20

+ 70

Nanjin DSM, China

+ 120

2008

2007

2006

2005

2004

Company

+ 160

+35

+ 40

+ 40

+ 40

Итого

-

80

Toray, Япония

-

60

Mistsubishi Chemical, Япония

+ 15

+20

CPDC, Тайвань

+100

Sijiazhuang, Китай

Sumitomo, Япония

+ 40

+ 30

Yueyang, Китай

+ 20

+ 20

+ 20

+ 70

Nanjin DSM, Китай

+ 120

Capro Corp, Корея

~2010

2007

2006

2005

2004

Company

4

2007

2010
1603
2542
939

* Япония, Тайвань, Корея, Китай, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Индия

2006 г. составил 3.2%.
Прогнозируемый рост потребления капролактама на период 2006-2016 гг. составит + 2.2 %, в среднем на 60-100 тыс. тонн в год,
в т.ч.:
в секторе производства нитей и волокон – после снижения и стагнации в 2004-2006 гг., рост + 0.3 % в год, за счет технических и ковровых нитей.
в секторе производства инженерных пластиков - рост + 4.6%,
в секторе производства пленок - рост + 5.6 % в год
Азиатский регион (Китай, Тайвань) остается крупнейшим импортером капролактама. Доля региона в мировом потреблении капролактама в 2006 году составила 52 %.
К 2010 гг. ожидается сохранение дисбаланса производства/потребления капролактама в Азии, рост импорта до 940 тыс. тонн.

- 97% - 99%
2010 (п) - до 95%

45%

63%

56%

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ

68%

и штапель

СПАД

на 2% - технические нити

на 43 % - ковровые нити
в 3,5 раза - гранулят ПА- 6 (экспорт)

Ковровые
нити

145 тн

1,5%

Штапель

2,8%

Текстильные нити

8,3%

Технические и
кордные нити

76,1%

Полиамид 6

11,3%

60,3%

31,2%

2006

180 тн

Технические и кордные нити

Полиамид 6

Текстильные
Нити 5,0%

Ковровые
нити 1,6%

Штапель
1,9%

РОСТ

43

Гродноазот

120

+ 20

Кемеровоазот

115

Щекиноазот

52

Черкассыазот

52

+ 20

Total

486

+ 83

?

?

Источник: Данные компаний

+
текстильные нити - рост +
ковровые нити - рост ++
гранулят ПА- 6 - рост +++
штапельное волокно - снижение -

~ 300 тн

60,3%

31,2%

2006

180 тн

Технические и кордные нити

Полиамид 6

Текстильные
Нити 5,0%

Ковровые
нити 1,6%

Штапель 1,9%

до 550 тыс. тонн, потребления – до 300 тыс. тонн.
Коэффициент использования мощностей за период 2004-2006 гг. практически достиг 100%, до 2010г. - не менее 95%.
Доля экспорта в производстве будет снижаться с 63 % в 2006 году до 45 % в 2010 году, за счет увеличения переработки капролактама.
Основной прирост потребления капролактама в СНГ - производство товарного гранулята ПА-6. В РФ в секторе производства нитей и волокон - замещение поставок капролактама полиамидом.
Прогноз производства: технических нитей - стабильно/рост штапельного волокна - снижение текстильных и ковровых нитей - рост
пластики и пленки - рост

(Brent) находилась в диапазоне $ 55-75 barrel

Рост мировой экономики - 3.5% - 4%,
в странах БРИК – 7%-8%

Источник: Всемирный Банк

производства/потребления

Источник:CMAI, NPRA 06

Факторы, влияющие на формирование цены капролактама

за счет расширения действующих производств («расшивка узких мест»).
Прирост потребления - 60-100 тыс. тонн ежегодно.

тыс. тн

Источник:Tecnon OrbiChem

Факторы, влияющие на формирование цены капролактама

бензола и капролактама:

max

апрель 2003 - $ 567

Среднее значение за 1 пол. 2004 -1 пол. 2007 г. - $ 1110

min

май 2005 - $ 1390

долл./тн

Источник:Tecnon OrbiChem

внутреннего и мирового рынка:

Среднее отклонение - $ 262

долл./тн

$250-300
2006-2007 гг. - $200-250

долл./тн

Источник:Tecnon OrbiChem