Elektronnaya AFP

Здравствуйте, Имя!

Планируем будущее вместе

**.**.2022 г.

На нашей встрече сегодня

Расскажу о компании и о себе
Поговорим о Вас
Разберемся

Компания в России

Имя Фамилия
Более 20 лет в сфере финансов
Из них 10 лет –

О Вас и Вашей семье

Финансы. Доход семьи

00%

00%

Доход семьи

Доход семьи

Кто принимает финансовые решения в семье?

Вместе

Я

Супруг/супруга

Комментарии:

Финансовые услуги/инструменты

Депозиты и накопления

Кредитные обязательства

Автомобиль

Недвижимость

Страхование на время путешествий

Ваш социальный пакет

Что входит в социальный пакет?

Наименование Компании

Сфера деятельности

Сколько сотрудников?

Кто принимает

Ваше отношение к страхованию

Как работает страхование жизни?

Ваш уровень жизни

00%

00%

У Вас есть планы и есть, что сохранять

!

!

Суть страхования – переложить финансовые риски на плечи страховой компании и реализовать

Чтобы понять, что мы будем защищать/сохранять, я задам Вам несколько вопросов

Ваш бюджет

Медицинская анкета

Владимир, информация для Вас

Подведем итоги нашей встречи

Страховое покрытие

Цели

Комфортный взнос

Периодичность оплаты

Дата встречи: 00.00.2022 00:00

На следующей встрече…

С моей стороны

С Вашей стороны

Подготовленное финансовое решение
Помощь в оформлении