Урок 1 - АмоСРМ (1)

Содержание

Слайд 2

Регистрация АмоСРМ Регистрация админа Задача на продление Занесение данных в файл

Регистрация АмоСРМ

Регистрация админа
Задача на продление
Занесение данных в файл

Слайд 3

Регистрация АмоСРМ Зарегистрировать клиента нужно только через партнерский кабинет. Доступ к

Регистрация АмоСРМ

Зарегистрировать клиента нужно только через партнерский кабинет. Доступ к партнерскому

кабинету только у Алексея есть, поэтому ставим задачу на него на регистриацию
Слайд 4

Задача на продление В рабочем аккаунте (opengroup.amocrm.ru) заполняем поле «ID клиента

Задача на продление

В рабочем аккаунте (opengroup.amocrm.ru) заполняем поле «ID клиента амоСРМ».

Поле находится в карточке Компании

Ставим задачу указывая дату выполнения и количество лицензий

Слайд 5

Занесение данных в файл Путь к файлу D/С:\Google Диск\Work\ Открываем файл

Занесение данных в файл

Путь к файлу D/С:\Google Диск\Work\<Название проекта>

Открываем файл «Данные

для регистрации сервисов» и тут заполняем следующие данные:
Данные получаем отсюда ->
Слайд 6

Слайд 7

Основные настройки Настройка поддомена Установка часового пояса Установка валюты

Основные настройки

Настройка поддомена
Установка часового пояса
Установка валюты

Слайд 8

Настройка часового пояса GMT +6 (Для Алматы)

Настройка часового пояса GMT +6 (Для Алматы)

Слайд 9

Добавление пользователей Добавление пользователей Настройка прав Настройка группы пользователей Занесение данных в файл

Добавление пользователей

Добавление пользователей
Настройка прав
Настройка группы пользователей
Занесение данных в файл

Слайд 10

В разделе Настройки -> Пользователи выбираем пункт Добавить пользователя

В разделе Настройки -> Пользователи выбираем пункт Добавить пользователя

Слайд 11

Заполняем нужные поля и настраиваем права: Обязательно запретить удаление и экспорт

Заполняем нужные поля и настраиваем права:
Обязательно запретить удаление и экспорт у

сотрудников
Разрешить пользователям доступ к почте и спискам
Доступ к неразобранному согласовать с заказчиком, туда попадают сообщения в Messenger Facebook, в группу VK, Telegram, Whatsapp
Важно: Если пользователь уже состоит в другом аккаунте, то появится сообщение "Этот email уже зарегистрирован; введите другой email или добавьте "Почта". В таком случае, вы не сможете присвоить ему "Имя" и "Пароль", но добавить пользователя в аккаунт возможно. Пароль для входа, в данном случае не изменяется.
Слайд 12

Создание группы

Создание группы

Слайд 13

Занесение данных в файл Путь к файлу D/С:\Google Диск\Work\ Открываем файл

Занесение данных в файл

Путь к файлу D/С:\Google Диск\Work\<Название проекта>

Открываем файл «Данные

для регистрации сервисов» и тут заполняем авторизационные данные каждого пользователя:
Слайд 14

Настройка карточек Карточка контакта Карточка компании Карточка сделки Настройка обязательных полей

Настройка карточек

Карточка контакта
Карточка компании
Карточка сделки
Настройка обязательных полей

Слайд 15

В системе есть 3 вида карточки: контакта, компании и сделки Тут

В системе есть 3 вида карточки: контакта, компании и сделки
Тут можно

добавлять/удалять полей, при добавлении указывается тип поля в зависимости от вводимой значении
Настройка карточки сделки и настройка карточки комании точно так же настраивается
Слайд 16

При наличии обязательных полей система не дает возможности перейти на след.

При наличии обязательных полей система не дает возможности перейти на след.

этап – если поле не заполнено
Настраивается в настройке карточки компани/клиента/сделки
Нужно указывать на каком этапе нужно обязательное заполнение
Слайд 17

Настройки профиля Основные Настройка уведомлений

Настройки профиля

Основные
Настройка уведомлений

Слайд 18

В amoCRM у вас есть возможность настроить свой профиль. Для изменения

В amoCRM у вас есть возможность настроить свой профиль.
Для изменения настроек

профиля нажмите на аватарку в левом верхнем углу экрана и выберите "Профиль". В настройках профиля вы можете:
Посмотреть и скопировать свой ID пользователя;
Поменять язык интерфейса. Доступные языки: русский, английский и испанский;
Изменить: имя, телефон, почту или пароль;
Добавить примечание;
Посмотреть и скопировать свой API ключ для данного аккаунта;
Настроить уведомления;
Настроить регулярный отчет.
Слайд 19

Все уведомления на Email отключаем, все уведомления на Браузер включаем

Все уведомления на Email отключаем, все уведомления на Браузер включаем

Слайд 20

Настройка почты Корпоративные email Личные email Шаблоны Виджеты Почты

Настройка почты

Корпоративные email
Личные email
Шаблоны
Виджеты Почты

Слайд 21

Корпоративные email Корпоративный почтовый ящик (Общий ящик) может подключить только администратор

Корпоративные email

Корпоративный почтовый ящик (Общий ящик) может подключить только администратор аккаунта.

Такой ящик доступен для использования всем менеджерам, которым разрешен доступ в разделе "Настройки" - "Пользователи" и у них поставлена галочка в пункте "Почта".
Ограничения по количеству корпоративных ящиков нет.
Пользователи без прав администратора, могут подключить только "Персональный ящик". Администратор аккаунта, имеет возможность добавить "Корпоративные ящики" и "Персональные ящики" (для менеджера).
Слайд 22

Личные ящики Персональный почтовый ящик может подключить любой пользователь amoCRM. Он

Личные ящики

Персональный почтовый ящик может подключить любой пользователь amoCRM. Он может

дать доступ на просмотр почты администратору аккаунта, поставив галочку в Настройках почты.
Слайд 23

Шаблоны может создавать только администратор аккаунта. Для этого нужно зайти в

Шаблоны может создавать только администратор аккаунта. Для этого нужно зайти в

раздел "Почта", нажать кнопку "Еще" создаются администратором в разделе "Почта" - кнопка "Еще", нажать "Добавить шаблон". Это стандартный функционал системы, есть специальные виджеты с расширенными функционалами, подробности тут ->
Слайд 24

Виджеты почты Виджет «Исходящая почта» от Интроверт Виджет «Почта» от RocketCRM

Виджеты почты

Виджет «Исходящая почта» от Интроверт
Виджет «Почта» от RocketCRM

Слайд 25

Виджет почты 3.0 от Интроверт Виджет позволяет сделать процесс переписки проще

Виджет почты 3.0 от Интроверт
Виджет позволяет сделать процесс переписки проще и

удобнее. Вы сможете отправлять письма прямо из amoCRM, использовать шаблоны писем, добавлять приглашение на встречу с привязкой к календарю, видеть всю переписку в карточке клиента и отвечать на письма прямо из переписки.
Отличия от стандартной интеграции amoCRM: — использование HTML и Word-редактора при написании письма; — использование дополнительных масок, условий и вложенных условий при подстановке маски в шаблон; — автоматическая постановка задачи при открытии письма клиентом; — автоматический переход в нужный статус при открытии письма клиентом; — выбор шаблона по умолчанию; — скрытие шаблонов для определенных воронок или пользователей; — система запоминает последнего выбранного отправителя письма (Email в поле «от»).
Чтобы отправить письмо, нажмите на почту в любой карточке, далее «Написать из amoCRM». Откроется окно, где вы можете использовать шаблон или написать текст самостоятельно. Выбрать от кого уйдет письмо и поставить кого-то в копию. После отправки, письмо прикрепится в карточку контакта. Также вы можете открыть письмо в карточке и ответить на него.
Чтобы настроить шаблоны нужно: — зайти в раздел почта, далее «еще», далее «добавить шаблон»;  — написать название шаблона, тему и текст письма; — выбрать дополнительные настройки.
Чтобы использовать отправку писем в цифровой воронке, необходимо включить виджет Автопочта и настроить отдельное правило «Написать письмо».
Инструкция по работе с масками
https://docs.google.com/document/d/1IORs3cIyLgyfD9oV0AcIPduRBCqoqO87g9-ZuxlHjSA/edit
Слайд 26

Цифровая воронка Автозадача Автосделка Автозакрытие задач Автоотправка писем Автоизменение тегов (добавление/удаление) Автоизменение поля Автогенерация анкеты

Цифровая воронка

Автозадача
Автосделка
Автозакрытие задач
Автоотправка писем
Автоизменение тегов (добавление/удаление)
Автоизменение поля
Автогенерация анкеты

Слайд 27

Автозадача В разделах "Сделки" и "Покупатели" есть настройки "Digital Воронки", в

Автозадача

В разделах "Сделки" и "Покупатели" есть настройки "Digital Воронки", в которой

вы можете настроить автосоздание задачи на определенных этапах при определенных условиях. Настройка автодействия (триггера) включает в себя:
1. Условия наличия у сделки каких-либо данных. Вы можете указать, что автодействие будет срабатывать, например, при наличии в сделке определенного тега и/или определенного ответственного  2. Указать условие выполнения действия 3. Срок выполнения задачи 4. Ответственный за выполнение менеджер  5. Тип задачи  6. Текст задачи  7. Применение автодействия к текущим сделкам в этапе
Слайд 28

Автосделка Для добавления триггера "Создать сделку" перейдите в раздел "Сделки" или

Автосделка

Для добавления триггера "Создать сделку" перейдите в раздел "Сделки" или "Покупатели"

- "Настроить воронку", выберите этап, на котором вы хотите создавать сделку, нажмите на него и выберите "Создать сделку" среди инструментов amoCRM.
В настройках автодействия вы можете:
1. Добавить условия наличия у сделки или покупателя каких-либо данных. Вы можете указать, что автодействие будет срабатывать, например, при наличии в сделке или покупателе определенного тега и/или определенного ответственного;
2 Указать условие выполнения действия
3. Выбрать данные для переноса в новую сделку:
При создании автосделки из сделки, вы можете указать для переноса поля сделки, а также связанные контакты и компанию;
При создании автосделки из покупателя, вы можете указать для переноса бюджет и теги покупателя, а также связанные контакты и компанию.
4. Указать ответственного менеджера для новой сделки;
5. Указать воронку и этап, где будет создана новая сделка.
При выборе данного триггера переносятся только поля сделки и прикрепленные к ней контакты. Примечания и задачи не переносятся в новую сделку.
Слайд 29

Автозакрытие задач Для добавления триггера "Завершить задачу" перейдите в раздел "Сделки"

Автозакрытие задач

Для добавления триггера "Завершить задачу" перейдите в раздел "Сделки" или

"Покупатели" - "Настроить воронку", выберите этап, на котором вы хотите закрывать задачи, нажмите на него и выберите "Завершить задачу" среди инструментов amoCRM.
В настройках автодействия вы можете:
1. Добавить условия наличия у сделки или покупателя каких-либо данных. Вы можете указать, что автодействие будет срабатывать, например, при наличии в сделке или покупателе определенного тега и/или определенного ответственного
2. Указать условие выполнения действия
3. Выбрать тип задачи для завершения. Для настройки доступно завершение всех задач или вы можете выбрать нужный тип
4. Указать срок выполнения задач, с которыми будет работать триггер:
Просроченные
На сегодня
На завтра
5. В текстовое поле можно написать комментарий, который будет добавлен при закрытии задачи.
Слайд 30

Автоотправка писем Для добавления триггера "Отправить письмо" перейдите в раздел "Сделки"

Автоотправка писем

Для добавления триггера "Отправить письмо" перейдите в раздел "Сделки" или

"Покупатели" - "Настроить воронку", выберите этап, на котором вы хотите отправлять письмо, нажмите на него и выберите "Отправить письмо" среди инструментов amoCRM.
В настройках автодействия вы можете:
1. Добавить условия наличия у сделки или покупателя каких-либо данных. Вы можете указать, что автодействие будет срабатывать, например, при наличии в сделке или покупателе определенного тега и/или определенного ответственного;
2. Указать условие выполнения действия
3. Выбрать заранее созданный шаблон или создать новый, нажав на "перейти к настройке шаблонов". Настройка происходит в разделе "Почта" - "Еще" - "Шаблоны писем";
4. Указать от кого будет отправлено письмо:
Ответственный менеджер за сделку или покупателя или конкретный пользователь вашего аккаунта. Обратите внимание, что при таком выборе, письмо будет отправлено с персональной почты выбранного пользователя, а при ее отсутствии с подключенной корпоративной почты;
Корпоративная почта. При таком условии появятся дополнительные поля для выбора корпоративной почты и указания имени отправителя.
5. Применить автодействие к текущим сделкам или покупателям в этапе.
Слайд 31

Автоизменение тегов Для добавления триггера "Редактировать теги" перейдите в раздел "Сделки"

Автоизменение тегов

Для добавления триггера "Редактировать теги" перейдите в раздел "Сделки" -

"Настроить воронку", выберите этап, на котором вы хотите изменять теги, нажмите на него и выберите "Редактировать теги" среди инструментов amoCRM.
В настройках автодействия вы можете:
1. Добавить условия наличия у сделки или покупателя каких-либо данных. Вы можете указать, что автодействие будет срабатывать, например, при наличии в сделке или покупателе определенного тега и/или определенного ответственного
2. Указать условие выполнения действия
3. Выбрать действие Добавить тег/Убрать тег
4. Указать тег который будет прикреплен или убран, выбрать можно только из уже имеющихся тегов, создать новый тег таким образом нельзя.
Слайд 32

Автоизменение поля Для добавления триггера "Изменить поле" перейдите в раздел "Сделки"

Автоизменение поля

Для добавления триггера "Изменить поле" перейдите в раздел "Сделки" или

"Покупатели" - "Настроить воронку", выберите этап, на котором вы хотите настроить автодействие, нажмите на него и выберите "Изменить поле" среди инструментов amoCRM.
В настройках автодействия вы можете:
1. Добавить условия наличия у сделки или покупателя каких-либо данных. Вы можете указать, что автодействие будет срабатывать, например, при наличии в сделке или покупателе определенного тега и/или определенного ответственного.
2. Указать условие выполнения действия
3. Выберите поле в которое будут внесены изменения и укажите новое значение для поля.
Слайд 33

Автогенерация анкеты Для добавления триггера "Индивидуальная анкета" перейдите в раздел "Сделки"

Автогенерация анкеты

Для добавления триггера "Индивидуальная анкета" перейдите в раздел "Сделки" или

"Покупатели" - "Настроить воронку", выберите этап, на котором вы хотите создавать анкету, нажмите на него и выберите "Индивидуальную анкету" среди инструментов amoCRM.
В настройках автодействия вы можете:
1. Добавить условия наличия у сделки каких-либо данных. Вы можете указать, что автодействие будет срабатывать, например, при наличии в сделке определенного тега и/или определенного ответственного;
2. Указать условие выполнения действия
3. Сгенерировать индивидуальную или реферальную анкету. При нажатии на "Создать анкету" у вас откроется стандартная настройка формы (анкеты), где вы можете настроить внешний вид формы, добавить поля, настроить специальную страницу для формы:
Индивидуальная анкета - анкета, которую заполняет клиент, которому вы ее отправите. При заполнении анкеты информация указанная в полях подтянется в карточку сделки, покупателя или контакта;
Реферальная анкета - ее вы также отправляете пользователю, но при заполнении данной анкеты будет создана новая карточка сделки или покупателя (в зависимости от раздела в котором была сгенерирована анкета), а также новый контакт. С помощью реферальной анкеты можно настраивать различные бонусные программы и, тем самым, увеличить поток клиентов.
Слайд 34

После редактирования формы можно настроить, в какое поле карточки сделки попадет

После редактирования формы можно настроить, в какое поле карточки сделки попадет

индивидуально сгенерированная ссылка на анкету;
4. Добавить теги;
5. Указать будет ли изменен этап и на какой при заполнении анкеты;
6. Применить триггер к текущим сделкам на этапе.
При выполнении условия действия, формируется ссылка на анкету и добавляется в сделку или покупателя в выбранное вами поле. Ссылку можно просто скопировать и отправить клиенту. Если это индивидуальная анкета, после того, как клиент заполнит форму (анкету) и нажмет кнопку "Отправить", сделка или покупатель изменит свой этап на тот, который вы настроили в триггере. Если это реферальная анкета, то будет создана новая сделка или покупатель и новый контакт.
Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Условии для выполнения действия при входящем звонке при входящем письме при

Условии для выполнения действия

при входящем звонке
при входящем письме
при входящем сообщении в

чате
при заходе на сайт
при заполнении анкеты
при смене ответственного
при создании в этапе (в момент события, через 5 минут, 10 минут, 1 день или свой интервал в днях)
при переходе в этап (в момент события, через 5 минут, 10 минут, 1 день или свой интервал в днях)
при переходе или создании в этапе (в момент события, через 5 минут, 10 минут, 1 день или свой интервал в днях)
точное время
Слайд 41

Источники сделок FB (мессенджер/генерация лидов) Вконтакте (мессенджер) Инстаграм (отдельный виджет I2CRM)

Источники сделок

FB (мессенджер/генерация лидов)
Вконтакте (мессенджер)
Инстаграм (отдельный виджет I2CRM)
Ватсап (отдельный виджет WAZZUP24)
Почта

(автообработка писем)
JivoSite
CallBackHunter
SalesBot
Слайд 42

FB (мессенджер/генерация лидов)

FB (мессенджер/генерация лидов)

Слайд 43

Сделки Создание Удаление Восстановление Объединение Смена этапа (закрытие)

Сделки

Создание
Удаление
Восстановление
Объединение
Смена этапа (закрытие)

Слайд 44

Бесплатные виджеты Service Panel (Список всех виджетов можно посмотреть тут: https://cmdf5.ru/widjety-amocrm/)

Бесплатные виджеты

Service Panel (Список всех виджетов можно посмотреть тут: https://cmdf5.ru/widjety-amocrm/)
Ядро от

Интроверт (Список всех виджетов можно посмотреть тут: https://docs.google.com/document/d/1x5dRjmDyvx0gWAK9jwxmracyWx305uEyntb6BvqJ5Ag/edit# )
RocketCRM (Список всех виджетов можно посмотреть тут: https://rocketsales.ru/solutions)
Поиск дублей от AmoHelper (при необходимости только https://amohelper.ru/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81/%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b9/)
Слайд 45

Ядро от Интроверт Откройте страницу виджетов с тегом #yadro_partner17, где 17

Ядро от Интроверт

Откройте страницу виджетов с тегом #yadro_partner17, где 17 —

ваш ID партнёра в нашей системе. Пример: https://customers.amocrm.ru/settings/widgets/#yadro_partner17
Найдите виджет «Карты» или «Чек-лист», откройте его и нажмите на кнопку «Включить сейчас» в блоке с 7 бесплатными виджетами
В случае успешного/не успешного закрепления клиента и создания ядра вам будет показано такое модальное окно:
Подключаем следующие виджеты ->
Слайд 46

Слайд 47

Слайд 48

Закреплен Не закреплен В случае отказа, сразу нужно написать в чат

Закреплен Не закреплен

В случае отказа, сразу нужно написать в чат Introvert

– Open group в скайпе. Будут разбирать ситуацию индивидуально. Ссылка для присоединения в чат: https://join.skype.com/sG33nNuHvcaD
Слайд 49

Включаем следующие видежеты: Блокировка полей Скрытие полей Память позиций

Включаем следующие видежеты:
Блокировка полей
Скрытие полей
Память позиций

Слайд 50

Слайд 51

Блокировка редактирования полей Виджет позволяет запретить выбранным менеджерам редактировать любое поле

Блокировка редактирования полей

Виджет позволяет запретить выбранным менеджерам редактировать любое поле в

amoCRM. Т.е. менеджер сможет видеть поле, но не сможет ничего там изменить.
После включения виджета зайдите в amoCRM в любую карточку сделки, выберите «Настроить», перейдите в нужную вам вкладку. Откройте поле, видимость которого хотите изменить, у вас появится функция «Заблокировать». Вы можете заблокировать выбранное поле нужным сотрудникам. Для этого галочкой выберите одного или нескольких менеджеров.
Слайд 52

Скрытие полей Виджет позволяет скрывать нужные поля для определенных менеджеров или

Скрытие полей

Виджет позволяет скрывать нужные поля для определенных менеджеров или определенных

воронок.
После включения виджета зайдите в amoCRM в любую карточку сделки, выберите «Настроить», перейдите в нужную вам вкладку. Откройте поле, видимость которого хотите изменить, у вас появится функция «Скрыть».
Вы можете выбрать менеджеров для которых будет скрывать это поле. Чуть ниже вы можете выбрать воронки, где это поле также будет скрываться.
После изменения настроек, менеджер в карточке сделки не увидит скрытые поля. Если это поле «Бюджет», то оно не будет показываться в воронке и списке сделок.
Слайд 53

Память позиций Данный модуль значительно упростит вашу работу и работу ваших

Память позиций

Данный модуль значительно упростит вашу работу и работу ваших сотрудников

в amoCRM. Он позволяет системе запоминать фильтры, выбранные в разных вкладках.
Например, вы настроили фильтр в разделе Сделки, после этого перешли в Аналитику, но, вернувшись обратно на вкладку Сделки, вы обнаружите, что фильтр остался на месте.
Слайд 54

Подключение Виджет Пак «Интерфейс» от Rocketcrm Важно: RocketCRM подключаем только в

Подключение Виджет Пак «Интерфейс» от Rocketcrm

Важно: RocketCRM подключаем только в случае,

если клиент будет покупать один из платных виджетов от компании RocketSales
1. Переходим на по ссылке https://rocketsales.ru/solutions/interfacepack#intpack-form
2. Заполняем форму
3. После в амоСРМ появится значок ракеты в списке вкладок
4. Подключаем все пункты, которые указаны в скриншоте
Подробности можете посмотреть тут
Ссылка на видеообзор: https://youtu.be/j9yPft3ICec
Слайд 55

Слайд 56

Слайд 57

Перенос строк в названиях полей. Мы сняли ограничение на длину названия

Перенос строк в названиях полей. Мы сняли ограничение на длину названия полей

amoCRM. Теперь, если название длинное, оно не скроется за значениями, а перенесется на новую строку.
Отображение значений мультисписка. В стандартном интерфейсе amoCRM поля с мультисписком показывают только число выбранных значений. Наш виджет отображает все значения мультисписка прямо в поле, поэтому Вам больше не нужно каждый раз раскрывать список.
Просмотр соседних сделок. Включите наш виджет, чтобы все сделки основного контакта отображались прямо в карточке открытой сделки. Те, что еще в работе будут указаны с актуальным статусом, а закрытые - разделены по успешным и отказным. То есть, чтобы быстро выбрать другую сделку, не нужно переходить в контакт.
Сохранение фильтров при поиске. Виджет создан для удобной навигации по разделам “Сделки”, “Контакты” и “Аналитика”. Если вернуться на страницу, на котором Вы уже настраивали фильтры - они останутся такими, как были.
Скрытие количества непрочитанных писем. Если у Вас открыт доступ к нескольким ящикам, количество непрочитанных писем на панели меню растет с каждой минутой. Чтобы Вас не отвлекал этот пункт, мы его просто скроем. Не отвлекайтесь на чужие входящие.
Кнопка перехода в сделку при обязательных полях. Если Вы решили сменить статус сделки простым перетаскиванием по воронке, amoCRM не даст Вам это сделать без заполнения обязательных полей. Не даст и оставит сделку на прежнем месте, чтобы Вам пришлось ее искать.  Мы добавили кнопку, по которой Вы можете прямо из уведомления об обязательных полях перейти в сделку, чтобы их заполнить.
Слайд 58

SERVICE PANEL 1. Переходим по ссылке https://servicepanel.ru/partners/anonymous , ввести промокод opengrouptest

SERVICE PANEL

1. Переходим по ссылке https://servicepanel.ru/partners/anonymous , ввести промокод opengrouptest
2. Заходим

через партнерский кабинет https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sxP4DmnOxzVfDXG-StT_9KIY1sjN3qXnHj3A9m6VEK0/edit?usp=sharing
Слайд 59

Слайд 60

Слайд 61

Скачиваем архив, название ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть widget.zip

Скачиваем архив, название ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть widget.zip

Слайд 62

После успешного подключения появится значок ServicePanel

После успешного подключения появится значок ServicePanel

Слайд 63

Включаем следующие виджеты: Виджет группировки полей (По необходимости) Количество элементов в

Включаем следующие виджеты:
Виджет группировки полей (По необходимости)
Количество элементов в фильтре
Запрет

изменения/удаления примечаний
Запрет удаления заявок из неразобранного
Отображение значений в мультисписках
Выделение по SHIFT
Поиск по списковым полям
Выбранные знчения в мультисписках
Запрет на смену ответственного (при необходимости)
Запрет сделок без задач (при необходимости)
Все они включаются с нажатием кнопки Включить виджет
Слайд 64

Рассылки СМС рассылка Email рассылка

Рассылки

СМС рассылка
Email рассылка

Слайд 65

СМС центр 1. Регистрируемся через реферальную ссылку https://smsc.kz/?ppbatvaz или https://smsc.kz/?pp460666 2.

СМС центр

1. Регистрируемся через реферальную ссылку https://smsc.kz/?ppbatvaz или https://smsc.kz/?pp460666
2. В

амоСРМ открываем страницу Настройки – Интеграции
3. В списке интеграции находим SMSC.RU
4. Подключаем указывая логин и пароль от личного кабинета СМС центр
5. Проверяем интеграцию (в карточке сделки должен быть виджет SMSC.RU)
6. Подтверждаем номер телефона на странице smsc.ru и получаем на счет 88,25 тг для тестирования
Слайд 66

Слайд 67

SendPulse 1. На странице sendpulse.com проходим регистрацию 2. Подключаем интеграцию с

SendPulse

1. На странице sendpulse.com проходим регистрацию
2. Подключаем интеграцию с амоСРМ
3. Проверим

подключение (в карточке должен быть виджет SendPulse)
4. Тут видео о том, как можно сделать массовую Email рассылку https://www.youtube.com/watch?v=9qN2uI6-TQk
Слайд 68

Слайд 69

Подключение социальных сетей - Ватсап - Инстаграм

Подключение социальных сетей

- Ватсап
- Инстаграм

Слайд 70

Ватсап 1. На странице Wazzup24.com заходим на кабинет партнера, и оттуда

Ватсап

1. На странице Wazzup24.com заходим на кабинет партнера, и оттуда зарегистрируем

Wazzup аккаунт
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sxP4DmnOxzVfDXG-StT_9KIY1sjN3qXnHj3A9m6VEK0/edit?usp=sharing
2. На странице Wazzup24.com после авторизации переходим по следующей схеме: Настройки – Партнерка – Клиенты – Добавить клиента
3. Заполняем форму и отправляем
4. Подключаем интеграцию с амоСРМ
Слайд 71

Слайд 72

Слайд 73

Создаем канал

Создаем канал

Слайд 74

Канал добавлен, статус активен

Канал добавлен, статус активен

Слайд 75

Система сама предлагает Добавить интеграцию

Система сама предлагает Добавить интеграцию

Слайд 76

Заполняем данные амоСРМ

Заполняем данные амоСРМ

Слайд 77

Выбираем тип виджета Если у клиента будет SalesBot , нужно выбрать

Выбираем тип виджета

Если у клиента будет SalesBot , нужно выбрать Нативный

виджет, в остальных случаях Виджет с доп. окном
Слайд 78

Каждый пункт внимательно читаем, и настраиваем так, как с клиентом согласовывали

Каждый пункт внимательно читаем, и настраиваем так, как с клиентом согласовывали


Слайд 79

Инстаграм 1. Зарегистрируем клиента через реферальную ссылку https://i2crm.ru/?refid=2707FN14UP 2. Настраиваем интеграцию с амоСРМ по инструкции https://www.youtube.com/watch?v=Zx1moVa0uvo

Инстаграм

1. Зарегистрируем клиента через реферальную ссылку https://i2crm.ru/?refid=2707FN14UP
2. Настраиваем интеграцию с амоСРМ

по инструкции https://www.youtube.com/watch?v=Zx1moVa0uvo
Слайд 80

МойСклад Заходим на кабинет партнераhttps://partners.moysklad.ru/ Настраиваем интеграцию с амоСРМ по инструкции

МойСклад

Заходим на кабинет партнераhttps://partners.moysklad.ru/
Настраиваем интеграцию с амоСРМ по инструкции
Авторизуйтесь

в amoCRM и в меню слева выберите раздел Настройки. Откройте Общие настройки, затем активируйте пункты Периодические покупки и Товары. Нажмите Сохранить в правом верхнем углу.
В меню раздела выберите Интеграции. Откроется новое окно.
В разделе Рекомендуемые виджеты найдите МойСклад и нажмите кнопку +Установить. В новом окне еще раз нажмите +Установить.
Введите логин и пароль от МоегоСклада и нажмите Сохранить.
Слайд 81

Слайд 82

Слайд 83

Слайд 84

- Предыдущая
КП1
Следующая -
Workforce Circa

Похожие презентации

Построение воротников
fd-663ec72e
Назначение, устройство и принцип работы основных элементов ГТУ. Лекция №2.2
Звуковая культура речи:дифференциация звуков [Р] – [Л]
Вопросы права
Коммутаторы аналоговых сигналов. Устройство аналоговых ключей и коммутаторов сигналов
Теоретические основы инспекторской деятельности. Порядок действий при обнаружении правонарушения
Программа сообщества нового поколения
20150408_po_motsartu
Подготовка модели исследований: система управления с ПИД-регулятором
Интерактивная игра - викторина. Здорового аппетита!
Молитва. Что такое молитва?
Социальный проект на тему: Мы в ответе за тех, кого приручили
Работник контактной зоны – лицо, непосредственно контактирующее с клиентом
Победа ковалась в тылу
Интеллектуальная система контроля потребления энергоресурсов
Поздравление с юбилеем
Интерьер Успенского собора
20161022_konkurs_eruditov
Оценка эффективности эксплуатации коммерческого гибридного автотранспорта
Подводные технические средства: основные составляющие
История Сибирских городов
Путешествие в LEGO страну
Первое состязание в Лицее между параллельными группами
О комплексном благоустройстве площади Старосенной и утверждении комплексной схемы временных сооружений Старосенной площади
Выполнение операций при получении транша в кредитном модуле iBank
Лабораторная работа
Вы можете прислать нам Вашу презентацию и мы опубликуем ее на сайте.
Обратная связь
Для правообладателей
Email: Нажмите что бы посмотреть