исследования розничных сетей

исследований, анализа и информации.
Компания появилась на свет в США в 1923 году благодаря Артуру Чарльзу Нильсену. Современные маркетинговые исследования во многом основаны на принципах, заложенных Артуром Нильсеном.
С 2001 года ACNielsen входит в крупный голландско- американский
медиа- концерн VNU, который работает более чем в 100 странах
мира. Штаб-квартиры VNU находятся в Нидерландах и США
Общий доход компании VNU в 2005 году составил
3, 5 миллиарда евро

с 1989 года
Офисы открыты в 42 городах
Исследованиями охвачено более 370 городов;на постоянной основе сбор данных ведется в 272 городах и 103 деревнях
В компании трудится более 1 400 постоянных сотрудников
Основные направления
Аудит розничной торговли
Маркетинговые исследования рынков потребительских товаров и услуг, поведения и предпочтений потребителей
Аналитическая обработка и анализ данных, полученных в ходе исследований
Услуги для компаний, занимающихся розничной торговлей
Услуги по мерчендайзингу
Специализированные исследования

«Копейка», «Лента», «О’KЕЙ»,
Лидеры российских и мультинациональных производителей FMCG: Unilever, P&G,

розничных сетей
DeltaQual – методика по исследованию факторов подсознательного выбора покупателями товаров и моментов, когда можно повлиять на ход принятия решения
packs@work – методика по моделированию оптимальной упаковки товара
Winning Brands – исследование отношений потребителей к бренду компании
Customer eQ – исследование удовлетворенности клиентов и потребителей деятельностью компании

Trends

Предоставить магазинам и производителям подробный обзор розничного рынка страны
Понять потребителя: что он покупает, когда он совершает покупки, где он совершает покупки – и почему
Определить ключевые факторы, ведущие к удовлетворенности и лояльности покупателя
Капитал марки торговой сети - рассчитывается по методике ACNielsen Winning Brands™ : насколько он высок, какие факторы влияют на его формирование?
Как покупатели оценивают магазины по ключевым характеристикам?

Задачи исследования, которое проводится по единой методике в более чем 60 странах мира

На основе опроса покупателей – выполняется подразделением специализированных исследований ACNielsen

и слабые стороны каналов сбыта
Более эффективно взаимодействовать с владельцами магазинов
Понимать розничный бизнес, тем самым лучше координировать свои задачи с задачами магазинов
Оценивать изменения в секторе розничной торговли на ежегодной основе
В России проведено три волны исследования – 2003, 2004, 2005

подразделения розничного аудита ACNielsen

2002 – 2005

* Источник: подразделения розничного аудита ACNielsen|ShopperTrends2005

Западная Европа также включает данные по Турции и Израилю

Западная Европа

Россия

Центральная Восточная
Европа (Польша, Чехия,
Словакия и Венгрия)

Восточная Европа (Балтии, Румыния, Хорватия и Болгария)

Доля гипермаркетов и супермаркетов растет во всех регионах. В российском обороте доля современных каналов торговли в общем обороте по продуктам и непровольственным товарам первой необходимости пока остается значительно ниже, чем в странах европейского региона, хотя и увеличилась с 3% в 2002 году до 12% в 2004 году.

старане

Количество гипермаркетов на миллион населения

Источник: подразделения розничного аудита ACNielsen|ShopperTrends2005

населения

90

Количество гипермаркетов в стране

1663

120

* Источник: подразделения розничного аудита ACNielsen|ShopperTrends2005

стране

Количество супермаркетов на миллион населения

* Источник: подразделения розничного аудита ACNielsen|ShopperTrends2005

супермаркетов на миллион населения

* Источник: подразделения розничного аудита ACNielsen|ShopperTrends2005

трех ведущих ритейлеров в обороте розничной торговли

* Источник: подразделения розничного аудита ACNielsen|ShopperTrends2005

ритейлеров в обороте розничной торговли

* Источник: подразделения розничного аудита ACNielsen|ShopperTrends2005

работающих в формате «гипермаркет». Метро C&C, Рамстор, Лента, Перекресток, Карусель демонстрируют наиболее высокие темпы роста.
В Москве за прошедший год было открыто 10 новых гипермаркетов, в том числе 2 первых гипермаркета открыл 7 континент, 2 гипермаркета Реал.

Темпы роста количества гипермаркетов – по сетям

КОЛИЧЕСТВО ГИПЕРМАКЕТОВ

+17%

+50%

+70%

+500%

+57%

+75%

* Источник: подразделения розничного аудита ACNielsen|ShopperTrends2005

ACNielsen

55 минут
География – Москва и Санкт – Петербург
Выборка – 1 000 человек
Возраст – 15-65 лет
Тип покупателей – члены семьи, осуществляющие основную часть покупок продовольственных и хозяйственных товаров для семьи
Методология оценки капитала марки розничных сетей – собственная разработка ACNielsen Winning Brands™, позволяющая оценить марки в любой категории товаров и услуг

характеристик магазина: утверждаемая - производная

Говорят, что важно,
и это так

Источник: ACNielsen ShopperTrends 2005

удобный магазин

Удобно добираться

Все, что мне нужно - в одном магазине

Рядом с домом

Привлекательные и интересные предложения/ промо-акции

Удобно добираться

Удобно добираться

Удобно добираться

Легко и быстро найти то, что мне нужно

Широкий ассортимент

Россия

Венгрия

Польша

Румыния

Словакия

Чехия

Эстония

Хорватия

Латвия

Литва

Словения

нужно – в одном магазине

Легко и быстро найти то, что мне нужно

Хорошее соотношение цены и качества

Увеличенные часы работы

Легко и быстро найти то, что мне нужно

Удобно добираться

Рядом с домом

Франция

Испания

Великобритания

Италия

Германия

Австрия

Нидерланды

(%)
Посещаю иногда (%)
Был/а хоть раз в прошлом году (%)
Не рассматриваю возможность посещения (%)

Посещаемость торговых каналов в Москве: гипермаркеты

Ноябрь 2003 Ноябрь 2005

Источник: ACNielsen ShopperTrends2003, 2005

База: 500 респондентов

последние 4 недели (%)
Посещаю иногда (%)
Был/а хоть раз в прошлом году (%)
Не рассматриваю возможность посещения (%)

Посещаемость торговых каналов в Москве: супермаркеты

База: 500 респондентов

Источник: ACNielsen ShopperTrends2003, 2005

последние 4 недели (%)
Посещаю иногда (%)
Был/а хоть раз в прошлом году (%)
Не рассматриваю возможность посещения (%)

Посещаемость торговых каналов в Москве:
открытые рынки

База: 500 респондентов

Источник: ACNielsen ShopperTrends 2003, 2005

“Если Вы хотите купить <товар> в магазине, где обычно его покупаете, а его нет в наличии, то Вы…..”

Источник: ACNielsen ShopperTrends 2005

<товар> в магазине, где обычно его покупаете, а его нет в наличии, то Вы…..”

Отношение к отсутствию товара: пиво

Источник: ACNielsen ShopperTrends 2005

покупаете, а его нет в наличии, то вы…..”

База: Все респонденты, которые покупают товар этой категории

Отношение к отсутствию товара: шампуни и кондиционеры

Источник: ACNielsen ShopperTrends 2005

покупаете, а его нет в наличии, то вы…..”

База: Все респонденты, которые покупают товар этой категории

Отношение к отсутствию товара: стиральный порошок

Источник: ACNielsen ShopperTrends 2005