Новые формы инвестиций: классика и хайп

возможность осуществлять вложения в проекты развития и активы Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона;
предприятия и проекты развития могут привлекать финансирование в удобной для себя форме для реализации своих задач.

частные и корпоративные инвесторы:
инвестирование в реальные проекты развития экономики;
широкий спектр потенциальных финансовых инструментов: от базовых финансовых, товарных и валютных активов до деривативов и индексов на них;
близость к финансовым рынкам АТР и единый часовой пояс.

проекты развития и эмитенты Дальнего Востока:
возможность привлечения российских и, в перспективе, иностранных прямых инвестиций (из стран АТР) в проекты на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе;
гибкие механизмы привлечения и рефинансирования инвестиций: акции, облигации (биржевые, программы биржевых облигаций и т.д.), рублевые и валютные инструменты;
публичный статус инструментов, позволяющий привлекать крупных портфельных инвесторов.

государство:
развитие инфраструктуры финансового рынка региона;
привлечение накоплений российских розничных инвесторов в качестве внутреннего источника длинных денег для развития экономики Дальнего Востока;
создание механизмов прозрачного ценообразования на ключевые активы Дальнего Востока.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИС ВОСХОD

на бизнес

Эмиссия ценных бумаг — это не сложно

Финансирование через фондовый рынок увеличивает стоимость бизнеса

Облигационный заем оптимальнее кредита

Качество корпоративного управления снижает стоимость финансирования в долгосрочной перспективе

Выход на фондовый рынок создает репутацию, привлекает качественных клиентов, партнеров и сотрудников

снижается

Рост стоимости компании

Стоимость финансирования, %

* По данным исследования McKinsey&Co

40%

Премия к стоимости бизнеса до

1,5–2%

Стоимость финансирования ниже на

составление консолидированной отчетности по МСФО (при необходимости);

премаркетинг
встречи с институциональными инвесторами;
продажи розничным инвесторам через региональные сети брокеров-агентов;

сбор заявок;
технические расчеты по сделке;

принятие решения о размещении облигаций менеджментом/владельцами компании;
анализ эмитента ФРДВ и подготовка маркетинговых материалов;

ПРОЦЕСС РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ НА ВОСХОДЕ *

* Процесс размещения занимает от 7 до 10 недель

1 неделя

2—3
недели

2—4
недели

2—3
недели

2—3 дня
Оценка

Подготовка эмитента

Внешняя экспертиза
Маркетинг

Размещение облигаций

«ПЗ «Комсомолец» - пример поддержки развития «народного капитализма».

финансирование через рынки капитала оказывает положительное влияние на бизнес

30

ОБЪЁМ, МЛН. РУБЛЕЙ

100

НОМИНАЛ, РУБЛЕЙ

1год

СРОК ОБРАЩЕНИЯ

14%

СТАВКА

свыше 400 тысяч рублей

100 000

Брокерских счетов

обязательствам

По бумагам

Расчеты

Подача заявки в торговую систему от имени Покупателей

Подача заявки в торговую систему от имени Эмитента

Подача заявки

ТКС для клиентов и ТКС Андеррайтера

Брокерские счета
Сбор заявок и блокировка денежных средств

Клиринговый денежный счет

Эмитент

НКО АО НРД

Расчетный депозитарий ЗАО «СПб РДЦ»

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Клиринговый центр
ПАО «КЦ МФБ»

Андеррайтер

Клиенты

Андеррайтер

Подача поручения на списание всего объема выпуска в расчетный депозитарий

и бумаги выходящие на IPO

Количество активных клиентов

Гарантийное обеспечение по видам активов

Динамика биржевого оборота, млн. рублей