Проведение безналичного расчета с пациентами

Август 24, 2022

Главная
Финансы
Проведение безналичного расчета с пациентами

Содержание

2. При входе в дельту необходимо переключить интерфейс. Выбрать раздел Сервис – Переключить интерфейс
3. Выбрать пункт «Взаиморасчеты 2015»
4. Открываем кассовую смену Сервис-Управление ККМ
5. Открыть смену. Выходит чек об открытии смены. Чек прикрепить к терминальным чекам и вечером сдать старшему
6. Оплата Открываем СЧЕТ по Пациенту. В пункте «Создать на основании» выбираем пункт «Оплата медицинских услуг»
7. Появляется окно Оплата медицинских услуг. Выбираем пункт «Оплата картой», затем «Пробить чек». Выходит, три чека: 2
8. Если спецификация по счету не нужна «ПРОВЕСТИ ЗАКРЫТЬ»
9. Если необходимо распечатать спецификацию, счет проводи «ПРОВЕСТИ»
10. Если нужна спецификация на проведение анализов, печатаем Спецификацию из счета на оплату
11. Возврат. Возврат день в день., если это консультация необходимо сделать отказ от услуг. АРМ Касса- Отказ
12. Прикрепляем необходимый договор- нажимаем ЗАПОЛНИТЬ (Обратите внимание что в отказе сумма встает без скидки, это на
13. После того как сделали отказ, необходимо проверить встала ли необходимая сумма в депозит. В АРМ Касса
14. Сумма задолженности после отказа должна встать в аванс. Если необходимая сумма не встает отчет о задолженности
15. ВОЗВРАТ Встаем на саму оплату-Создать на основании-Возврат оплаты за медицинские услуги
16. Обратите внимание что бы в самой операции возврат вид операции был ОТМЕНА. Печатаем бланк заявления на
17. Меняем вид операции на возврат, нажимаем ЗАПОЛНИТЬ ПО ДОГОВОРУ, в сумме встанет необходимая сумма к возврату,
18. Закрытие Смены Сервис-управление ККМ-Закрыть смену( Z-отчет)
19. В Управление ККМ (не выходя из вкладки после снятия Z-отчета), на вкладке Эквайринг выполнить сверку итогов
20. В кассу сдаем: Z отчет, Чек об открытие смены, Терминальные чеки за день, Сверку итого по
21. Если в течении дня были возвраты необходимо сделать отчет « АКТ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫЖ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ
22. Выбираем пункт «КМ3 формирование».
23. Правим ФИО кассира при необходимости на себя (можно выделить и набрать свои ФИО) Правим ФИО старшего
24. Заключение договора на ведение БЕРЕМЕННОСТИ 1.Создаем договор Беременные-Печатаем- Беременные ведение-выходит два файла Согласие и сам договор
26. Скачать презентацию

Слайд 2

При входе в дельту необходимо переключить интерфейс. Выбрать раздел Сервис – Переключить

интерфейс

Слайд 3

Выбрать пункт «Взаиморасчеты 2015»

Слайд 4

Открываем кассовую смену Сервис-Управление ККМ

Слайд 5

Открыть смену. Выходит чек об открытии смены. Чек прикрепить к терминальным

чекам и вечером сдать старшему кассиру с отчетом.

Слайд 6

Оплата Открываем СЧЕТ по Пациенту. В пункте «Создать на основании» выбираем пункт

«Оплата медицинских услуг»

Слайд 7

Появляется окно Оплата медицинских услуг. Выбираем пункт «Оплата картой», затем «Пробить

чек». Выходит, три чека: 2 терминальных, 1 кассовый. Один терминальный чек оставляем, к отчету за день, к акту пациенту скрепляем терминальный и кассовый чек.

Слайд 8

Если спецификация по счету не нужна «ПРОВЕСТИ ЗАКРЫТЬ»

Слайд 9

Если необходимо распечатать спецификацию, счет проводи «ПРОВЕСТИ»

Слайд 10

Если нужна спецификация на проведение анализов, печатаем Спецификацию из счета на

оплату

Слайд 11

Возврат. Возврат день в день., если это консультация необходимо сделать отказ от

услуг. АРМ Касса- Отказ От услуг-Создать

Слайд 12

Прикрепляем необходимый договор- нажимаем ЗАПОЛНИТЬ (Обратите внимание что в отказе сумма

встает без скидки, это на тот случай, если у пациента есть карта «Клуб Семьи» или «Клуб Семьи» в этом случае в ручную меняем сумму в отказе (графы цена, сумма).

Слайд 13

После того как сделали отказ, необходимо проверить встала ли необходимая сумма

в депозит. В АРМ Касса формируем «Отчет о задолженности»

Слайд 14

Сумма задолженности после отказа должна встать в аванс. Если необходимая сумма

не встает отчет о задолженности звоним в кассу 1262 (если касса не отвечает звоним 1250 Латухова Ирина). Убедившись, что необходимая сумма есть, можно делать возврат.

Слайд 15

ВОЗВРАТ Встаем на саму оплату-Создать на основании-Возврат оплаты за медицинские услуги

Слайд 16

Обратите внимание что бы в самой операции возврат вид операции был

ОТМЕНА. Печатаем бланк заявления на возврат. Заявление подписываем у пациента. Просим пациента вставить карту в терминал, либо приложить к терминалу ( важно возврат должен проходить так же как и оплата, если это был телефон либо другое устройство, то это устройство прикладывают к терминалу)-выходит три чека отмена, два терминальных, один кассовый. Один терминальный отдаем пациенту, себе оставляем терминальный и кассовый. У ПАЦИЕНТА ЗАБИРАЕМ ТЕРМИНАЛЬНЫЙ И КАССОВЫЙ И ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ЧЕК НА ПРИХОД СКРЕПЛЯЕМ С ЗАЯВЛЕНИЕМ НА ВОЗВРАТ). Заявление и терминальные чеки на возврат сдаем вечером в кассу.

Слайд 17

Меняем вид операции на возврат, нажимаем ЗАПОЛНИТЬ ПО ДОГОВОРУ, в сумме

встанет необходимая сумма к возврату, либо заполняем необходимую сумму
Печатаем Бланк Заявления на возврат (Просим пациента вставить карту в терминал , либо приложить к терминалу ( важно возврат должен проходить так же как и оплата, если это был телефон либо другое устройство, то это устройство прикладывают к терминалу)-выходит три чека отмена, два терминальных, один кассовый.
ЕСЛИ ВОЗВРАТ НЕ НА ВСЮ СУММУ, делаем все тоже самое.
Один терминальный отдаем пациенту, себе оставляем терминальный и кассовый ЧЕК НА ВОЗВРАТ У ПАЦИЕНТА ЗАБИРАЕМ ТЕРМИНАЛЬНЫЙ И КАССОВЫЙ ЧЕК СНИМАЕМ КОПИЮ НА ПРИХОД СКРЕПЛЯЕМ С ЗАЯВЛЕНИЕМ НА ВОЗВРАТ. ЧЕК ПРИХОДА ОСТАЕТСЯ У ПАЦИЕНТА, В ТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВОЗВРАТ НЕ НА ВСЮ СУММУ
ВОЗВРАТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ТУ КАРТУ С КОТОРЫЙ БЫЛА ОПЛАТА, если карту прикладывали при оплате, при возврате ее тоже необходимо приложить, если была оплата с телефона и возврат необходимо осуществлять на телефон
ВНИМАНИЕ! Возврат осуществляется только по предъявлению паспорта.
При выдаче денежных средств из кассы кассир обязан провести идентификацию получателя по предъявленному им паспорту или другому документу, удостоверяющему личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо по предъявлению доверенности и документу, удостоверяющему личность.

Слайд 18

Закрытие Смены Сервис-управление ККМ-Закрыть смену( Z-отчет)

Слайд 19

В Управление ККМ (не выходя из вкладки после снятия Z-отчета), на

вкладке Эквайринг выполнить сверку итогов

ВНИМАНИЕ: Сумма выручки по Z-отчету и сумма сверки итогов Эквайринг должны СОВПАДАТЬ

Слайд 20

В кассу сдаем: Z отчет, Чек об открытие смены, Терминальные

чеки за день, Сверку итого по терминалу-Эквайринг (все это должно быть скреплено на одном листе А4
ВНИМАНИЕ у КМЗ отчета ведется нумерация отчетов, которую нужно будет фиксировать (бланки предоставлю).
Нумерацию сбивать нельзя
15.08.2019-№1
16.08.2019-№2
19.08.2019-№3
Нумерация ведется в тот день когда были возвраты. Нумерация сохраняется за ККМ ( не за кассиром)

Слайд 21

Если в течении дня были возвраты необходимо сделать отчет « АКТ

О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫЖ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ (КЛИЕНТАМ)». Операции-обработки

Слайд 22

Выбираем пункт «КМ3 формирование».

Слайд 23

Правим ФИО кассира при необходимости на себя (можно выделить и набрать

свои ФИО) Правим ФИО старшего кассира (уточняем кто в смене) - и при необходимости руководителя Выбираем пункт «Заполнить ТЧ» - выходят все возвраты за день печатаем.

Слайд 24

Заключение договора на ведение БЕРЕМЕННОСТИ
1.Создаем договор Беременные-Печатаем- Беременные ведение-выходит два файла

Согласие и сам договор печатаем, все в двух экземплярах, можно выбрать двухстороннюю печать
Наш экземпляр (договор+приложение+согласие субьекта) одаем пациенту на подпись.
Экземпляр пациента (договор+приложение+информированное согласие).
Для доктора (информированное согласие+согласие субъекта) отдаем пациенту на руки
Печатаем ЛИСТ НАЗНАЧЕНИЯ 1 ТРИМ(маршрутный лист), на маршрутном листе пишем ФИО пациентки полностью, дату выдачи, оплаченную сумму, слово ОПЛАЧЕНО.
2.Принимаем оплату
Создаем оплату в АРМ КАССА-Оплаты медицинских услуг(справа) создать- привязываем договор Беременные-Оплатить картой- Сумма набираем в ручную 30000,00-пробить чек
Чек можно скрепить к договору пациента или к маршрутному листу.
Оплата 2,3 триместр
Печатаем ЛИСТ НАЗНАЧЕНИЯ 2(3) ТРИМ(маршрутный лист), на маршрутном листе пишем ФИО пациентки полностью, дату выдачи, оплаченную сумму, слово ОПЛАЧЕНО.
Создаем оплату в АРМ КАССА-Оплаты медицинских услуг(справа) создать- привязываем договор Беременные-Оплатить картой- Сумма набираем в ручную 17500,00(29500,00)-пробить чек
Чек можно скрепить к договору пациента или к маршрутному листу.
Если у пациента остались деньги на депозите с прошлого триместра, аванс на триместра берем за минусом депозита.