Управление инвестиционным портфелем

Июль 23, 2022

Главная
Финансы
Управление инвестиционным портфелем

Содержание

2. Цели формирования инвестиционного портфеля Максимизация темпов роста капитала Обеспечение высоких темпов роста дохода от вложений Минимизация
3. Способы преодоления взаимосвязи и альтернативности целей Установление критериальных предельных значений по каждой из целей Выбор в
4. Классификация инвестиционных портфелей
5. Принципы формирования инвестиционного портфеля Принцип обеспечения реализации инвестиционной стратегии Принцип обеспечения соответствия объема и структуры портфеля
6. Последовательность формирования инвестиционного портфеля Определение цели создания инвестиционного портфеля Проведение предварительного анализа собственных возможностей инвестора и
7. Факторы предварительного отбора реальных проектов в портфель Приоритеты структурной перестройки экономики Состояние отраслевой среды Соответствие проекта
8. Факторы, определяющие формирование портфеля финансовых инструментов Приоритеты целей инвестирования, влияющие на выбор типа портфеля Степень диверсификации
9. Этапы выбора объекта инвестиций Оценка каждого рассматриваемого объекта инвестиций с помощью показателей эффективности Сравнительная оценка объектов
10. Параметры предварительного отбора реальных проектов Соответствие стратегии развития организации-инициатора Специфика области применения проекта Отрасль и территория
11. Факторы формирования портфеля ценных бумаг Приоритеты целей инвестирования Соотношение безопасности и доходности финансовых инвестиций (безопасность –
12. Этапы выбора объектов инвестирования для реальных проектов и финансовых вложений
13. Методы моделирования портфеля при наличии нескольких удовлетворяющих инвестора объектов Метод выбора по Парето Метод выбора по
15. Скачать презентацию

Слайд 2

Цели формирования инвестиционного портфеля
Максимизация темпов роста капитала
Обеспечение высоких темпов роста дохода

от вложений
Минимизация инвестиционных рисков
Обеспечение достаточного уровня ликвидности портфеля

Слайд 3

Способы преодоления взаимосвязи и альтернативности целей
Установление критериальных предельных значений по каждой

из целей
Выбор в краткосрочном периоде одной приоритетной цели
Подбор такого сочетания объектов, чтобы получить достаточный совокупный доход при консолидации риска по отдельным объектам

Слайд 4

Классификация инвестиционных портфелей

Слайд 5

Принципы формирования инвестиционного портфеля
Принцип обеспечения реализации инвестиционной стратегии
Принцип обеспечения соответствия объема

и структуры портфеля объему и структуре формирующих его источников
Принцип оптимизации соотношения доходности и риска
Оптимизация доходности и ликвидности инвестиций
Обеспечение управляемости инвестиционным портфелем

Слайд 6

Последовательность формирования инвестиционного портфеля
Определение цели создания инвестиционного портфеля
Проведение предварительного анализа собственных

возможностей инвестора и инвестиционной привлекательности внешней среды
Отбор конкретных реальных проектов, типов и видов ценных бумаг и прочих финансовых инструментов
Мониторинг эффективности инвестиционного портфеля

Слайд 7

Факторы предварительного отбора реальных проектов в портфель
Приоритеты структурной перестройки экономики
Состояние отраслевой

среды
Соответствие проекта стратегии деятельности инвестора
Степень разработанности проекта и уровень его эффективности
Концентрация средств на ограниченном числе объектов
Наличие производственной базы и инфраструктуры для реализации проекта
Объем и источники инвестиций, форма инвестирования
Наличие и качество маркетинговых исследований по проекту
Риск недостижения расчетной эффективности
Поддержка проекта государственными структурами
Способность инициаторов проекта осуществить его успешную реализацию

Слайд 8

Факторы, определяющие формирование портфеля финансовых инструментов
Приоритеты целей инвестирования, влияющие на выбор

типа портфеля
Степень диверсификации портфеля финансовых инструментов
Возможность обеспечить требуемую ликвидность доступными фондовыми ценностями
Уровень и динамика процентных ставок
Уровень налогообложения доходов и операций по различным финансовым инструментам, наличие льгот

Слайд 9

Этапы выбора объекта инвестиций
Оценка каждого рассматриваемого объекта инвестиций с помощью показателей

эффективности
Сравнительная оценка объектов и их ранжирование
Выбор комплекта объектов, обеспечивающих инвестору желаемое соотношение эффективности, риска и ликвидности

Слайд 10

Параметры предварительного отбора реальных проектов
Соответствие стратегии развития организации-инициатора
Специфика области применения проекта
Отрасль

и территория реализации проекта
Степень проработанности проекта, наличие индивидуальной проектной документации и сметы расходов
Коммерческая и экономическая эффективность проекта
Обеспеченность строительства и эксплуатации объекта основными видами сырья, материалов и энергетических ресурсов
Общий объем потребности в инвестиционных ресурсах
Наличие других источников ресурсов и надежность соинвесторов
Выбор методов и форм финансирования
Период окупаемости инвестиций, величина денежного потока от проекта с момента запуска объекта в эксплуатацию
Инвестиционные риски, сопутствующие реализации проекта
Наличие схемы снижения рисков

Слайд 11

Факторы формирования портфеля ценных бумаг
Приоритеты целей инвестирования
Соотношение безопасности и доходности финансовых

инвестиций (безопасность – стабильность доходов и защищенность вложений в условиях непостоянной конъюнктуры рынка; доходность - определяется способами получения дохода)
Мониторинг инвестиционных качеств фондовых активов методами фундаментального и технического анализа

Слайд 12

Этапы выбора объектов инвестирования для реальных проектов и финансовых вложений

Слайд 13

Методы моделирования портфеля при наличии нескольких удовлетворяющих инвестора объектов
Метод выбора по

Парето
Метод выбора по Борда метод выбора по удельным весам показателей
Методы линейного программирования
Др. методы, включающие качественный анализ, элементы субъективного предпочтения, способы неформализуемого выбора

Управление инвестиционным портфелем

Содержание

Цели формирования инвестиционного портфеляМаксимизация темпов роста капиталаОбеспечение высоких темпов роста дохода

Способы преодоления взаимосвязи и альтернативности целейУстановление критериальных предельных значений по каждой

Классификация инвестиционных портфелей

Принципы формирования инвестиционного портфеляПринцип обеспечения реализации инвестиционной стратегииПринцип обеспечения соответствия объема

Последовательность формирования инвестиционного портфеляОпределение цели создания инвестиционного портфеляПроведение предварительного анализа собственных

Факторы предварительного отбора реальных проектов в портфельПриоритеты структурной перестройки экономикиСостояние отраслевой

Факторы, определяющие формирование портфеля финансовых инструментовПриоритеты целей инвестирования, влияющие на выбор

Этапы выбора объекта инвестицийОценка каждого рассматриваемого объекта инвестиций с помощью показателей

Параметры предварительного отбора реальных проектовСоответствие стратегии развития организации-инициатораСпецифика области применения проектаОтрасль

Факторы формирования портфеля ценных бумагПриоритеты целей инвестированияСоотношение безопасности и доходности финансовых