Анализ отрасли «Металлургия»

Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО

Приложение

Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО

Приложение

железная руда

сталь

листовой и сортовой прокат
заготовки и полуфабрикаты
железнодорожная продукция
метизы
стальные трубы

Тяжелые металлы

Легкие металлы

Драгоценные металлы

олово
никель
медь
свинец
цинк
вольфрам

титан
магний
алюминий
молибден

золото
серебро
металлы платиновой группы

область стратегического анализа

*здесь и далее «металлургия» соотносится с подразделом DJ «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» по классификации ОКВЭД

Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО

Приложение

Металлургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой промышленности
Металлургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ
Металлургическая промышленность, в особенности производство стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким потенциалом роста на территории РФ

Объем выпуска отраслей промышленности в развитых и развивающихся странах в 2004 г., млрд. долл.

Источник: Eurostat

Китай

ЕС-25

США

90

Источник: U.S. Census Bureau

Источник: National Bureau of Statistics of China

347

296

224

361

658

746

517

253

106

176

260

307

632

516

245

127

90

235

384

432

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Среднегодовой темп роста выпуска в номинальных ценах, %

Производительность (выручка на работника), тыс. номинальных USD

Производительность, темпы роста и выпуск основных отраслей промышленности 2000-2004

Европейские страны (EU-25)

5,1%

210

Источники: Eurostat

Диаметр круга – выпуск отрасли в млрд. долл.

3-е место по производительности

3-е место по среднегодовым темпам роста

Среднегодовой темп роста объемов экспорта (2000-2004), %

Источник: International Trade Centre (ITC)

Оценка экспортного потенциала отраслей на примере США и Германии

Низкий потенциал

Средний потенциал

Высокий потенциал

- 6

- 4

- 2

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

Подотрасли черной металлургии

Черная металлургия

Трубное производство

Стальное и прокатное производство

Колесное производство

Сбор и переработка металлолома

Смежные отрасли- поставщики сырья

Строительство

ЖКХ

Машиностроение

Автомобилестроение

Смежные отрасли потребители продукции

Мелкосортный прокат

Судостроение

Авиационная промышленность

Медицинская промышленность

5,1%

4,8%

4,7%

Прочее

1,3%

21,5%

19,9%

16,7%

16,2%

9,8%

13,1%

35,4%

16,1%

7,2%

9,2%

3,3%

8,2%

5,9%

Объем производства по отраслям обрабатывающей промышленности в РФ, 2005г, млн. руб.

Количество занятых по отраслям обрабатывающей промышленности РФ, 2005г, тыс. чел.

Источник: Госкомстат

112

Россия (отрасли по ОКОНХ)

Машиностроение

Производительность, темпы роста и выпуск основных отраслей промышленности 2000-2004 гг. *

Средняя начисленная заработная плата по отраслям в РФ, 2005 г., руб.

* Диаметр круга пропорционален объему выпуска отрасли в 2004 г. в денежном выражении

Источник: Госкомстат

Среднегодовой темп роста выручки в номинальных ценах, %

Производительностьтруда (выручка на работника), тыс. номинальных долл.

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 26

 28

 30

 32

 34

 36

 38

Лесная и
деревообрабатывающая (DD+DE)

8420

Структура экспорта в денежном выражении 100% = 241 млрд. долл. (2005)

Источники: Госкомстат «Регионы РФ, 2006», «Промышленность РФ, 2006»

Динамика объемов экспорта продукции металлургической промышленности из РФ, %

6%

65%

.

в 2,1 раза

Объем налоговых поступлений, млрд. руб.*

* В номинальных ценах

Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.

Расчеты по налогам и сборам по отраслям промышленности за 2005 год по видам экономической деятельности, % от млн. руб.

19%

20%

25%

42

46

60

37

50

34

49

90

106

115

19%

20%

25%

Спрос на сталь будет расти и Россия обладает значительным потенциалом для развития черной металлургии
Прогнозируется дальнейший рост спроса на алюминий, при этом Россия обладает существенным потенциалом для развития алюминиевого сектора цветной металлургии
Мировой и внутренний спрос на полиметаллы будет расти
Россия обладает потенциалом для опережающего роста выпуска цинка и свинца

Спрос на сталь будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках
Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в стали как внутреннего, так и внешнего рынков

Объем потребления стали в России растет на 3,3% в год, однако по объему потребления на душу населения РФ все еще значительно отстает от мировых лидеров
Рост основных потребителей стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию
Прогнозируется ежегодный рост потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет, основной движущей силой будет спрос со стороны Китая

Динамика внутреннего потребления стали

Источники: International Steel Institute; Черметинфо, UBS

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Мир в целом

Россия

0

200

400

600

800

1000

1200

0

10

20

30

40

50

60

70

Млн. тонн

Млн. тонн

Индия

Бразилия

Китай

Россия
(2006)

США

ЕС

Япония

Южная
Корея

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Объем потребления стали на душу населения

кг. на чел

Оценка изменения объемов и отраслевой структуры потребления продукции черной металлургии, млн. т

Сценарии потребления металлов

Прочее

Машиностроение

Строительство

ЖД строительство

Производство метизов

Трубная промышленность

Источники: НО ФРТЦ, American Metal Market, Brunswick UBS

Машиностроение:
Инвестиционная фаза развития во многом обеспечивается ростом импорта, и это, в свою очередь, увеличит спрос на продукцию машиностроения
Рост потребления увеличит рост производства в отрасли
Производство метизов:
Объемы производства метизов коррелируют с ростом в машиностроении
Строительство железных дорог и увеличение подвижного состава:
Рост грузооборота пропорционален индексу промышленного производства
Трубная промышленность:
Прирост пропорционален росту в ТЭК, промышленности, строительстве.
Строительство:
Промышленное – пропорционально росту в машиностроении (новое оборудование требует новых помещений)
Коммерческое зависит от развития сферы услуг
Прирост в жилищном строительстве определяется ростом потребления и снижением металлоемкости в малоэтажных застройках

48

64

65

39

12

15

19

20

4

6

9

9

7

8

9

9

3

3

4

5

4

6

8

8

8

11

15

15

2005

2010

2020

2030

-1,3

* CAGR = Compound Annual Growth Rate - среднегодовой темп роста

Прогноз объемов потребления стали в мире, млн. т

CAGR*:
+%

Прочие страны

Юж.Америка

Ближ. Восток и Сев. Африка

разв. страны Азии

прочие страны Европы

СНГ

Индия

Китай

Зап. Европа

США, Канада, Мексика

Прогнозные темпы рост (CAGR*), %

-0,5

-1,2

4,5

5,4

1,0

3,6

2,7

0,4

2,2

151

Источник: McKinsey Global Steel Model

149

151

138

163

155

137

308

481

596

155

148

127

103

78

81

73

82

Источник: Минпромэнерго

100% = 39 млн. т

Направления прогнозируемых изменений
Импортируются наиболее высокорентабельные виды продукции – лист с покрытием, трубы и спецстали
Основные потребители импорта – автомобилестроение и нефтегазовый сектор
По заявлениям автомобилестроителей, в первую очередь будут локализовывать металлоемкие комплектующие
Импорт трубной продукции в Россию рентабелен лишь в случае наличия отсутствующих у России технологий или дотаций отрасли в государстве-импортере
Трубные технологии полностью будут освоены на территории России (приоритетное направление для производителей труб)

10% = 4 млн. т

Трубы – 25-30% импорта (1,1 млн.т)

Производство в РФ
90%

Импорт
10%

Лист ГК
2%

Лист ХК
8%

Наименьший потенциал

Наибольший потенциал

На Урале в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии
В ЦФО в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини-заводы по производству продукции черной металлургии
Планы по строительству мини заводов существуют в большинстве федеральных округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 9,4 млн. т

Основная концентрация предприятий черной металлургии сохранится в Свердловской и Челябинской областях
В планах существующих крупных предприятий регионов - увеличение существующих объемов производства к 2010 году на 15-20%
Динамику производства в период до 2030 года будет определять внутренний спрос, в т.ч. от близлежащих предприятий тяжелого машиностроения

Источники: Росстат, данные крупных предприятий регионов, журнал «Металлы Евразии» 2006

Динамику роста производства продукции черной металлургии будут определять не только уже сложившиеся площадки в Вологодской, Липецкой и Белгородской областях, а также новые мини-производства, строительство которых запланировано уже в ближайшие годы
Развитие автомобильной промышленности в Центральной и Северо-западной части РФ будет являться дополнительным фактором, стимулирующим развитие данной отрасли в регионах ЦФО
В структуре выпуска ожидается увеличение продукции более высоких переделов

Источники: Росстат «Промышленность России» 2005 г., журнал «Металлы Евразии»

Техническое перевооружение НЛМК
Строительство мощностей по производству окатышей (3 млн. т)

Запуск литейно-прокатного комплекса в Выксе

Расширение мощностей существующих производств от 20-50% в Вологодской, Белгородской, Тульской, Курской областях

Московская область, Каширский р-н. Мощность 1 млн. т, инвестиции - 3,3 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг.
Свердловская обл., г. Алапаевск. Мощность 2,5 млн. т, инвестиции - 21 млрд. руб., срок – 2008-2010 гг.
Ленинградская обл., г. Тосно. Мощность 2 млн. т, инвестиции - 17,5 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг.
г. Новосибирск. Мощность 1,9 млн. т, инвестиции - 15,8 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг.
Свердловская обл., г. Первоуральск, инвестиции - 6,5 млрд. руб.
Смоленская обл, г. Ярцево. Мощность 0,2 млн. т, инвестиции - 1,6 млрд. руб., срок – 2005-2008 гг.
Ростовская обл., г. Волгодонск. Мощность – 1 млн.т. Инвестиции – 12,3 млрд. руб.
Ростовская обл., г. Шахты. Мощность – 750 тыс. т. Инвестиции – 6,5 млрд. руб, срок – 2005-2008 гг.
Краснодарский кр., г. Армавир. Мощность – 2,5 млн. т. Инвестиции 3,4 млрд. руб., срок – 2010 г.
Краснодарский кр., Абинский р-н. Мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 1,7 млрд. руб., срок – 2010 г.
Краснодарский кр., г. Новороссийск. Мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 0,7 млрд. руб.

Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.

Рязанская, Калужская, Воронежская, Ивановская, Московская обл.

г.Тосно
Ленинградская обл.

гг.Шахты,
Волгодонск
Ростовская обл.

ЮФО 1,8 млн. т

УФО >4,5 млн. т

ЦФО 6,5 млн. т

Свердловская обл., гг.Алапаевск, Первоуральск, Ревда, Березовский

СЗФО 2 млн.т

СФО 1,9 млн.т

г.Новосибирск
Новосибирская обл.

Примеры инвестиционных проектов по созданию мини заводов

гг. Армавир, Новороссийск, р-н Абинский Краснодарский кр.

Спрос на алюминий будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках
Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в алюминии как внутреннего, так и внешнего рынков

Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего СССР
Рост внутреннего спроса на алюминий в РФ будет происходить в основном, за счет сектора машиностроения
Мировое потребление алюминия стабильно растет среднегодовыми темпами более 6% в год
К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет Азиатский регион

6

Источник: Русал

Потребление алюминия в России (тыс. тонн)

2500

2000

1500

1000

500

0

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

2001

2003

2005

62%

18%

Прочие отрасли

21%

17%

60%

21%

CAGR

61%

17%

20%

17%

63%

22%

265

Энергомашиностроение
Инвестиционная фаза в энергетике
Дефицит генерирующих мощностей
Автомобилестроение
Рост потребления населения
Оффшоринг западных автомобилестроительных мощностей
Строительство
Объемы инвестиций в экономике
Платежеспособный спрос населения, промышленности и сектора услуг
Развитие городской и промышленной инфраструктуры
Текущая нехватка площадей
Достигнутый предел развития на текущих мощностях в большинстве отраслей
Прочие отрасли
Рост объемов выпуска упаковочной промышленности

Прогноз объема внутреннего потребления алюминия в РФ, тыс. т

Источники: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; ПАКК

33

Источник: USGS

33

32

30

28

26

24

6,7

10,8

5,0

Восточная Европа и СНГ

CAGR +4,5%

Источник: Alcoa

Прогноз динамики потребления алюминия в мире, млн. т

31,6

Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов
Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14 млн. тонн к 2015 г.
Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. тонн в год

Наименьший потенциал

Наибольший потенциал

В потенциале

Основной фактор

Прогноз производства первичного алюминия в РФ, млн. т.

Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.

5,14

4,36

5,14

3,75

Уже заявлено проектов, увеличивающих производство алюминия российскими компаниями в 2 раза
В Россию также переносит часть производства Alcoa

1600 тыс.т
Кандалакшский АЗ - +500 тыс.
Западный АЗ – 600 тыс.
Северо-западный – 600тыс.

2300 тыс.т
Богучанский АЗ – 600тыс.
Хакасский АЗ – 300 тыс.
Саянский АЗ – +500тыс.
Тайшетский АЗ – 600 тыс.
Красноярский АЗ – + 130тыс.
Иркутский АЗ – + 170 тыс.

1000 тыс.т
Богуславский АЗ – +250 тыс.
Троицкий АЗ – 750 тыс.

1700 тыс.т
Бурейский АЗ – 330тыс.
Восточный АЗ – 750тыс.
Ванинский АЗ – 600тыс.

Источники: ПАКК, РУСАЛ, СУАЛ, Alcoa, ГидроОГК

Несмотря на различную динамику потребления полиметаллов в РФ, внутренний спрос на них в среднесрочной перспективе будет расти
Определяющее влияние развивающихся стран (особенно, Китая) на мировой спрос на полиметаллы, наблюдавшееся в последние годы, сохранится в среднесрочной перспективе
Значительный сырьевой потенциал и обширные инвестпрограммы предприятий позволят наращивать выпуск полиметаллов в России

в 2,7 раза

24%

Объем внутреннего потребления меди, тыс. т

Структура внутреннего потребления меди, (2005), %

Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.»

714

678

533

269

210

249

203

10%

24%

45%

Объем внутреннего потребления цинка, тыс. т

Структура внутреннего потребления цинка, (2005), %

1%

Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»

175

160

153

150

145

138

125

11%

12%

61%

Структура потребления свинца, (2005), %

Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», «Эксперт»

6%

106

104

105

108

113

118

108

6%

12%

72%

Источники: «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»; Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

Медь
увеличение выпуска:
энергосберегающего безопасного оборудования и приборов
теплообменных аппаратов
прогрессивных видов медного и латунного проката для автомобилестроения, авиации
производства товаров длительного пользования

Развитие металлоемких отраслей машиностроения (станкостроение, транспортное, сельскохозяйственное и строительно-дорожное) в период 2007-2010 гг.
Опережающее развитие наукоемких и высокотехнологичных подотраслей машиностроения в 2010-2015 гг.
Увеличение спроса со стороны ВПК и атомного машиностроения
Улучшение качества и расширение производимых видов металлопродукции для автомобилестроения

общеотраслевые

Цинк
увеличение выпуска:
стальной оцинкованной продукции
резинотехнических изделий
лакокрасочных материалов

Свинец
увеличение выпуска:
стальной оцинкованной продукции
резинотехнических изделий
лакокрасочных материалов

по видам металлов

Факторы роста внутреннего спроса

250

Прогноз внутреннего потребления меди, тыс. т

Прогноз внутреннего потребления цинка, тыс. т

783

732

727

714

320

280

250

220

195

175

Мировое потребление полиметаллов стабильно росло, во многом, под воздействием спроса со стороны стран Азии и, особенно, Китая
В отличие от РФ, в мире спрос на медь рос невысокими темпами, а основными потребляющими отраслями являются строительный комплекс и электроника
Объем мирового потребления цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая
Мировой спрос на свинец, движимый, в основном, увеличением потребления в Китае, рос, в среднем, на 4,8% ежегодно
Прогнозируется дальнейшее увеличение потребления полиметаллов в мире, в основном, за счет Китая

Объем мирового потребления рафинированной меди, млн. т

Структура потребления рафинированной меди
100% = 16,6 млн. т (2005)

Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

11%

17,2

16,6

16,8

15,7

15,2

14,9

15,1

15%

26%

37%

цинкование

пр-во латуней и бронз

прочие сплавы

химическая
пром-сть

цинковые
заготовки

Объем мирового потребления металлического цинка, млн. т

Структура потребления цинка
100% = 16,6 млн. т (2005)

Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»

10,63

1,20

10,63

9,38

14%

20%

48%

Объем мирового потребления металлического свинца, млн. т

Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

17%

5%

20%

4%

25%

20%

26%

28%

28%

23%

31%

22%

21%

23%

5%

4%

5%

14%

19%

23%

5%

22%

5%

5%

2

CAGR 26%

20,7

Прогноз мирового потребления полиметаллов, 2006-2011

медь, млн. т

цинк, млн. т

свинец, млн. т

Свинец
Прогнозируется значительный рост автомобильной промышленности в Китае, являющемся одной из основных потребителей свинца
Ожидается рост инвестиций в связь и технологические сектора экономики, что также будет способствовать повышению спроса на бесперебойные источники питания и, соответственно, свинец

Источник: ABARE Economics

Цинк
Прогнозируется дальнейший рост доли Китая в структуре мирового потребления.
Существующие мощности Китая по производству оцинкованного листа недостаточны для удовлетворения местного спроса, что приведет к увеличению его импорта в среднесрочной перспективе
Китай планирует значительное расширение мощностей по производству оцинкованного листа для снижения зависимости от импорта

Медь
Китай, как крупнейший потребитель меди, в среднесрочной перспективе будет оказывать определяющее влияние на рост спроса
46% внутреннего потребления меди в Китае приходится на электроэнергетику, инвестиции в которую продолжат расти
Рост ВВП на душу населения в Китае будет способствовать увеличению потребления медесодержащих товаров (электроника) и услуг в крупных отраслях-потребителях меди (транспорт и ЖКХ)
Спрос со стороны США (в основном, строительная индустрия) останется значительным, но будет уменьшатся в связи с ростом процентных ставок и сокращением жилищного строительства
Индия в среднесрочной перспективе станет одним из крупнейших потребителей за счет значительных инвестиций в электроэнергетику и инфраструктуру

Факторы изменения мирового потребления полиметаллов

20,7

17,4

13,1

11,0

9,5

8,1

Россия обладает потенциалом для развития добычи цветных металлов вследствие низкой востребованности разведанных запасов, а также значительного объема нераспределенного фонда недр
Крупнейшие компании - производители меди - реализуют инвестиционные проекты, которые позволят увеличить добычу медных руд более чем на 6 млн. т в год
Высокая загрузка производственных мощностей обуславливает необходимость создания новых заводов, что позволит увеличить к 2015 г. выпуск рафинированной меди на 80 тыс. т в год
Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить мощности по добыче цинковой руды на 6,5 млн. т, выпуска концентрата на 50 тыс. т, а рафинированного цинка – на 290 тыс. т в год к 2012 г.
Реализация ряда проектов позволит к 2010 г. увеличить производство свинца до 130 тыс. т в год и обеспечить таким образом внутренние потребности в металле

Доля РФ в разведанных мировых запасах, %

Доля РФ в объемах мировой добыче, %

Доля запасов категории ABC1, находящихся в распределенном фонде*, %

Источники: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.», USGS

83

* на 01.01.2005

20

20

4

1

3

5

83

79

66

Структура производства медного концентрата в РФ, 2006 г.

строительство рудника "Скалистый" производительностью 3,0 млн. т в год. Срок выхода на проектную мощность – 2019 г.;
освоение нижних горизонтов рудника «Таймырский», что позволит увеличить добычу богатых руд до 4 млн. т в год к 2011 г.;
расширение добычи медистых руд на руднике "Октябрьский" до 3 млн. т в год.;
расширение добычи медистых руд на руднике "Комсомольский" до 2,5 млн. т в год (при общей производительности 4,3 млн. т в год)
вскрытие новых залежей на рудниках "Комсомольский", "Октябрьский" и "Заполярный";
строительство и выход на проектную мощность в 6 млн. т руды в год рудника "Северный-Глубокий" в 2010 г., позволяющее полностью компенсировать прекращение добычи руды на открытом руднике "Центральный" и обеспечить поддержание добычи на Кольском п-ове на уровне 7,5 млн. т руды в год.

Общий объем добычи руды, млн. т

модернизация Гайского ГОКа с увеличением его выпуска на 2,7 млн. т руды к 2010 г.
начало в 2007 г. освоение второй очереди Волковского ванадиево-железо-медного месторождения, где ведется строительство рудника мощностью более 700 тыс. т руды в год
освоение Султановского месторождения, подразумевающее добычу более 500 тыс. т руды в год и планируемое до середины 2009 года.
разработка Корбалихинского месторождения с проектной мощностью ГОКа 800 тыс. т руды в год. Срок реализации – 2007-2010 гг.

создание рудника «Маукский» ежегодной производительностью 200 тыс. т руды в 2007 году,
запуск рудника Чебачий производительностью 800 тыс. т в 2008 году
строительство второй обогатительной фабрики на Коктаусском месторождении, что позволит увеличить мощность до 4,5 млн. т руды к 2008 г.
разработка Левихинской группы месторождений, объем добычи руды к 2010 г. составит 200 тыс. т

Русская медная компания

УГМК

ГМК Норильский никель

Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

26

21

ГМК Норильский никель

19%

текущая загрузка мощностей – около 100%

1.090

ГМК Норильский никель
планируется поддержание объема производства на уровне примерно 420 тыс. т в год;
УГМК
строительство второй очереди нового цеха электролиза на «Уралэлектромедь» мощностью 150 тыс. т
создание на «Кировском заводе по обработке цветных металлов» к 2009 г. производства полного цикла мощностью 11 тыс. т в год. Объем инвестиций 25 млн. долл.
Русская медная компания
модернизация «Кыштымского медеэлектролитного завода», предусматривающее строительство:
третьего цеха электролиза меди мощностью 100 тыс. т в год. Срок реализации – 2007 г., объем инвестиций - 70 млн. долл.
линии по производству медной катанки мощностью 75 тыс. т в год. Срок реализации – 2007 г., объем инвестиций - 20 млн. долл.
модернизация завода «Карабашмедь», предусматривающее строительство в 2007 г. обогатительной фабрики мощностью до 1 млн. т шихты в год и второй очереди сернокислотного производства в цехе утилизации газов предприятия (2007-2008), в результате чего мощность предприятия увеличится до 180-190 тыс. т черновой меди

Крупнейшие проекты по развитию производственных мощностей

Прогноз объемов производства рафинированной меди в РФ, тыс. т

Источники: «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»; Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

1 090

1 034

1 024

1 009

450

Прогноз объемов выпуска рафинированного цинка, тыс. т

Развитие сырьевой базы
«Челябинский цинковый завод» (группа ЧТПЗ) будет разрабатывать Амурское месторождение (Челябинская обл.), где будет построен ГОК мощностью 50 тыс. т концентрата, срок реализации – 2010 г., инвестиции – более 100 млн. долл.
«Казцинк» и Highland Gold Mining планируют разработку Новоширокинского месторождения в Читинской области с планируемым объемом годовой добычи 450 тыс. т руды. Срок реализации – 2008 г., инвестиции – 36 млн. долл.
«Металлы Восточной Сибири» (ИФК «Метрополь») планируют разработку месторождений в Бурятии: Озерного (проектная мощность – 6 млн. т руды в год, срок реализации – 2012, инвестиции – 35 млн. долл.,), Назаровского и Холоднинского

Развитие производственной базы
УГМК планирует строительство цинкового завода в г.Кировограде, (Свердловская обл.) мощность 150 тыс. т, срок реализации – 2009-2010 гг.
«Русская медная компания» планирует строительство цинкового завода в Оренбургской области мощностью 100 тыс. т, срок реализации – 2009-2010 гг.
«Челябинский цинковый завод» (группа ЧТПЗ) планирует расширение мощностей на 40 тыс. т, срок реализации – 2009 г., инвестиции – 30 млн. долл

Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

450

400

350

280

270

240

Прогноз объемов выпуска свинца, тыс. т

Развитие сырьевой базы
Увеличение добычи руды на Горевском свинцово-цинковом месторождении до 1,5 млн. т в год к 2008 году, в результате чего выпуск свинца в концентрате может вырасти до 74,5 тыс. т;
Начало разработки полиметаллических месторождений в Бурятии (Озерного и Холоднинского ) компанией «Металлы Восточной Сибири» (ИФК «Метрополь»). Строительство ГОКа на Озерном месторождении уже началось и позволит в 2010 году произвести более 10 тыс. т свинца в концентрате, а в 2012 году – более 50 тыс. т;
Завершение компаниями «Казцинк» и Highland Gold Mining в 2008 году строительства Ново-Широкинского рудника в Читинской области мощностью 450 тыс. т руды в год (более 13 тыс. т в пересчете на свинец)

80

Развитие производственной базы
Реконструкция производства на «Уралэлектромедь» (УГМК), что позволит увеличить выпуск свинцовых сплавов на 18 тыс. т в год, а также начать в 2007 г. производство чистого свинца в объеме 7 тыс. т в год
Запуск линии разделки аккумуляторного лома на «Уралэлектромедь» (УГМК), что позволит увеличить выпуск свинца на также принадлежащем УГМК комбинате «Электроцинк» на 23 тыс. т в год
Создание «УГМК» совместно с администрацией Алтайского края производства свинца на ФГУП «Бийский олеумный завод» (г.Бийск, Алтайский край). Проектная мощность – 60 тыс. т, срок реализации – 2010 г., инвестиции – 80 млн. долл.

Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

130

80

Источник: МЭРТ, Росстат «Прогноз численности населения до 2025 года»

Источник: МЭРТ, Росстат

Сценарий 1

Сценарий 2

Прогноз выпуска отрасли, млрд. рублей

Прогноз выпуска отрасли, млрд. рублей

Прогноз выпуска отрасли, млрд. рублей

Сценарий 3

5 358

Примечание: описание предпосылок см. в приложении 2

Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО

Приложение

ЮФО обеспечивает 5% от общего производства продукции металлургии в России
Несмотря на отсутствие сырьевой базы для развития черной металлургии и крупных производств полного цикла, в ЮФО (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край) действует ряд крупных и быстроразвивающихся трубопрокатных предприятий (30% выпуска РФ)
Несмотря на наличие сырьевой базы, доля ЮФО в производстве продукции цветной металлургии в РФ незначительна, добыча и производство сосредоточено преимущественно в Волгоградской области и регионах Северного Кавказа
Металлургическая промышленность ЮФО имеет потенциал для увеличения выпуска в 2,2 – 4,7 раз и уменьшения количества рабочих мест в 1,6 – 2,5 раза относительно уровня 2005 года
С учетом увеличения производительности средняя заработная плата в отрасли может увеличиться в 7,6 – 15,7 раза и составить 40,1 – 83,2 тыс. руб. в месяц
Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии

Структура выпуска отрасли металлургия по федеральным округам РФ в 2005 г.

12%

Несмотря на отсутствие сырьевой базы в ЮФО действует ряд крупных металлургических предприятий, прежде всего, специализирующихся на трубопрокате
За последние годы ЮФО значительно увеличил производство трубопроката, доведя свою долю в его общероссийском выпуске до почти 30% в 2005 году
Основными центрами черной металлургии (прежде всего, трубопроката) ЮФО являются Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край

Михайловский

Железорудные запасы РФ (по ФО), 2005г.

- горно-обогатительный комбинат (ГОК)

Источник: ИК Олма, аналитика “Strategy Partners”

МЗ – металлургический завод

- металлургический завод (основные поставщики)

Лебединский

Ковдорский

ЮФО

ЦФО

СЗФО

ПФО

УФО

Стойленский

КМАруда

Оленегорский

Кольский
окатыш

Высокогорский

Качканарский

Волгоградский
МЗ

Сулинский
МЗ

Волжский
трубный завод

Магнитогорский
мет. комбинат

Новолипецкий
мет. комбинат

Таганрогский
МЗ

Основные поставщики сырья, 2005г.

Волжский

Таганрог

ЮФО не имеет сырьевой базы для развития черной металлургии
Крупнейшими предприятиями черной металлургии являются трубопрокатные заводы в Волжске (Волгоградская обл) и Таганроге (Ростовская обл.) – входят в «Трубную металлургическую компанию»
Волгоградский и Сулинский (Ростовская обл) металлургические заводы, а также Камышинский литейно-ферросплавный завод (Волгоградская обл) выпускают чугунное литье, метизы, стальной прокат и заготовки

Таганрогский металлургический завод

Волжский трубный завод

Камышинский литейно-ферросплавный завод

Камышин

Волгоград

Волгоградский металлургический завод

Красный Сулин

Сулинский металлургический завод

Сравнительные объемы выпуска продукции черной металлургии в ЮФО, (2006), млн. т

Источники: Госкомстат «Регионы РФ, 2006», сайты компаний

0,53

0,48

1,87

.

Доля ЮФО в натуральных объемах выпуска продукции черной металлургии, %

Источник: Госкомстат «Регионы РФ, 2006»

3,6

3,3

2,6

2,5

2,4

2,4

2,5

4,3

1,0

0,9

0,6

27,2

25,5

23,6

21,4

19,8

21,6

23,6

 0

 5

 10

 15

 20

 25

 30

1990

1995

2000

2005

* CAGR = Compound Annual Growth Rate - среднегодовой темп роста

Реконструкция электросталеплавильного производства (увеличение мощности до 900 тыс. т непрерывно-литой заготовки в год ). Инвестиции – 1,5 млрд. руб, срок – 2007 г.
Реконструкция производства бесшовных труб (увеличение объема производства обсадных труб на 380 тыс. труб в год ). Инвестиции – 5 млрд. руб, срок – 2008 г.
Строительство линии по производству прямошовных труб большого диаметра (производство сварных прямошовных ТБД с наружным антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытием). Инвестиции – 5,1 млрд. руб, срок – 2008 г.

Волжский трубный завод

Ростовская обл., г. Волгодонск. Выпуск сортового проката, металлоконструкций; мощность – 1 млн.т. Инвестиции – 12,3 млрд. руб.
Ростовская обл., г. Шахты. Выпуск мелкосортного проката, литой заготовки; мощность 750 тыс. т. Инвестиции – 6,5 млрд. руб, срок – 2005-2008 гг.
Краснодарский кр., г. Армавир. Металлургическое производство, выпуск сортового проката; мощность – 2,5 млн. т. Инвестиции 3,4 млрд. руб., срок – 2010 г.
Краснодарский кр., Абинский р-н. Выпуск сортового проката, мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 1,7 млрд. руб., срок – 2010 г.
Краснодарский кр., г. Новороссийск. Производство тарной литой заготовки, мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 0,7 млрд. руб.

Мини-заводы

Реконструкция сталеплавильного производства (строительство МНЛЗ* мощностью 950 тыс. т заготовки в год, электропечи для обеспечения годовой мощности МНЛЗ и вакууматора для повышения качества заготовки). Инвестиции – 6,1 млрд. руб, срок – 2007-2010 гг.
Реконструкция производства бесшовных труб (трубопрокатного непрерывного стана трехвалковой прокатки мощностью 600 тыс. т в год, строительство 2-х линий по производству обсадных и участка термообработки бесшовных труб. ) Инвестиции – 4,9 млрд. руб, срок – 2008 г.

Таганрогский металлургический з-д

Волжский

Таганрог

Шахты

Волгодонск

Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; данные региональных Администраций

* МНЛЗ – машина непрерывного литья заготовок

Абинский р-н

Новороссийск

Армавир

На долю ЮФО приходится 4% объемов производства первичного алюминия в РФ
Несмотря на значительные запасы, доля ЮФО в объемах добычи полиметаллов в РФ невысока, что объясняется, прежде всего, приостановкой работы на Тырныаузском месторождении
Крупные действующие производства цветной металлургии и наиболее значимые инвестиционные проекты расположены в основном в регионах Северного Кавказа и Волгоградской области

Структура мощностей по производству первичного алюминия по федеральным округа РФ, 2006 100 % = 3,6 млрд. т

360.500%

Источники: Промсвязьбанк; РусАл

8%

менее 18%

менее 15%

менее 8%

47%

12%

менее 4%

2%

менее 3%

Доля ЮФО в структуре российских запасов и добычи полиметаллов, 2004 г., %

Источники: Госкомстат; Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.»

18

0

0

Источники: Госкомстат; Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.»

18

Приморский ГОК, Лермонтовская ГРК

Тырныаузский ГОК

«Гидрометаллург» - основной потребитель сырья Тырныаузской ГОКа

Снижение закупочных цен «Гидрометаллургом» и переход на сырье с Дальнего Востока

Закрытие Тырныаузского ГОКа

Снижение мировых цен на вольфрам
окончание гонки вооружений
резкое увеличение производства фольфрама из Китая

В последние годы цены на вольфрам вновь начинают расти (рост оборонного заказа РФ, рост международных цен) - Тырныаузский ГОК в ближайшее время вновь начнет работу

Месторождения вольфрама в России сосредоточены только в двух местах - на Северном Кавказе (Тырныаузское месторождение) и Дальнем Востоке
Почти 50% приходятся на Северный Кавказ (Тырныаузское месторождение)

90-ые - 2001

90-ые

2000-01

2001

2007-08

Карачаево-Черкесия

«Гидрометаллург»

Кабардино-Балкарская республика

Северная Осетия - Алания

Волгоградская область

Ставропольский край

Республика Дагестан

Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; данные региональных Администраций

Потенциал
роста

Выручка отрасли (млрд. руб.)

* В ценах 2005 года

Количество раб. мест (тыс. шт.)

Выручка отрасли (млрд. руб.)

* В ценах 2005 года

Количество раб. мест (тыс. шт.)

Выручка отрасли (млрд. руб.)

* В ценах 2005 года

Количество раб. мест (тыс. шт.)

Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий 3

Примечание: см. приложение 2

66

Потенциал
роста

Производительность (тыс. руб. на занятого)

* В ценах 2005 года

Средняя з/п (тыс. руб. в месяц)

* В ценах 2005 года

* В ценах 2005 года

Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий 3

Примечание: см. приложение 2

Производительность (тыс. руб. на занятого)

Средняя з/п (тыс. руб. в месяц)

Производительность (тыс. руб. на занятого)

Средняя з/п (тыс. руб. в месяц)

2 041

Оценка возможных среднегодовых темпов роста выпуска металлургии в 2005-2025 годах (сценарий 2)

Текущий и прогнозируемый выпуск отрасли в 2005 и 2025 годах, млрд. руб. в ценах 2005 года (сценарий 2)

0

Прогноз среднегодовых темпов роста производительности в отрасли в 2005-2025 годах (сценарий 2)

Текущий и прогнозируемая занятость в отрасли в 2005 и 2025 годах, тыс. чел. (сценарий 2)

0

1,0

* Описание основных условий для развития сектора см. в приложении

Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.)

К 2025 году в ЮФО будут выделяться:
Крупнейшие центры металлургии – развита как черная, так и цветная металлургия - Волгоградская и Ростовская области
Центры черной металлургии – Краснодарский край
Центры цветной металлургии – Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, республика Дагестан
Регионы со слабым развитием металлургии

Трубопрокат
Алюминий

Трубопрокат
Выплавка стали
Алюминий

Выплавка стали, трубопрокат

Цинк

Медь

Вольфрам
Молибден

Владикавказ

6%

Титан

Медь

Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО

Приложение

Наиболее значимыми ограничениями для развития отрасли являются износ основных фондов предприятий металлургии, их технологическое отставание, а также дефицит электроэнергии и относительно низкий уровень развития транспортной инфраструктуры
Потенциальный рост металлургии также будет налагать дополнительные требования к поддерживающей инфраструктуре – транспортной, электроэнергетической и человеческим ресурсам

* По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» ** По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»

Износ основных фондов по виду экономической деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», 2005 г., %

52

59

68

70

44

53

45

52

44

Эффективный масштаб производства

Источники: данные компаний; McKinsey

1,20

после модернизации, к 2009

Производственные мощности по выплавке стали основных предприятий черной металлургии ЮФО, млн. тонн в год

1,20

1,10

0,94

0,72

Обрабатывающие
производства

Электробаланс ЮФО в 2005 г., млрд. кВт.ч

Структура электропотребления в ЮФО в 2005 г., млрд. кВт.ч

Структура электропотребления обрабатывающей промышленностью в ЮФО в 2005 г., млрд. кВт.ч

Источники: Госкомстат; РАО ЕЭС

7%

38

1
2
10
11
20
21
28
29
32
33
34
35
39
40
41
42
46
47
49
50
64
65
69
70

Место региона относительно других регионов РФ*

Густота ж/д путей общего пользования в 2005 году, километров путей на 10000 квадратных километров территории

Источники: Росстат; *без учета Москвы и Санкт-Петербурга

Место региона относительно других регионов РФ*

Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием в 2005 году, километров дорог на 1000 квадратных километров территории

1
3
5
6
7
8
9
12
13
14
29
30
33
34
35
38
39
45
46
51
52
55
56
60

С учетом потенциального роста выпуска отрасли в 2025 году спрос на транспорт (из-за роста грузопотока) большего всего возрастёт в Республике Дагестан (в 63,9 раза), а меньше всего в Астраханской области (в 2 раза)
С учетом потенциального роста металлургия спрос на электроэнергию возрастёт в 2,1 – 4,1 раза к 2025 году
С учетом потенциального роста металлургии спрос на рабочую силу сократится в 1,6 – 2,5 раза к 2025 году

Источник: Госкомстат «Регионы РФ, 2006»

Увеличение грузопотока в регионах ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз, Сценарий 2

Источник: Федеральная служба государственной статистики

28,1

Доли видов транспорта в объеме перевозимой продукции отрасли в 2025 г., %

Предполагается, что структура перевозок остается неизменной во времени

Прогноз спроса на электроэнергию в регионах ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., млрд. кВтч.

Источник: Росстат «Электробаланс», Росстат, аналитика Strategy Partners

1,2

Электропотребления отрасли в регионах ЮФО
в 2005 и в 2025 (сц2) годах, млн. кВтч.

2005

2025

Удельное электропотребление (УЭП) (руб./кВтч) в 2005 году рассчитывалось как отношение выручки отрасли в 2005 году к электропотреблению отрасли
Для прогнозируемых годов УЭП считалось постоянным
Прогнозируемое электропотребление рассчитывалось как отношение прогнозируемой выручки отрасли к прогнозируемому УЭП

Прирост занятости в регионах ЮФО вследствие роста/снижения выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз, Сценарий 2

Прогноз изменения спроса на кадры в ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз

Основной спрос будет приходится на сотрудников производственных специальностей и административный персонал

Источник: Росстат;

уменьшение

увеличение

66

Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО

Приложение

Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов

Приложение 4 Прочее

* - данные по ОКВЭД

Источник: Росстат

59.006

7%

**

н/д

Среднегодовой темп роста выпуска отрасли металлургия ЮФО по регионам 2000-2004 гг., %*

Структура выпуска отрасли металлургия ЮФО по регионам в 2005 году

* - в текущих ценах; ** - CAGR рассчитан с 2002 года.

0

Зарплата занятых в ЮФО по отраслям в 2005 г., тыс. руб.

Структура занятости** в ЮФО по отраслям экономики в 2005 году,
в %

4,5%

0,8%

12,2%

7,9%

9,7%

6,5%

37,2%

5,1%

Среднемесячная заработная плата занятых в экономике РФ, 2005 г. – 8,6 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата занятых в экономике ЮФО, 2005 г. – 5,6 тыс. руб.

* наибольшее соответствие с отраслью ОКВЭД
** 100% занятых по отраслям = 4 703,4 тыс. чел.

2,2%

2,2%

3,2%

1,7%

1,8%

2,4%

1,6%

1,1%

Источник: Росстат

1%

Источник: Росстат

** Наибольшее соответствие с отраслью ОКВЭД v

26,7

*Здесь и дальше в приложении под металлургией подразумевается
сумма обработки (DJ) и добычи (CB)

Доля занятых в металлургии в общем объёме занятых в промышленности в регионах ЮФО, 2006г., %

Источник: Росстат

3

*

Производительность по металлургической отрасли в ЮФО, РФ, ЕС-25 и США тыс.руб. на чел. (2005 г.)

Источник: Росстат; аналитика “Strategy Partners”

* - данные за 2004 год

1,629

Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов

Приложение 4 Прочее

ЕС-25

Португалия

Потенциальные темпы роста выпуска в металлургических производствах ЮФО

Темпы роста строительной отрасли в регионах ЮФО

Темпы роста выпуска труб в РФ

Потенциал увеличения выпуска металлургических производств в регионах ЮФО

Потенциальный уровень занятости на металлургических производствах ЮФО

Заявленные инвестиционные проекты в регионах ЮФО

Потенциальный уровень производительности в добыче металлов в регионах ЮФО

ЕС-25

Португалия

Потенциальный уровень занятости в добыче металлов в регионах ЮФО

Потенциал увеличения выпуска в добыче металлов в регионах ЮФО

Темпы роста в добыче металлических руд в РФ

Заявленные инвестиционные проекты в регионах ЮФО

Прогноз МЭРТ и «Стратегия развития металлургии до 2015»

Данные администраций и крупных компаний

Оценка на основе международных сопоставлений. Значение производительности отрасли в регионе ЮФО находится в следующем диапазоне: нижняя граница диапазона соответствует уровню Португалии, верхняя – среднему значению по ЕС-25.

См. прогноз по строительной отрасли

«Стратегия развития металлургии до 2015»

Данные администраций и крупных компаний

Оценка на основе международных сопоставлений. Значение производительности отрасли в регионе ЮФО находится в следующем диапазоне: нижняя граница диапазона соответствует уровню Португалии, верхняя – среднему значению по ЕС-25.

Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов

Приложение 4 Крупные инвестиционные проекты и планы регионов по развитию отрасли

Источник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006»

*максимальное значение – наилучший результат (легко получить производственную площадку); минимальное значение – наихудший результат

*максимальное значение – наилучший результат; минимальное значение – наихудший результат

Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов

Приложение 4 Крупные инвестиционные проекты и планы регионов по развитию отрасли

Черкесск

Астрахань

Ставрополь

Грозный

Махачкала

Магас

Нальчик

Элиста

Краснодар

Сочи

Ахтубинск

Волгоград

Волжский

Ростов-на-Дону

Шахты

Новочеркасск

Волгодонск

Таганрог

Кропоткин

Источники: Росстат; информация официальных сайтов администраций и правительств областей, краёв и республик и компаний; база данных РБК

Владикавказ

Строительство завода стальных конструкций мощностью 17,5 тыс.тонн/год в г. Волгограде (5,4 млн. долларов США)

Строительство завода по переработке бишофита для получения магния. ООО "Русал-Бишофит" (350 млн. долларов США)

Возобновление добычи на Тырныаузском ГОКе (73 млн. долларов США)

Реорганизация предприятия ОАО «Гидрометаллург» (33 млн. долларов США)

Модернизация оборудования по обработке поверхности листовой стали и профиля судостроительного завода Лотос. "RM-Steel"

Черкесск

Астрахань

Ставрополь

Грозный

Махачкала

Магас

Нальчик

Элиста

Краснодар

Сочи

Ахтубинск

Волгоград

Волжский

Ростов-на-Дону

Шахты

Новочеркасск

Волгодонск

Таганрог

Кропоткин

Источники: Росстат; информация официальных сайтов администраций и правительств областей, краёв и республик и компаний; база данных РБК

Владикавказ

Модернизация производств цинка и свинца на ОАО "Электроцинк"(45 млн. долларов США)

Строительство завода по горячему цинкованию металлоизделий. ОАО «Электроцинк» ООО «УГМК-Холдинг» (25 млн. долларов США)

ООО "Управляющая компания ЭСТАР" осуществляет строительство Ростовского электрометаллургического завода. (100 млн. долларов США)

Модернизация производства. ОАО "Таганрогский металлургический завод" (100 млн. долларов США)

Строительство металлургического завода. ООО "Новоросметалл" (35 млн. долларов США)