Заполнение анкеты

Август 20, 2022

Главная
Разное
Заполнение анкеты

Содержание

2. Заполнение Анкеты. Прикрепить договор поставки со всеми приложениями и дополнениями. Есть ли есть спецификации, то и
3. Клиент прикрепляет документы в блок «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»: Баланс форма 1 и 2 за последний отчётный год
4. В блок «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» необходимо вложить ТОЛЬКО: Паспорт единоличного исполнительного органа Клиента /лица, действующего по доверенности,
5. Указываются контактные данные клиента, подтягиваются из данных указанных при регистрации. Нам обязательно нужен телефон и почта.
6. Заполняется карточка руководителя. Нажимаем на редактировать данные и проваливаемся в карточку директора
7. Необходимо заполнить все поля. На что обращаем внимание: СНИЛС Верное наименование должности Наименование документа о назначении
8. Нажимаем на карандаш и проваливаемся в карточку
9. Заполняем структуру управления
10. Заполняем раздел с адресами: Нажимаем на Редактировать данные и проваливаемся в карточку
11. Заполняем раздел с адресами: Особое внимание на раздел аренда или собственность, в случае аренды необходимо указать
12. Заполняем раздел Подписант: Нажимаем на редактировать данные и проваливаемся в карточку Если ранее по данному клиенту
13. Заполняем раздел параметры провайдера: Поле GUID ставить прочерк (-).
14. Заполняем раздел Учредители: Нажимаем на редактировать данные и проваливаемся в карточку Если указаны не все учредители,
15. Заполняем раздел Бенефициарные владельцы: Изначально данный раздел пустой. Необходимо добавлять Бенефициарных владельцев. Как правило, они совпадают
16. Заполняем раздел основные контрагенты: Просим указать по 3 основных Плательщика и Получателя
17. Заполняем раздел Группа Компаний и счета: Просим указать основные счета
18. Заполняем раздел Параметры подписания: Просим выбрать клиента подписание на бумаге, так как на данный момент в
19. Завершение заполнения анкеты: В разделе «Укажите результат» выбираем «Подтвердить» Нажимаем - «Завершить»
21. Скачать презентацию

Слайд 2

Заполнение Анкеты.
Прикрепить договор поставки со всеми приложениями и дополнениями. Есть

ли есть спецификации, то и их

Если по заявке несколько дебиторов, то по каждому дебитору будет отдельная вкладка.

Сумма финансирвоания – обязательное поле, должна быть больше 0.

Слайд 3

Клиент прикрепляет документы в блок «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»:
Баланс форма 1 и 2

за последний отчётный год и отчётный квартал
Карточку 62-го счёта за последние 12 месяцев. Отдельный файл по каждому дебитору
ОСВ 62-го счёта за последний отчётный период
Паспорт ген. директора и собственников все страницы.
Каждый документ вносится в указанное для него поле
Нельзя вкладывать документы в архивах.
В одно поле можно вложить несколько документов. (Кроме доверенности)
Если подписант не по доверенности – вложить пустой документ.

Слайд 4

В блок «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» необходимо вложить ТОЛЬКО:
Паспорт единоличного исполнительного органа Клиента

/лица, действующего по доверенности, а также паспорта каждого бенефициарного владельца
Остальные документы клиент может вложить по желанию.
Нельзя вкладывать документы в архивах.
В одно поле можно вложить несколько документов.

Слайд 5

Указываются контактные данные клиента, подтягиваются из данных указанных при регистрации. Нам

обязательно нужен телефон и почта.

Слайд 6

Заполняется карточка руководителя.
Нажимаем на редактировать данные и проваливаемся в карточку директора

Слайд 7

Необходимо заполнить все поля.
На что обращаем внимание:
СНИЛС
Верное наименование должности
Наименование документа о

назначении на должность
Дата выдачи документа
Номер документа
Дата истечения полномочий

Слайд 8

Нажимаем на карандаш и проваливаемся в карточку

Слайд 9

Заполняем структуру управления

Слайд 10

Заполняем раздел с адресами:
Нажимаем на Редактировать данные и проваливаемся в карточку

Слайд 11

Заполняем раздел с адресами:
Особое внимание на раздел аренда или собственность, в

случае аренды необходимо указать все данные.
В разделах – Фактический и почтовый адрес возможно указать, что они совпадают с юридическим адресом и тогда данные водить повторно не нужно.

Слайд 12

Заполняем раздел Подписант:
Нажимаем на редактировать данные и проваливаемся в карточку
Если ранее

по данному клиенту были заполнены данные по Физ.лицу, то его можно выбрать из списка, и большая часть информации заполнится автоматически.

На какие поля обращаем внимание:
СНИЛС – дату истечения полномочий
И раздел – подписание по доверенности (если необходимо)

Слайд 13

Заполняем раздел параметры провайдера:
Поле GUID ставить прочерк (-).

Слайд 14

Заполняем раздел Учредители:
Нажимаем на редактировать данные и проваливаемся в карточку
Если указаны

не все учредители, то можно добавить в ручную

Слайд 15

Заполняем раздел Бенефициарные владельцы:
Изначально данный раздел пустой. Необходимо добавлять Бенефициарных владельцев.

Как правило, они совпадают с учредителями.

Слайд 16

Заполняем раздел основные контрагенты:
Просим указать по 3 основных Плательщика и Получателя

Слайд 17

Заполняем раздел Группа Компаний и счета:
Просим указать основные счета

Слайд 18

Заполняем раздел Параметры подписания:
Просим выбрать клиента подписание на бумаге, так как

на данный момент в самой системе подписание документов не возможно

Слайд 19

Заполнение анкеты

Содержание

Заполнение Анкеты. Прикрепить договор поставки со всеми приложениями и дополнениями. Есть

Клиент прикрепляет документы в блок «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»:Баланс форма 1 и 2

В блок «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» необходимо вложить ТОЛЬКО:Паспорт единоличного исполнительного органа Клиента

Указываются контактные данные клиента, подтягиваются из данных указанных при регистрации. Нам

Заполняется карточка руководителя.Нажимаем на редактировать данные и проваливаемся в карточку директора

Необходимо заполнить все поля.На что обращаем внимание:СНИЛСВерное наименование должностиНаименование документа о

Нажимаем на карандаш и проваливаемся в карточку

Заполняем структуру управления

Заполняем раздел с адресами: Нажимаем на Редактировать данные и проваливаемся в карточку

Заполняем раздел с адресами: Особое внимание на раздел аренда или собственность, в

Заполняем раздел Подписант: Нажимаем на редактировать данные и проваливаемся в карточкуЕсли ранее

Заполняем раздел параметры провайдера: Поле GUID ставить прочерк (-).

Заполняем раздел Учредители: Нажимаем на редактировать данные и проваливаемся в карточкуЕсли указаны

Заполняем раздел Бенефициарные владельцы: Изначально данный раздел пустой. Необходимо добавлять Бенефициарных владельцев.

Заполняем раздел основные контрагенты: Просим указать по 3 основных Плательщика и Получателя

Заполняем раздел Группа Компаний и счета: Просим указать основные счета

Заполняем раздел Параметры подписания: Просим выбрать клиента подписание на бумаге, так как

Завершение заполнения анкеты: В разделе «Укажите результат» выбираем «Подтвердить» Нажимаем - «Завершить»

Похожие презентации