Автомобильный рынок Надежды и мысли

Содержание

Слайд 2

О чём хотелось бы сказать за 10 минут Как математику: О

О чём хотелось бы сказать за 10 минут

Как математику:
О пользе экстраполяции

и методов аналогии
О синдроме Франкенштейна
Как маркетологу:
О трех ключевых числах.
О разнице между намерениями и спросом
О пользе социальных норм
Как апологету рефлексивного управления:
О том, что рынком и трендами желательно и возможно управлять

Андрей Длигач,
Генеральный директор группы компаний Advanter Group

Слайд 3

«Оправданный» тренд – продажи новых авто

«Оправданный» тренд – продажи новых авто

Слайд 4

«Оправданный» тренд – продажи новых авто Первичное насыщение рынка 30% домохозяйств 120 авто на 1000 человек

«Оправданный» тренд – продажи новых авто

Первичное насыщение рынка

30% домохозяйств

120 авто на

1000 человек
Слайд 5

«Оправданный» тренд – продажи новых авто Первичное насыщение рынка 30% домохозяйств

«Оправданный» тренд – продажи новых авто

Первичное насыщение рынка

30% домохозяйств

120 авто на

1000 человек

Вторичное насыщение рынка

≈45% домохозяйств

≈200 авто на 1000 человек

Слайд 6

Реальный тренд – продажи новых авто

Реальный тренд – продажи новых авто

Слайд 7

Реальный тренд – продажи новых авто 50% авто в кредит Ускорение продаж будущих периодов

Реальный тренд – продажи новых авто

50% авто в кредит

Ускорение продаж будущих

периодов
Слайд 8

Оптимистичный тренд – продажи новых авто

Оптимистичный тренд – продажи новых авто

Слайд 9

Оптимистичный тренд – продажи новых авто Компенсация ускоренных покупок

Оптимистичный тренд – продажи новых авто

Компенсация ускоренных покупок

Слайд 10

Оптимистичный тренд – продажи новых авто

Оптимистичный тренд – продажи новых авто

Слайд 11

Новый тренд – продажи новых авто Отложенный спрос Потеря ≈0,5 цикла обновления авто

Новый тренд – продажи новых авто

Отложенный спрос

Потеря ≈0,5 цикла обновления авто

Слайд 12

Новый тренд – продажи новых авто Отложенный спрос Потеря ≈0,5 цикла обновления авто Вторичное насыщение рынка

Новый тренд – продажи новых авто

Отложенный спрос

Потеря ≈0,5 цикла обновления авто

Вторичное насыщение

рынка
Слайд 13

Чего ждать? Рост ВВП

Чего ждать?

Рост ВВП

Слайд 14

Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50%

Чего ждать?

Рост ВВП

Кредиты

11%

50%

Слайд 15

Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто

Чего ждать?

Рост ВВП

Кредиты

11%

50%

Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто

Слайд 16

Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто Замедление приращения среднего класса

Чего ждать?

Рост ВВП

Кредиты

11%

50%

Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто

Замедление приращения среднего класса

Слайд 17

Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших

Чего ждать?

Рост ВВП

Кредиты

11%

50%

Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто

Замедление приращения среднего класса

Инфляция

Слайд 18

Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших

Чего ждать?

Рост ВВП

Кредиты

11%

50%

Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто

Замедление приращения среднего класса

Инфляция

Рост реальных доходов

Слайд 19

Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших

Чего ждать?

Рост ВВП

Кредиты

11%

50%

Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто

Замедление приращения среднего класса

Инфляция

Рост реальных доходов

Рост цены на топливо

Слайд 20

Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших

Чего ждать?

Рост ВВП

Кредиты

11%

50%

Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто

Замедление приращения среднего класса

Инфляция

Рост реальных доходов

Рост цены на топливо

Глобальный кризис (окончание

нового экономического цикла)
Слайд 21

Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших

Чего ждать?

Рост ВВП

Кредиты

11%

50%

Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто

Замедление приращения среднего класса

Инфляция

Рост реальных доходов

Рост цены на топливо

Глобальный кризис (окончание

нового экономического цикла)

«Синдром Франкенштейна»:
мы слишком полагаемся на цифры, порой не отдавая себе отчёт, что за ними стоит

Слайд 22

Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших

Чего ждать?

Рост ВВП

Кредиты

11%

50%

Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто

Замедление приращения среднего класса

Инфляция

Рост реальных доходов

Рост цены на топливо

Глобальный кризис (окончание

нового экономического цикла)

Перспектива 2012 – 2015 года:
Развитие рынка
Не считать продажи прошлых периодов, а формировать продажи будущих периодов
Объединяться, чтобы делить 500,000 в год
2. Переход к рефлексивному управлению
Управлять (проактивно), а не встраиваться (реактивно)
Расширять рамку представления о рынке

Слайд 23

Можно сориентироваться на три числа: 170,000 170,000 170,000

Можно сориентироваться на три числа:

170,000

170,000

170,000

Слайд 24

Экономически и рыночно оправданный потенциал продаж новых авто в год ❷ 170,000 ❶ 170,000 ❸ 170,000

Экономически и рыночно оправданный потенциал продаж новых авто в год

❷ 170,000

170,000

❸ 170,000

Слайд 25

1-ый вектор 170,000 170,000 Увеличение пенетрации в домохозяйства ❶ 170,000

1-ый вектор

170,000

170,000

Увеличение пенетрации в домохозяйства

❶ 170,000

Слайд 26

Увеличение пенетрации в домохозяйства ❶ 170,000 ≈17 млн. домохозяйств в Украине

Увеличение пенетрации в домохозяйства

❶ 170,000

≈17 млн. домохозяйств в Украине

+1% / год

30% домохозяйств

имеют авто

Россия: 37% (2010) 22% (2005)
USA: 95%

Кредитование – мнимое ускорение перехода

Слайд 27

2-ой вектор ❷ 170,000 170,000 170,000 Обмен на новые авто Компенсация убыли

2-ой вектор

❷ 170,000

170,000

170,000

Обмен на новые авто Компенсация убыли

Слайд 28

Цикл обновления авто: «предыдущий новый на новый» («1-ые руки») ❷ 170,000

Цикл обновления авто: «предыдущий новый на новый» («1-ые руки»)

❷ 170,000

7 лет средневзвешенный

возраст продаваемого на вторичном рынке авто

5 лет цикл обновления
возраст продаваемого на вторичном рынке авто, купленного на первичном рынке

Европа: 3 года
Кризис удлинил на 2,5 года цикл для текущих владельцев новых авто в Украине

Слайд 29

«Движущие силы» рынка (динамика: 2005 – 2010)

«Движущие силы» рынка (динамика: 2005 – 2010)

Слайд 30

«Движущие силы» рынка Докризисный вектор: конвертация ВВП в авто Сбалансированное насыщение рынка

«Движущие силы» рынка

Докризисный вектор: конвертация ВВП в авто

Сбалансированное насыщение рынка

Слайд 31

«Движущие силы» рынка – 2 (динамика: 2005 – 2010) ВВП рассчитан по паритету покупательной способности $

«Движущие силы» рынка – 2 (динамика: 2005 – 2010)

ВВП рассчитан по

паритету покупательной способности

$

Слайд 32

«Движущие силы» рынка -2 Попытка преждевременного насыщения рынка

«Движущие силы» рынка -2

Попытка преждевременного насыщения рынка

Слайд 33

«Движущие силы» рынка -2 «Европейский» вектор. Сначала - возможности

«Движущие силы» рынка -2

«Европейский» вектор. Сначала - возможности

Слайд 34

«Движущие силы» рынка -2 Потери 2009 года – возврат к «Европейскому»

«Движущие силы» рынка -2

Потери 2009 года – возврат к «Европейскому» вектору

Потери в

объемах в 2009 и 2010 годах:
❶ -100% (кредиты прошлых периодов)
❷ -50% (отложенные обновления)
❸ -50% (рассмотрено далее…)
ИТОГО: -340,000 авто
Слайд 35

3-ий вектор 170,000 170,000 ❸ 170,000 Второй автомобиль в семью

3-ий вектор

170,000

170,000

❸ 170,000

Второй автомобиль в семью

Слайд 36

Второй автомобиль в семью ❸ 170,000 2% домохозяйств имеют 2 и

Второй автомобиль в семью

❸ 170,000

2% домохозяйств имеют 2 и более авто

Россия: 4% (2010) 1% (2005)
USA: 57%

+1% /

год
Увеличение доли домохозяйств с 2 авто

Авто на домохозяйство
Украина: 1,06
Европа: 1,5
USA: 2,28

Слайд 37

Слайд 38

«Женщина за рулем – аккуратный водитель» 3,500,000 авто за 10 лет

«Женщина за рулем – аккуратный водитель»

3,500,000 авто
за 10 лет

Слайд 39

Итог Кризис прошел – возобновляется первичное насыщение рынка. Три основных вектора

Итог

Кризис прошел – возобновляется первичное насыщение рынка.
Три основных вектора роста ёмкости

рынка:
Проникновение в домохозяйства
+1% домохозяйств ежегодно соответственно прогнозам роста реальных доходов
Ускорение цикла обновлений авто
Сокращение цикла с 5 лет до 4 лет
Повышение интенсивности покупок – вторые авто в семью
+0,5% домохозяйств ежегодно
Возврат к показателю 500,000 – не столько и не только результат роста макроэкономических показателей, сколько результат консолидированных усилий операторов рынка.
Слайд 40

С благодарностью медиагруппе «Автоцентр» за приглашение и за консолидацию рынка

С благодарностью медиагруппе «Автоцентр» за приглашение и за консолидацию рынка