Медиа измерения Методы, показатели, применение Руслан Тагиев TNS

Исследовательский рынок в России и за рубежом

Этапы большого пути

Конец XIX в. - первые упоминания о маркетинговых исследованиях

Конец XX - XXI век: Проблемы и тенденции

В макроэкономике исследовательского бизнеса:
Глобализация

Корни первых маркетинговых компаний в России (90-е годы)

ВЦИОМ:
ФОМ
КОМКОН
Validata
Локальные полевые компании

ИСАН:
РОМИР
CESSI
V-Ratio

Зарубежные компании:
AC

Сегодня в ESOMAR 32 компании из России

и другие …

Структура международного рынка исследований

Мировой объем рынка MR: $24.6 млрд. в 2006

"Клуб миллиардеров" TOP-5 стран по обороту рынка MR

млрд. USD, 2006

TOP-5 стран обеспечивают

Доля затрат на исследования от рекламных бюджетов (2005 г.)

Структура рынка MR по клиентам (%)

Источник: данные финансовой отчетности компаний

Исследовательские компании в мире Топ 10 в 2007

Несколько слов о TNS

TNS в России: История

Финский Gallup в СССР, России, СНГ
MIC – 1990
Profindex

TNS в России

TNS Gallup Media
Измерение аудитории СМИ (ТВ, Пресса, Радио, Интернет)
Проект

Marketing Index

Медиа измерения

потребление

медиа

досуг

психографика

National Readership Survey (NRS)

TV Index

Radio Index

Web Index

TNS Gallup Media

Выборочный метод проведения исследования

Репрезентация населения

9034.7 тыс.человек – всё население г.Москвы 16+

1% в выборке =

Погрешности выборочных оценок

Оценки одной и той же характеристики населения, полученные в

Выборочное распределение (пример)

50% домохозяйств принимают канал ТВ-Х
Многократно производим случайный отбор 10

Стандартная ошибки выборки

При размере выборки 50 и более выборочное распределение описывается

В выборке размером n=100 получена оценка p=50%
Можно быть на 95% уверенным,

Пользователи результатов медиа измерений

Потребители информации об аудитории СМИ

СМИ
рекламодатели
продавцы рекламного времени (Sales Houses)
рекламные агентства
государственные

Роль медиа измерений

Данные по
аудиториям СМИ

ВНИМАНИЕ!

Рекламодатель покупает
не время в теле- или радиоэфире,
не площадь в газете

Измерение телевизионной аудитории TV Index

Методы измерения в исторической последовательности

Day after recall - индивидуальный опрос по воспоминаниям

Особенности дневниковой регистрации телесмотрения

Регистрация телеканала в 15-минутном дневнике отличается от реального

Пиплметры и дневники: суточная динамика телесмотрения

Пиплметры и дневники: внешние различия измерений

По сравнению с пиплметрами дневники показывают:
увеличение доли

Рост числа стран с пиплметрами

Старт панели в России

регистрация в режиме «реального времени»
точность (посекундное измерение)
возможность участия детей
оперативность

Регистрация телесмотрения: пипл-метр

генеральная
совокупность

регистрация
телесмотрения

выборка

Мониторинг эфира

Клиент

Технология мониторинга эфира

Для всех эфирных событий:
дата, телеканал, название, время начала и окончания с

Использование данных о телеаудитории участниками телевизионного рынка

Телекомпании
Стратегический маркетинг канала
Планирование вещания
Закупка телепрограмм
Продажа

Телевизионная аудитория России Результаты исследования

Динамика телесмотрения в течение дня по будням и выходным

TNS TV Index,

Среднее время просмотра ТВ (количество часов в сутки)

TNS TV Index, Январь-июнь

Социально-демографическая структура зрителей национальных каналов

Каналы, в аудитории которых выше среднего доля

ТОП 10 трансляций первого полугодия 2008 г.

TNS TV Index, Январь-июнь 2008,

Измерение читательской аудитории National Readership Survey

Основные методы измерения аудитории прессы

TTB (Through The Book)
измерение аудитории конкретного выпуска

Измерение методом Recent Reading

Вопрос-фильтр о чтении издания (по списку) за длительный

NRS (National Readership Survey): структура исследования

Номера телефонов
Москвы

интервью

Случайная генерация телефонного номера

до 16 попыток дозвониться
ближайший день

Что дает исследование National Readership Survey

объем аудитории
социально-демографические характеристики аудитории изданий
частота контакта с

Для кого результаты исследования National Readership Survey

Издательские дома
максимизация аудитории
максимизация доходов от

Измерение аудитории радио Radio Index

Опросные методы измерения радиоаудитории

Дневники (еженедельно обновляемая панель):
свободный формат - самостоятельная запись

Страница дневника свободного формата

Страница 15-минутного дневника

Страница анкеты “Day-after-Recall”

Структура телефонного интервью “Day-after-Recall”

Спонтанное знание радиостанций
Вспоминание вчерашнего дня респондента в целом (начало

Средний возраст, лет

Доля женщин, %

Аудитории станции в Москве: Половозрастной состав

TNS Radio Index,

Измерение аудитории Интернета Web Index

Сколько?
(Объем аудитории)

Кто?
(Структура аудитории)

Задачи исследования Web Index

Технологические подходы к реализации Интернет-панели

«User-centric»
Программное обеспечение устанавливается на компьютере респондента

«Site-centric»
Программное обеспечение,

3 источника информации, 3 составных части проекта

Установочное Исследование

Счетчик на сайтах

Панель пользователей Интернета

Цели:

Измерение

Часть 1. Панель

Репрезентирует население Москвы:
12-54 лет
использующее Интернет дома либо на работе
Размер

Рекрутирование панели / Взаимодействие с панелистами

1. Телефонный опрос (CATI, Random Digit

Счетчик как технология, обеспечивающая работу панели

Панелисты устанавливают в браузер домашнюю страницу

Часть 2. Установочное исследование

Москва
Телефонный опрос (CATI)
Не менее 3 000 респондентов ежемесячно
Возраст

Часть 3. Счетчик

Разработан в компании Bluemetrix Inc. (Ирландия), которая является партнером

Информация в панельном измерении

Объем аудитории:
Daily / Weekly / Monthly Reach
Частота контакта:
Average

Сроки и формы предоставления данных

Данные московской панели
Ежемесячные отчеты (PowerPoint) – бесплатная

Российские пользователи Интернета Результаты исследования

Компьютерный парк

TNS Marketing Indeх, Россия 1000 000+, 18+ лет

Наличие компьютера

Стационарный компьютер

50.5%

Портативный

Ежемесячная аудитория Интернета в России, города 100 000 + (Население 12+)

Количество пользователей Интернетом в России

Прирост за 1-е полугодие 2008

Аудитория за месяц

Аудитория

Ежемесячная аудитория Интернета в Москве (Население 12+ лет)

Откуда выходят в Интернет

Сентябрь 2008

Основной тип соединения с Интернетом

Тип соединения с домашнего компьютера
(% от пользователей

Половозрастная структура аудитории Интернета

TNS Web Index УИ, Сентябрь 2008, Россия 100

Структура аудитории Интернета: Род занятий

TNS Web Index УИ, Сентябрь 2008, Россия

Доля пользователей среди людей разных поколений

Интернет-пользователи этого возраста

Все люди этого возраста

Охват Интернета в разных возрастных группах

12-17 лет

18-34 лет

35-54 лет

старше 55 лет

Пользуются

Потребление информационных и других ресурсов в возрастных группах

TNS Web Index, Июль

Распределение по времени суток Total Internet, тыс. чел.

Распределение по времени суток Total Internet, тыс. чел.

Топ 15 Интернет-сайтов (количество посетителей в млн. чел.)

TNS Web Index, Сентябрь

Топ 15 Интернет-сайтов (количество посетителей в млн. чел.)

TNS Web Index, Сентябрь

Интернет vs ТВ

Влияние Интернета на продолжительность телепросмотра

TNS TV Index, Апрель 2008, Россия 100

Различие в половозрастных группах

TNS TV Index, Апрель 2008, Россия 100 000+,

Динамика просмотра ТВ в течение дня

TNS TV Index, Апрель 2008, Россия