Основные формы незаконного оборота продукции на потребительских рынках России и меры противодействия

Содержание

Слайд 2

Высшая школа экономики, Москва, 2016 photo photo photo Характеристика исследования

Высшая школа экономики, Москва, 2016

photo

photo

photo

Характеристика исследования

Слайд 3

photo photo photo Проблема Высшая школа экономики, Москва, 2016 Россия переживает

photo

photo

photo

Проблема

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Россия переживает экономический кризис. При снижении реальных

располагаемых доходов потребители переключаются на более дешевые виды товаров и менее требовательно относятся к их происхождению и качеству. Все это создает условия для распространения незаконного оборота продукции
Слайд 4

photo photo photo Цель исследования Высшая школа экономики, Москва, 2016 Анализ

photo

photo

photo

Цель исследования

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Анализ форм и последствий незаконного оборота

продукции на российских потребительских рынках, экспертная оценка эффективности мер противодействия недобросовестной конкуренции, выработка рекомендаций для улучшения борьбы с нарушениями
Слайд 5

photo photo photo Объект исследования Высшая школа экономики, Москва, 2016 Продовольственные

photo

photo

photo

Объект исследования

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Продовольственные товары
Алкогольная продукция
Табачные изделия
Изделия легкой

промышленности (включая спортивную одежду)
Парфюмерия и косметика,
Предметы личной гигиены
Чистящие и моющие средства
Слайд 6

photo photo photo Статистические данные Высшая школа экономики, Москва, 2016 Ведомственная

photo

photo

photo

Статистические данные

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Ведомственная статистика:
Росстат, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, Роспатент, Федеральная

таможенная служба, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, Евразийская экономическая комиссия
Данные международных агентств:
Euromonitor International, Nielsen, UN Comtrade
Слайд 7

photo photo photo Опросные данные и другие материалы Высшая школа экономики,

photo

photo

photo

Опросные данные и другие материалы

Высшая школа экономики, Москва, 2016

26 углубленных интервью

с представителями компаний и экспертами
56 стандартизованных анкет от компаний
Ценовой аудит по 19 видам товаров
Данные Российского мониторинга социально-экономического положения и состояния здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) и других опросов населения
Аналитические материалы НИУ ВШЭ и других центров, материалы компаний
Слайд 8

Высшая школа экономики, Москва, 2016 photo photo photo Основные понятия

Высшая школа экономики, Москва, 2016

photo

photo

photo

Основные понятия

Слайд 9

photo photo photo Незаконный оборот продукции Высшая школа экономики, Москва, 2016

photo

photo

photo

Незаконный оборот продукции

Высшая школа экономики, Москва, 2016

производство и распространение продукции, осуществляемое

с нарушением действующего законодательства Российской Федерации и международных договоров
Слайд 10

photo photo photo Формы незаконного оборота Высшая школа экономики, Москва, 2016

photo

photo

photo

Формы незаконного оборота

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Контрафактная продукция – выпущенная

с неправомочным размещением на ней (подделкой) товарных знаков
Фальсифицированная продукция –сопровождаемая неполной или недостоверной информацией о ее составе, характеристиках или свойствах в целях введения потребителей в заблуждение
Серый импорт – ввоз товаров с недостоверным декларированием в целях уклонения от уплаты таможенных платежей и НДС
Незаконное перемещение товаров между странами ЕАЭС в целях уклонения от уплаты налогов и акцизных сборов
Контрабанда (черный импорт) – ввоз товаров без таможенного оформления или ввоз запрещенных товаров
Параллельный импорт – импорт товара, защищенного товарным знаком, без авторизации правообладателя
Неучтенный оборот продукции – незаконное производство и продажа продукции без учета в ФНС России, связанные с уклонением от уплаты налогов
Слайд 11

Высшая школа экономики, Москва, 2016 photo photo photo Полученные результаты

Высшая школа экономики, Москва, 2016

photo

photo

photo

Полученные результаты

Слайд 12

photo photo photo Общий объем незаконного оборота во всех формах (2015

photo

photo

photo

Общий объем незаконного оборота во всех формах (2015 г.)

Высшая школа экономики,

Москва, 2016

Общий объем незаконного оборота на обследованных рынках ≈ 2,5 трлн руб.
Доля в общем обороте розничной торговли ≈ 9%
Доля в обороте обследованных рынков ≈ 15%

Слайд 13

photo photo photo Доли незаконного оборота по товарным рынкам Высшая школа

photo

photo

photo

Доли незаконного оборота по товарным рынкам

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Рынок водки

и ликероводочных изделий ≈ 40%
Рынок изделий легкой промышленности ≈ 35%
Рынок парфюмерии и косметики ≈ 20%
Рынок продовольственных товаров ≈ 10%
Рынок товаров личной гигиены ≈ 5%
Рынок чистящих и моющих средств ≈ 5%
Рынок табачных изделий ≈ 4%
Слайд 14

photo photo photo Косвенные индикаторы неблагополучия: растет число выявленных экономических преступлений

photo

photo

photo

Косвенные индикаторы неблагополучия: растет число выявленных экономических преступлений

Высшая школа экономики, Москва,

2016

2015: почти в полтора раза увеличилось число выявленных налоговых преступлений
2013-2015: на одну треть выросло число преступлений, связанных с легализацией (обналичиваем) денежных средств
2010-2015: почти монотонно возрастало число выявленных преступлений по статье об использовании немаркированных товаров
2015: почти удвоилось число единиц контрафактного товара, задержанного таможенными органами

Слайд 15

photo photo photo Тенденция к росту объемов изъятой незаконной продукции (пример

photo

photo

photo

Тенденция к росту объемов изъятой незаконной продукции (пример алкоголя)

Высшая школа

экономики, Москва, 2016

Источник: Росстат, РАР

Слайд 16

photo photo photo Контрафактная (поддельная) продукция по мере распространения Высшая школа

photo

photo

photo

Контрафактная (поддельная) продукция по мере распространения

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Группа отраслей

широкого распространения контрафакта (≈10–20%): изделия легкой промышленности, парфюмерия и косметика, бытовая химия
Группа отраслей умеренного распространения контрафакта (в пределах 3–5%): продовольственные товары, табачные изделия, средства по уходу за кожей и волосами
Слайд 17

photo photo photo Доля фальсификата в сфере продовольственных товаров Высшая школа

photo

photo

photo

Доля фальсификата в сфере продовольственных товаров

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Молочная продукция

≈ 10-20%
Рыбная продукция ≈ 40-50%
Полусладкие игристые вина ≈ 30%
Слайд 18

photo photo photo Взлет и падение серого импорта Высшая школа экономики,

photo

photo

photo

Взлет и падение серого импорта

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Источник: расчеты по

данным МВФ
Слайд 19

Высшая школа экономики, Москва, 2016 Серый импорт доминирует в импорте одежды

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Серый импорт доминирует в импорте одежды и

меховых изделий

фото

фото

фото

Источник: UN Comtrade

Слайд 20

photo photo photo Типичная схема серого импорта Высшая школа экономики, Москва, 2016

photo

photo

photo

Типичная схема серого импорта

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Слайд 21

Higher School of Economics , Moscow, 2016 photo photo photo Неучтенное

Higher School of Economics , Moscow, 2016

photo

photo

photo

Неучтенное производство доминирует в сегменте

водки и ликероводочных изделий

Домашний алкоголь для собственного потребления и для продажи

Недекларируемый алкоголь фабричного производства

Суррогатный алкоголь и спиртосодержащие жидкости, не предназначенные для пития (лекарственные препараты, косметические препараты, бытовая химия)

20 млн дал

28 млн дал

51,5 млн дал

Декларируемый алкоголь фабричного производства

70,5 млн дал

Слайд 22

photo photo photo Транзитные схемы vs эмбарго Высшая школа экономики, Москва,

photo

photo

photo

Транзитные схемы vs эмбарго

Высшая школа экономики, Москва, 2016

2014-2015: Импорт сыра и

творога из Нидерландов в Россию сокращается в 2 раза, а в Беларусь увеличивается в 10 раз. Доля Беларуси в импорте в Россию сыра и сливочного масла вырастает с 25-30% до 80%
Импорт польских фруктов в Россию падает в 2 раза, а в Беларусь возрастает 1,7 раза. Поставки из Беларуси в Россию возрастают в 6 раз
Слайд 23

photo photo photo Рынки незаконной продукции постоянно эволюционируют Высшая школа экономики,

photo

photo

photo

Рынки незаконной продукции постоянно эволюционируют

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Переход от кустарного

к промышленному производству
После девальвации рубля перемещение части незаконного производства в Россию
Повышение качества поддельной продукции
Вытеснение незаконной продукции в регионы и поселения с менее эффективным контролем над рынками и меньшей требовательностью покупателей
Сочетание выгодных цен на нелегальную продукцию и прямого обмана покупателей
Слайд 24

photo photo photo Цены не всегда являются надежным индикатором Высшая школа

photo

photo

photo

Цены не всегда являются надежным индикатором

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Разница между

розничными ценами добросовестных и сомнительных продавцов может достигать 2-3 раз, а в случае «дубликатов» (откровенных подделок) более чем 10 раз
Однако по многим товарам ценовые отличия незаконной продукции не больше 10-15%
По некоторым товарам незаконная продукция может быть дороже законной
Крупные легальные игроки применяют большие ценовые скидки
Слайд 25

photo photo photo Переориентация каналов распространения незаконной продукции Высшая школа экономики,

photo

photo

photo

Переориентация каналов
распространения незаконной продукции

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Часть нелегально произведенной

продукции реализуется через легальную розницу
Эта часть снижается: нелегально произведенная продукция перетекает в нелегальную розницу
Рост сетевой торговли (> 50%) и снижение доли розничных рынков (в среднем 8%, по отдельным рынкам до 40%) как факторы снижения риска
Повышение доли интернет торговли (1-8%), в том числе трансграничной торговли, как фактор повышения риска
Слайд 26

Высшая школа экономики, Москва, 2016 photo photo photo Фискальная политика может

Высшая школа экономики, Москва, 2016

photo

photo

photo

Фискальная политика может стимулировать рост незаконного оборота


(пример повышения акцизов)
Слайд 27

photo photo photo Общая логика процесса Высшая школа экономики, Москва, 2016

photo

photo

photo

Общая логика процесса

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Ускоренное повышение ставок акциза приводит

к росту потребительских цен
На фоне экономического кризиса падают продажи легальной продукции
Легальный продукт частично замещается нелегальной продукцией
Объем акцизных сборов растет с замедлением и с отставанием от роста ставки акциза, а в определенный момент начинает сокращаться
Слайд 28

photo photo photo Потребительские цены на алкоголь растут вслед за ростом

photo

photo

photo

Потребительские цены на алкоголь растут вслед за ростом акцизов

Высшая школа экономики,

Москва, 2016

Источник: Росстат, РАР

Слайд 29

photo photo photo Продажи легальной алкогольной продукции снижаются Высшая школа экономики, Москва, 2016 Источник: Росстат

photo

photo

photo

Продажи легальной алкогольной продукции снижаются

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Источник: Росстат

Слайд 30

photo photo photo Рост акцизных сборов замедляется и начинается их снижение

photo

photo

photo

Рост акцизных сборов замедляется и начинается их снижение

Высшая школа экономики, Москва,

2016

Источник: Федеральное Казначейство

Слайд 31

photo photo photo Отсутствие гармонизации акцизов между странами ЕАЭС способствует росту

photo

photo

photo

Отсутствие гармонизации акцизов между странами ЕАЭС способствует росту незаконному перетоку продукции

Высшая

школа экономики, Москва, 2016

Ставки акцизов в Казахстане на крепкий алкоголь почти в 2 раза ниже, а на пиво и вино в 4 раза ниже, чем в России. В Беларуси ставки по крепкому алкоголю и вину ниже на 10%, по пиву – на 70%. В Кыргызстане ставки по крепкому алкоголю и пиву на 70% ниже
Ставки акциза на сигареты в Казахстане ниже на 70%, в Кыргызстане – в 2,3 раза, в Беларуси – в 3,3 раза (местные марки), в Армении ставки номинальные

Слайд 32

Высшая школа экономики, Москва, 2016 photo photo photo Противодействие незаконному обороту

Высшая школа экономики, Москва, 2016

photo

photo

photo

Противодействие незаконному обороту

Слайд 33

photo photo photo Основные факторы противодействия Высшая школа экономики, Москва, 2016

photo

photo

photo

Основные факторы противодействия

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Ужесточение законодательства в отношении незаконного

оборота продукции
Повышение эффективности правоприменения
Возросшая активность правообладателей
Технологическое усложнение производства оригинальной продукции
Переход от ценовой конкуренции к конкуренции качеством
Локализация производства глобальными операторами
Заинтересованность растущей крупной сетевой розницы в очищении рынка
Повышение грамотности потребителей (в том числе, силами ведущих участников рынка)
Слайд 34

photo photo photo Ужесточение законодательства Высшая школа экономики, Москва, 2016 Вновь

photo

photo

photo

Ужесточение законодательства

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Вновь снижены пороги крупного размера ущерба

(для алкогольной и табачной продукции установлены ниже общего уровня)
Возвращена ранее отмененная уголовная ответственность за контрабанду для алкогольной и табачной продукции
Повышены штрафные санкции за операции с немаркированными товарами
Установлена ответственность за введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара
Ужесточена ответственность за незаконное использование средств индивидуализации
Слайд 35

photo photo photo Рост эффективности правоприменения (2004-2015 гг.) Высшая школа экономики,

photo

photo

photo

Рост эффективности правоприменения (2004-2015 гг.)

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Количество дел об

административных правонарушениях, связанных с незаконным использованием товарных знаков, возбужденных таможенными органами, выросло в 6-7 раз
Число дел о незаконном использовании товарных знаков, возбужденных арбитражными судами выросло в 10 раз
Число лиц, подвергнутых административному наказанию по статье 14.10 судами общей юрисдикции, выросло почти в 7 раз
Число недобросовестных участников рынка, осужденных по статье 180, часть 1 УК РФ (незаконное использование товарных знаков) выросло в 13-14 раз
Слайд 36

photo photo photo Выросло число дел в арбитражных судах о незаконном

photo

photo

photo

Выросло число дел в арбитражных судах о незаконном использовании товарных знаков

Высшая

школа экономики, Москва, 2016

Источник: ВАС РФ

Слайд 37

photo photo photo Рост активности правообладателей по защите ОИС через таможенный

photo

photo

photo

Рост активности правообладателей по защите ОИС через таможенный реестр

Высшая школа

экономики, Москва, 2016

Источник: ФТС России

Слайд 38

photo photo photo Принятых меры пока недостаточно Высшая школа экономики, Москва,

photo

photo

photo

Принятых меры пока недостаточно

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Недостаточен контроль правоохранительных органов

над внутренними рынками (в том числе, вследствие постоянной реорганизации)
Сохраняющиеся проблемы хранения вещественных доказательств, уничтожения контрафактной продукции и оборудования
Не урегулирован окончательно вопрос о параллельном импорте
Принимаемые регулятивные меры часто в большей степени ограничивают легальный бизнес, чем недобросовестных игроков
Не гармонизирована акцизная политика государств-членов ЕАЭС
Слайд 39

photo photo photo Активность деятельности по защите ОИС в странах ЕАЭС

photo

photo

photo

Активность деятельности по защите ОИС в странах ЕАЭС сильно различается

Высшая школа

экономики, Москва, 2016

Источник: ЕЭК

Слайд 40

photo photo photo Основные принципы политики противодействия Высшая школа экономики, Москва,

photo

photo

photo

Основные принципы политики противодействия

Высшая школа экономики, Москва, 2016

Последовательно улучшать (или хотя

бы не ухудшать) экономические условия для легального бизнеса, избегая излишней зарегулированности и запретов, которые выполняются легальными участниками рынка и легко обходятся недобросовестными участниками
Усиливать нацеленность принимаемых мер против распространителей незаконной продукции
Повышать эффективность исполнения (инфорсмента) уже существующих законодательных норм
- Предыдущая
Назначение, устройство, внутреннее оборудование и классификация убежищ
Следующая -
Фальсификация продовольственного сырья и пищевых продуктов

Похожие презентации

Мировая экономика и международные экономические отношения
Формы организации юридической деятельности по сопровождению бизнеса
Евразийская экономическая комиссия, её структура, задачи и функции
Стационарные ВР. Модели ARMA
Введение в экономическую теорию. Зарождение экономических знаний и их роль в жизни общества
Подготовка к ЕГЭ и ГИА по обществознанию (экономическая сфера)
Қазақстан республикасының шағын, орта және ірі кәсіпкерлік: артықшылықтары мен кемшіліктері, мемлекеттік қолданудың бағыттары
Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития экономики, безработица, инфляция. Антиинфляционная политика
Временные ряды
Специальность Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Экономика и экономическая наука
Побудова та використання нейронних мереж у прогнозуванні показників соціально-економічного розвитку регіону
Планирование издержек и результатов производства
Краткая характеристика Группы 47 ТН ВЭД ТС»
Презентация Строительная компания Корунд
Підприємство та підприємництво
Экономика общественного сектора
Ущерб от чрезвычайных ситуаций
Организация труда в обществе и в организации
Оцінка аварійних сценаріїв, пов’язаних з крихким руйнуванням корпусу реактора ввер-1000
Конкуренция и конкурентоспособность
Конкуренция в экономике
Еңбек күшінің географиялық ерекшеліктері
Поведение потребителя
Экономическая система
Хозяйство Австралии
Прогноз научно-технологического развития России
Социология рационального выбора. Рациональное действие и социальная структура. (Тема 4)
Вы можете прислать нам Вашу презентацию и мы опубликуем ее на сайте.
Обратная связь
Для правообладателей
Email: Нажмите что бы посмотреть