Роботы в CRM

сделка

Дизайнер бизнес процессов, шаблоны БП и действия – не всегда и всем просто

Автоматизация на бизнес-процессах

#bitrixconf

Возможность запустить БП на создание объекта, на его изменение или вручную

Плохо связан со статусами лидов или стадиями сделок

высокой нагрузке и бесполезной работе

В марте ограничение 2 одновременных процесса на один документ (в облаке)

#bitrixconf

Периодический опрос в цикле «а не изменился ли статус»

https://helpdesk.bitrix24.ru/open/4662427/

Автоматизация на бизнес-процессах.
Ограничения.

автоматика для перевода в другие статусы/стадии

Построен на БП – в основе те же самые шаблоны и действия

Автоматизация в CRM: лид, сделка

Простой интерфейс, жесткая привязка к стадиям/статусам.

#bitrixconf

Автоматизация на роботах CRM

заданное время

Роботы в CRM – действия бизнес-процессов, обрамленные в современную оболочку

#bitrixconf

При переходе в заданный статус, роботы выполняют автоматические действия: планируют дела, отправляют сообщения, двигают документ по воронке

Можно автоматизировать как немедленную реакцию на переход в статус, так и отреагировать на «подвисании» обработки документа.

Роботы CRM

выполнения будут запущены одновременно

Роботы CRM

выполнения вышестоящего робота

Роботы CRM

в стадию/статус

Роботы CRM

шаблоне уведомления подставлять фамилию и имя из обрабатываемого лида

Роботы CRM

определить
последовательность обработки сделки или лида.

Робот: задание (crmcreaterequestactivity)

#bitrixconf

образом работает робот «Запланировать звонок».

Робот: запланировать встречу (crmcreatemeetingactivity)

#bitrixconf

автоматически определит кому отправлять уведомление для каждой сделки или лида.
В тексте уведомления будет указано, что оно отправлено роботом.

Робот: уведомление

#bitrixconf

система определит непосредственного руководителя ответственного и отправит уведомление ему.

Робот: контроль

#bitrixconf

сделку+контакт+компанию, для сделок выставить счет и предложение.

Робот: создать на основании

#bitrixconf

Если по каким-то причинам автоматическая конвертация не проходит, будет создано дело с указанием выполнить ее вручную.

телефон и email данного лида или контакта из сделки.

Роботы: реклама в FB, VK, Google, Яндекс

#bitrixconf

Предварительно на этих площадках необходимо разместить и настроить рекламное объявление (или несколько) и подготовить под них списки/аудитории пользователей, кому показывать данное объявление.

После выполнения робота на основании контактных данных пользователя выбранная рекламная площадка будет показывать нужное обьявление.

с сервера в интернете, а не с сервера где расположена CRM

В урле можно передавать параметры из сделки/лида

Вызов ссылки будет не мгновенный, а отложенный, поставлен в очередь. Это необходимо учитывать при составлении цепочки последовательных роботов

или лида

Робот: отправить SMS

#bitrixconf

Провайдер отправки SMS необходимо установить через Маркетплейс24

Чтобы стать провайдером отправки SMS, необходимо добавить приложение в Маркетплейс24, которое зарегистрирует себя методом: 'bizproc.provider.add'

Еще методы: bizproc.provider.list и bizproc.provider.delete

писем. Необходимо лишь указать тему и текст.

Роботы

#bitrixconf

Робот «Сообщение в ЖЛ» - создает пост в Живую ленту для совместного обсуждения. Необходимо лишь указать тему и текст.

роботы

#bitrixconf

«Сменить статус» - необходимо выбрать новый статус. В целях защиты от зацикливания статус/сделку можно только опускать вниз по воронке

«Удаление документа» - удаляет текущую сделку или лид, если обработка его и хранение не имеет смысла

или лид.
Необходимо настроить, в какую стадию будет автоматически перенесен лид
или сделка при срабатывании триггера.

триггера на финальном статусе лида и, после заполнения этой формы, лид можно автоматически конвертировать, предыдущие статусы можно пропустить.

«Входящий звонок» – по номеру телефона находится лид или контакт и по нему определяется последняя активная сделка.

«Оплата счета» - только для сделок. Срабатывает когда какой-то из счетов сделки оплачен.

Предустановленные триггеры

#bitrixconf

«Входящее письмо» – когда E-Mail трекер находит, что сообщение связано с каким-то лидом или сделкой.

«Webhook» - создает уникальную ссылку в CRM на данный триггер. Чтобы триггер сработал, нужно заменить в ней ID сделки или лида и вызвать ее.

только к конкретной карточке.

Для разработки роботов можно воспользоваться страницей автоматизации из настройки роботов или зайти в карточку существующего лида или сделки и выполнить все операции там.

Настройка и отладка роботов

#bitrixconf

Карточка сделки или лида позволяет сразу же проверять как будет работать автоматизация на данных из текущего документа. Для этого необходимо настроить, сохранить и перейти в нужный статус/стадию кликув по «градуснику».

можно добавить свои (/bitrix/activities/)

Доработать у действия метод GetPropertiesDialog – возвращать не поля и значения, а инстанциировать объект диалога

Добавляем робота

#bitrixconf

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=43&CHAPTER_ID=04946
Создание собственных действий

Битрикс24.

Автоматизация в облаке, rest

#bitrixconf

http://conf.1c-bitrix.ru/upload/iblock/da2/07.pptx
- презентация создания действий rest
Это фактически тоже действие rest, но:
ограниченный набор полей
нельзя делать действие с ожиданиями

– только если это возможно)
Звонок-робот

Новые триггеры:
Заход на сайт
Прочтение письма
Интеграция с остальными трекерами

Что дальше?
Новые роботы и тригеры

#bitrixconf