Академия новой экономики. Этапы работы с клиентом при продаже услуги Семинар

продаже семинара 3. Работа с Заявкой на семинар в 3. Работа с Заявкой на семинар в CRM 4. Как следить за судьбой клиента с помощью статусов 5. Создание Счета на семинар из заявки в 5. Создание Счета на семинар из заявки в CRM 6. Выгрузка бланка Счета на семинар из 6. Выгрузка бланка Счета на семинар из CRM 7. Выгрузка Договора из Заявки на семинар в 7. Выгрузка Договора из Заявки на семинар в CRM 8. Получение акта выполненных работ 9. Внимание! Основные ошибки

формой заявки (Портал/Продажи/Семинары/Приглашения на семинары)
Получение заполненной заявки
Создание Заявки на семинары в CRM
Выставление счета в CRM
Выгрузка счета из CRM
Отправка счета клиенту
После оплаты выгрузка из CRM договора
Отправка договора в формате doc в бухгалтерию для выписки акта и шаблона акта
Отправка договора в формате doc и шаблона акта в отдел организации семинаров, если клиент на семинар не в вашем городе. Отправка договора в формате doc и шаблона акта организатору, если семинар в вашем городе.
Отправка договора в формате doc и акта клиенту для того, чтобы он принес их на семинар подписанные со своей стороны.
После семинара получить от клиента обратную связь: все ли документы получены, впечатление от семинара и напомнить об отправке документов почтой, если клиент не принес их с собой на семинар, и об оплате, если клиент посетил семинар по гарантийному письму.

xls

Договор с печатью клиента

Акт с печатью клиента

если нет файла заявки, то «0»

Выбирается из справочника Семинары

Выбирается из карточки организации

отображается в приложении к Договору

Здесь прикрепляется файл заявки, заполненной клиентом

указывается в этом поле

Скидка предоставляется в соответствии с Регламентом работы в CRM и действующими Акциями

Заявки на семинар может быть несколько статусов:
«Получена заявка» – присваивается менеджером при получении от клиента файла заявки на семинар. Вместе с этим статусом заполняется число участников , список участников и прикрепляется файл заявки. Если заявка в таком статусе, то сотрудник отдела организации семинаров понимает, что клиент принял решение о посещении семинара и его нужно зарегистрировать и передать локальному организатору. Даже если менеджер выставил счет клиенту, статус все равно должен оставаться «получена заявка»
«Выставлен счет» –присваивается сотрудником отдела организации семинаров и означает, что заявка принята, клиент зарегистрирован и передан для дальнейшей работы
«Работа с клиентом» - присваивается менеджером если работа с клиентом по приглашению на семинар ведется, но файл заявки еще не получен. У заявки с таким статусом число участников должно быть «0». Согласно Регламента по работе в CRM клиент по заявке с таким статусом становится свободным через 3 дня с даты создания заявки.
«Перенесена» - должен быть присвоен менеджером или сотрудником отдела организации семинаров на любом этапе работы с клиентом, если клиент сообщил, что не сможет посетить семинар в текущем месяце. Статус выставляется, если в CRM нет информации о следующем семинаре. У заявки с таким статусом число участников должно быть «0». Если информация о следующем семинаре есть, то в заявке меняется «название семинара» и заявка автоматически перевешивается на следующий семинар в том статусе, что был
«Отказ» – должен быть присвоен менеджером или сотрудником отдела организации семинаров если клиент отказался от участия в семинаре до семинара или по факту проведения семинара на него не явился. У заявки с таким статусом число участников должно быть «0»
«Обучен» – присваивается сотрудником отдела организации семинаров, если клиент посетил семинар
Также в Заявке на семинар отображается статус оплаты Счета на семинар: оплачен, не оплачен, частично оплачен отказ от оплаты

корректно заполнить карточку Организации. При выставлении счета CRM подскажет какие поля не заполнены

плательщике, дате выставления, номере счета, сумме, статусе заполняются автоматически. Нужно выбрать лишь Компанию получателя

печатью и подписью. Можно сгенерировать бланк без печати и подписи с помощью кнопки «Сгенерировать бланк». Можно сохранить счет с помощью кнопки «Сохранение бланка в файл»

чтобы были корректно заполнены карточка Организации и Личная карточка руководителя организации. CRM подскажет какие поля не заполнены

выполненных работ. Он выписывается бухгалтерией на основании предоставленного договора. Договор в формате doc, выгруженный их CRM, нужно отправить на buh@aetp.ru, чтобы в ответ получить акт и шаблон акта.
Договор и акт отправить клиенту, чтобы тот принес свою копию на семинар.
Договор и шаблон акта отправить в отдел организации семинаров org-sem@aetp.ru или организатору в своем городе.
Подписанный договор и акт выполненных работ являются подтверждением, что услуги клиенту оказаны и приняты им.

письменной заявки на участие от клиента
Количество участников в Заявке на семинары в CRM должно соответствовать письменной заявке на участие от клиента. Не допустимо проставлять количество под «честное слово», «на глаз» и т.д.
Наличие закрывающих документов по семинару – задача менеджера. Нет акта выполненных работ = не оказанная услуга = отсутствие премии