Пример обоснования доходов при разработке бизнес-плана

Август 5, 2022

Главная
Финансы
Пример обоснования доходов при разработке бизнес-плана

Содержание

2. Строительство завода по производству компонента синтетических моющих средств Проект по освоению производства компонента «Х» синтетических моющих
3. Обоснование доходов Так как компонент «Х» используется для производства синтетических моющих средств (СМС), необходимо изучить объемы
4. Обоснование доходов / Анализ рынка По мнению экспертов, в структуре потребления предпочтения клиентов смещаются в сторону
5. Обоснование доходов По оценкам экспертов, к 2010 году потребление «X» увеличится не менее чем на 70%,
6. Анализ рынка: выводы В соответствии с запросами самых требовательных потребителей «X» (транснациональные компаний), технология производства «X»
7. Пример 2: Обоснование доходов Инвестиционный проект техперевооружения ОАО «***энергомаш» Цели проекта по техперевооружению предприятия: Рост объемов
8. Пример: обоснование доходов Предприятие производит: котлы паровые, водогрейные, бытовые отопительные, энерготехнологические котлы-утилизаторы, котельное оборудование, транспортабельные котельные
9. Обоснование доходов / Рынки сбыта Котлы энерге-тические Предприятия ЖКХ Предприятия энергетики Котлы-утилизаторы Металлургические предприятия, Нефте- и
10. Обоснование доходов / ёмкость рынка котельной продукции (замена оборудования) В России в 20__ году работало 68
11. Обоснование доходов / ёмкость рынка котельной продукции (новое строительство) Прогноз ввода новых мощностей в электро-энергетике РФ:
12. Обоснование доходов / ёмкость рынка котельной продукции (новое строительство) Прогноз ввода новых мощностей в электро-энергетике РФ:
13. Оценка плана продаж – котельная продукция Платежеспособный спрос сейчас составляет $75 млн. на замену котлов Прогнозируется
14. Обоснование доходов / котлы-утилизаторы для локальных объектов малой энергетики Потребность в таких установках, согласно энергетической программе
15. Пример: обоснование доходов / котлы-утилизаторы и энерготехнологические котлы для промышленных предприятий При общем объеме рынка в
16. Обоснование доходов / котлы-утилизаторы и энерготехнологические котлы для промышленных предприятий Рынок котлов-утилизаторов, по оценке предприятия, составляет
17. Пример: обоснование доходов / трубопроводы Концентрация маркетинговых и производственных усилий предприятия на рынке трубопроводной продукции: «***ЭНЕРГОМАШ»
18. Пример: обоснование доходов / трубопроводы В сегменте трубопроводов высокого и сверхкритического давления рыночная доля «***энергомаш» составляет
19. Пример: обоснование доходов / трубопроводы В связи со старением металла и высоким износом оборудования электростанций остро
20. Пример: обоснование доходов / экспертиза (анализ и оценка ёмкости рынка) При анализе рынка не учтены намечающиеся
22. Скачать презентацию

Слайд 2

Строительство завода по производству компонента синтетических моющих средств
Проект по освоению производства

компонента «Х» синтетических моющих средств (СМС) в объеме 2 400 тонн в год
Большая часть компонентов СМС в России не производится
Потребители – производители синтетических моющих средств среднего и премиального ценовых сегментов, расположенные на территории РФ
Технология производства компонента «Х» разработана, есть производственное здание, в котором может быть налажен выпуск «Х»

Слайд 3

Обоснование доходов
Так как компонент «Х» используется для производства синтетических моющих средств

(СМС), необходимо изучить объемы продаж СМС и их динамику

Слайд 4

Обоснование доходов / Анализ рынка
По мнению экспертов, в структуре потребления предпочтения

клиентов смещаются в сторону более качественных и дорогих СМС, со сложным составом
Отмечается преимущественный рост среднего и верхнего ценовых сегментов, ожидаемый рост данного сегмента – не менее 70%
Российский рынок обладает большим потенциалом интенсивного роста спроса на СМС
Потребление «Х» в России ведущими производителями

Слайд 5

Обоснование доходов
По оценкам экспертов, к 2010 году потребление «X» увеличится не

менее чем на 70%, и составит более 6300 тонн. (3 740 * 1,7 ≈ 6 300)
В настоящее время весь объем «X» импортируется, поэтому учитывая ключевые факторы производителей при выборе поставщиков (качество и цена), предприятие может рассчитывать на весь объем рынка, предложив за свою продукцию более низкую цену
В настоящее время достигнута договоренность о поставках «X» на 4 крупных предприятия, оговоренный объем – 1800 тонн
Учитывая длительность инвестирования (2 года) и потенциал роста рынка, можно считать объем продаж 2400 тонн обеспеченным (+33,3%)

Слайд 6

Анализ рынка: выводы
В соответствии с запросами самых требовательных потребителей «X» (транснациональные

компаний), технология производства «X» разрабатывалась с учетом соответствующих требований к качеству и возможности получения сертификатов по международным системам менеджмента качества
Стоимость продукта определяется, исходя из рыночных цен на импортные аналоги за минусом 10 - 15%. Цена 1 тонны — $3950

Слайд 7

Пример 2: Обоснование доходов
Инвестиционный проект техперевооружения ОАО «***энергомаш»
Цели проекта по техперевооружению

предприятия:
Рост объемов производства
Повышение качества продукции
Снижение затрат

Слайд 8

Пример: обоснование доходов
Предприятие производит:
котлы паровые, водогрейные, бытовые отопительные, энерготехнологические котлы-утилизаторы, котельное

оборудование, транспортабельные котельные
элементы трубопроводов для тепловых и атомных электростанций; нефтяной и газовой промышленности
установки и оборудование

Слайд 9

Обоснование доходов / Рынки сбыта
Котлы энерге-тические
Предприятия ЖКХ
Предприятия энергетики
Котлы-утилизаторы
Металлургические предприятия,
Нефте- и газоперерабатывающие,
Химические

заводы,
Целлюлозно-бумажные комбинаты

Трубо-проводная продукция

Предприятия энергетики
Промышленные предприятия
Нефте- и газодобывающие предприятия

Слайд 10

Обоснование доходов / ёмкость рынка котельной продукции (замена оборудования)
В России в

20__ году работало 68 тысяч котельных, в каждой в среднем по 3 котла. Итого 200 тыс. котлов.
41% из этих котельных работают на газе
Износ основных фондов в среднем составляет 70%
Емкость рынка можно оценить в 55 ÷ 50 тыс. котлов.
При усредненной стоимости 1,5-2 МВт-ного котла около $10 тыс., ёмкость рынка составляет $500 млн.
Платежеспособный спрос –10 ÷ 15% ($75 млн.)
Доля завода в оборудовании ТЭС РФ – 10%
Объем рынка предприятия – $8 ÷ 12 млн. в год

Слайд 11

Обоснование доходов / ёмкость рынка котельной продукции (новое строительство)
Прогноз ввода новых

мощностей в электро-энергетике РФ: 5-7 млн кВт до 20__ года

Стоимость строительства единицы энерго-мощности: около 1000/кВт

Средняя доля стоимости единицы мощности энергоблока в стоимости единицы мощности ТЭС: около 30%

Доля стоимости котла в стоимости энергоблока: 10-25% в зависимости от вида топлива

Потенциальный прирост объема продаж котлов - ???? млн. в год

Слайд 12

Обоснование доходов / ёмкость рынка котельной продукции (новое строительство)
Прогноз ввода новых

мощностей в электро-энергетике РФ: 5-7 млн кВт до 20__ года

Стоимость строительства единицы энерго-мощности: около 1000/кВт

Средняя доля стоимости единицы мощности энергоблока в стоимости единицы мощности ТЭС: около 30%

Доля стоимости котла в стоимости энергоблока: 10-25% в зависимости от вида топлива

Потенциальный прирост объема продаж котлов - $30-105 млн в год

Затраты на строительство новых ТЭС $5000 - 7000 млн.

Затраты на новые энергоблоки $1500 - 2100 млн.

Затраты на новые котлы $150- 525 млн. до 20__ года

Слайд 13

Оценка плана продаж – котельная продукция
Платежеспособный спрос сейчас составляет $75 млн.

на замену котлов
Прогнозируется ежегодный рост от 30% до 140% (на $30 – 105 млн. ежегодно) за счет нового строительства
Компания: рост объемов продаж с $8 млн. до $20 млн. в течение 6 лет, ежегодный рост в среднем составит 20%.

Слайд 14

Обоснование доходов / котлы-утилизаторы для локальных объектов малой энергетики
Потребность в таких

установках, согласно энергетической программе России до 20__ года, оценивается более чем в 20 тыс. единиц общей мощностью свыше 120 ГВт
При средней стоимости строительства 1 МВт установленной мощности газотурбинных ТЭЦ около $600 - 800 тыс., потенциальный объем рынка малых электростанций можно оценивать в 72 - 96 млрд. долларов, в том числе котлов — 2 - 3 млрд. долларов или $200 - 300 млн. долларов в год

Нехватка финансирования строительства крупных энергообъектов, рост цен на энергоресурсы, потребность в дешевых источниках энергии

Повышенный спрос на небольшие газотурбинные установки мощностью от 2 до 30 МВт, оборудованных котлами-утилизаторами малой мощности

Слайд 15

Пример: обоснование доходов / котлы-утилизаторы и энерготехнологические котлы для промышленных предприятий
При

общем объеме рынка в $11 млн., доля рынка котлов-утилизаторов «***энергомаш» — 65% ($7 млн.)
Опасность вытеснения «***ЭНЕРГОМАШ» с рынка незначительна. Завод — лидер в данном сегменте и тесно сотрудничает с НПО ЦКТИ в области разработки и освоения производства современных и эффективных котлов.
По оценкам Всероссийского теплотехнического института в РФ существует потребность не менее чем в 200 котлах-утилизаторах и энерготехнологических котлах для разных отраслей промышленности стоимостью около 30-35 млн. долларов

Слайд 16

Обоснование доходов / котлы-утилизаторы и энерготехнологические котлы для промышленных предприятий
Рынок котлов-утилизаторов,

по оценке предприятия, составляет $11 млн.
По прогнозам, в ближайшее время он вырастет в десятки раз:
для объектов малой энергетики — $200 - 300 млн. в год;
для различных отраслей промышленности — $30 - 35 млн.
Компания планирует увеличить объем производства в 2 раза: с $7 млн. до $15 млн.

Слайд 17

Пример: обоснование доходов / трубопроводы
Концентрация маркетинговых и производственных усилий предприятия на

рынке трубопроводной продукции:
«***ЭНЕРГОМАШ» — лидер, а по многим позициям единственное в России предприятие по производству трубопроводов высокого давления;
высокие темпы износа определяют высокую потребность в ремонте и замене существующих энергетических трубопроводов;
увеличение строительства и ремонта нефтяных и газовых магистральных трубопроводов обеспечивает рост спроса на продукцию «***ЭНЕРГОМАШ» со стороны быстро растущей нефте- и газодобывающей отрасли

Слайд 18

Пример: обоснование доходов / трубопроводы
В сегменте трубопроводов высокого и сверхкритического давления

рыночная доля «***энергомаш» составляет около 75%
Потребителями таких трубопроводов являются тепловые и атомные электростанции.
Крупное предприятие, работающее на этом рынке, помимо «***энергомаш», — ОАО «Подольский машиностроительный завод». Объем рынка оценивается в $60 млн.
Новое строительство
Доля стоимости энергетических трубопроводов в среднем составляет около 10 - 15% от стоимости энергоблока.
Общая стоимость новых мощностей в период до 20__ года составит порядка $5 - 7 млрд., стоимость энергетических трубопроводов к ним — $150-315 млн. ($30-63 млн в год). При средней стоимости 1 тонны трубопроводов около $2800, суммарная потребность составит примерно 55 - 115 тыс. тонн трубопроводов (11 - 23 тыс. тонн в год)

Слайд 19

Пример: обоснование доходов / трубопроводы
В связи со старением металла и высоким

износом оборудования электростанций остро стоит проблема надежности и безопасной эксплуатации паропроводов, котлов, турбинного оборудования и другого теплосилового оборудования
Необходима замена 20 - 25 тысяч тонн паропроводов (оценка РАО "ЕЭС России"). При средней цене энергетических трубопроводов $2800 за тонну суммарные затраты на замену паропроводов составят $56 - 70 млн.
Учитывая срок службы трубопроводов (100 тыс. часов, т.е. 12 - 13 лет), можно прогнозировать ежегодное выбытие и необходимость замены 5 - 6 тыс. тонн главных паропроводов ТЭС (не менее $20 - 25 млн)
Суммарный потенциал рынка энергетических трубопроводов в период до 20__ года (ремонт, замена и новое строительство) можно оценить в $50 - 90 млн. в год, прирост объемов потребления за счет нового строительства составит 50 – 100%
Компания планирует увеличить объем производства на 55%

Слайд 20

Пример: обоснование доходов / экспертиза (анализ и оценка ёмкости рынка)
При анализе

рынка не учтены намечающиеся тенденции:
Изменение структуры финансирования проектов: рост доли заемных средств, что влечет более тщательный отбор оборудования
Изменение структуры клиентов: традиционно основной потребитель – РАО ЕЭС. В связи с неопределенностью его реформы, следует проработать 2 сценария. Особенности реструктуризации РАО ЕЭС :
а) привлекут инвесторов и можно ожидать рост спроса на оборудование со стороны РАО;
б) инвесторов заинтересуют крупные промышленные компании, планирующие создание собственных генерирующих мощностей. Крупные предприятия ориентированы на приобретение импортного оборудования, что создаст угрозу для компании.
Следовательно, можно ожидать качественного изменения спроса со стороны потребителей и переоценки критериев выбора поставщика. Необходим более основательный анализ конкурентов, в особенности иностранных

Пример обоснования доходов при разработке бизнес-плана

Содержание

Строительство завода по производству компонента синтетических моющих средствПроект по освоению производства

Обоснование доходовТак как компонент «Х» используется для производства синтетических моющих средств

Обоснование доходов / Анализ рынкаПо мнению экспертов, в структуре потребления предпочтения

Обоснование доходовПо оценкам экспертов, к 2010 году потребление «X» увеличится не

Анализ рынка: выводыВ соответствии с запросами самых требовательных потребителей «X» (транснациональные

Пример 2: Обоснование доходовИнвестиционный проект техперевооружения ОАО «***энергомаш»Цели проекта по техперевооружению

Пример: обоснование доходовПредприятие производит:котлы паровые, водогрейные, бытовые отопительные, энерготехнологические котлы-утилизаторы, котельное

Обоснование доходов / ёмкость рынка котельной продукции (замена оборудования)В России в

Обоснование доходов / ёмкость рынка котельной продукции (новое строительство)Прогноз ввода новых

Обоснование доходов / ёмкость рынка котельной продукции (новое строительство)Прогноз ввода новых

Оценка плана продаж – котельная продукцияПлатежеспособный спрос сейчас составляет $75 млн.

Обоснование доходов / котлы-утилизаторы для локальных объектов малой энергетикиПотребность в таких

Пример: обоснование доходов / котлы-утилизаторы и энерготехнологические котлы для промышленных предприятийПри

Обоснование доходов / котлы-утилизаторы и энерготехнологические котлы для промышленных предприятийРынок котлов-утилизаторов,

Пример: обоснование доходов / трубопроводыКонцентрация маркетинговых и производственных усилий предприятия на

Пример: обоснование доходов / трубопроводыВ сегменте трубопроводов высокого и сверхкритического давления

Пример: обоснование доходов / трубопроводыВ связи со старением металла и высоким

Пример: обоснование доходов / экспертиза (анализ и оценка ёмкости рынка)При анализе

Похожие презентации

Строительство завода по производству компонента синтетических моющих средств
Проект по освоению производства

Обоснование доходов
Так как компонент «Х» используется для производства синтетических моющих средств

Обоснование доходов / Анализ рынка
По мнению экспертов, в структуре потребления предпочтения

Обоснование доходов
По оценкам экспертов, к 2010 году потребление «X» увеличится не

Анализ рынка: выводы
В соответствии с запросами самых требовательных потребителей «X» (транснациональные

Пример 2: Обоснование доходов
Инвестиционный проект техперевооружения ОАО «***энергомаш»
Цели проекта по техперевооружению

Пример: обоснование доходов
Предприятие производит:
котлы паровые, водогрейные, бытовые отопительные, энерготехнологические котлы-утилизаторы, котельное

Обоснование доходов / ёмкость рынка котельной продукции (замена оборудования)
В России в

Обоснование доходов / ёмкость рынка котельной продукции (новое строительство)
Прогноз ввода новых

Обоснование доходов / ёмкость рынка котельной продукции (новое строительство)
Прогноз ввода новых

Оценка плана продаж – котельная продукция
Платежеспособный спрос сейчас составляет $75 млн.

Обоснование доходов / котлы-утилизаторы для локальных объектов малой энергетики
Потребность в таких

Пример: обоснование доходов / котлы-утилизаторы и энерготехнологические котлы для промышленных предприятий
При

Обоснование доходов / котлы-утилизаторы и энерготехнологические котлы для промышленных предприятий
Рынок котлов-утилизаторов,

Пример: обоснование доходов / трубопроводы
Концентрация маркетинговых и производственных усилий предприятия на

Пример: обоснование доходов / трубопроводы
В сегменте трубопроводов высокого и сверхкритического давления

Пример: обоснование доходов / трубопроводы
В связи со старением металла и высоким

Пример: обоснование доходов / экспертиза (анализ и оценка ёмкости рынка)
При анализе