Интерактивное ТВ 2.0. ОТТ-решение Ростелекома

на приставку (компьютер, мобильный телефон) пользователя по сети Интернет без прямого контакта с оператором связи в отличие от услуг IPTV, которые предоставляются через управляемую оператором сеть.

С технической точки зрения

Для рынка

Для пользователей

Набор продуктов и сервисов, работающих как в платной, так и в рекламной моделях, предоставляемых на платформах web, mobile, SMART TV, а также с помощью STB.
В аналитических обзорах неоднократно можно встретить смешение понятий и рынков.

Для пользователей термин ОТТ не значит ничего. Смысл имеет только доступ к контенту на определённом устройстве или группе устройств и способ оплаты контента.

Вне зависимости от технологий, мы продаём контентный продукт.
Пользователь платит за разнообразный контент, его качество и удобство доступа к нему.
Пользователь не хочет разбираться в технологиях.

в библиотеке контента может быть на фильмы, сериалы, ТВ-программы, мультфильмы и т.д.

Бесплатно. С рекламой (AVOD)
Платно (SVOD, TVOD, EST)
Комбинированная модель

Web
Mobile
SMART TV
STB

Пример:

Фильмы
TV catch up
Сериалы

Пример:

AVOD
SVOD, TVOD, EST
Комбинированная

Пример:

Для сервисов с рекламной моделью монетизации основной платформой является web (именно на неё приходится подавляющее большинство рекламной выручки).
Для сервисов с платной моделью, как правило, есть одна основная платформа и дополнительные вокруг неё.

С учётом уровня пиратства в России можно говорить о том, что пользователь платит в первую очередь за удобство. «Просто найти», «не надо скачивать», «без рекламы», «доступно в любое удобное время» - становятся основными драйверами оплаты контента.

млн уникальных зрителей

Мировой рынок ОТТ-видеосервисов, млрд долл.,
E(estimates) – оценка периода, F(forecast) - прогноз

В следующие 5 лет ожидается
рост аудитории OTT - в 1,6 раз,
рост рынка OTT* – в 3,2 раза.

*в денежном выражении

Источник: J’son&Partners Consulting

год

Структура рынка ОТТ-видеосервисов по доходам и доля технологий монетизации, 2014г.

Структура рынка ОТТ-видеосервисов по доходам и доле основных игроков, 2014г.

На российском рынке преобладает рекламная модель монетизации – 73% доходов.
На платную модель приходится 27% или 1.49 млрд рублей в 2014.

Источник: J’son&Partners Consulting

AVOD – рекламная модель
SVOD – плата за подписку
TVOD – плата за единицу контента
EST – покупка навсегда

и составил 61,2 млрд руб.

Число абонентов увеличилось на 7% и превысило 37,5 млн

Число абонентов цифрового ТВ выросло на 15% до 21,9 млн

Абонентская база и проникновение платного ТВ в России

Структура российского рынка платного ТВ по игрокам

По абонентам

По доходам

Источник: IKS Consulting,
J’son&Partners Consulting

29%

29%

7%

7%

8%

21%

С долей 6% и менее, в т.ч. НТВ+, Акадо, Радуга ТВ, Билайн

14%

22%

9%

10%

8%

5%

5%

27%

* С учетом МГТС

(ОТТ), мы можем забирать абонентов других технологий.
Потенциал для роста выручки контентных продуктов есть и на рынке платного ТВ, и на рынке ОТТ

За 3 года мы можем набрать дополнительно 795 000 подключений, забирая абонентов у конкурентов.
Мы сможем конкурировать на рынках, на которых ранее это было невозможно в связи с отсутствием технической возможности предоставлять услугу платного ТВ от Ростелекома.

6.3

7.0

7.4

Разыгрывающиеся на рынке подключения
37.5 х 16% + 1.125 = 7.125 млн ДХ
Доступная аудитория 7.125 + 3% абонбазы РТК = 7.2 млн ДХ

рынок, млн ДХ

отток

млн, рост рынка

Preference (%) = Awareness (%) x Availability (%) x Interest (%)

Предпочтение = Знание Доступность Интерес

на первый год
(% от всех подключений)

(% от населения)

(% от каналов продаж + технические ограничения)

(справедливость цены, уникальность продукта, спрос на категорию и т.д.)

30%

25%

35%

2.8%

Интерактивное ТВ 2.0

Работает с любым домашним интернетом
Коробочный продукт. Самостоятельное подключение
Пакеты ТВ-каналов и сервис «Видеопрокат»
Дополнительные сервисы (управление просмотром, мультискрин, родительский контроль)
Встроенный Wi-Fi
Оплата банковской картой или с лицевого счёта*

*создается на сайте zabava.ru

Интерактивное ТВ Ростелекома теперь с любым домашним интернетом!

выбор абонента – оплата банковской картой или создание лицевого счёта.

Себестоимость, USD с НДС – 53.9
Курс USD – 60
Расчетная себестоимость, руб. с НДС – 3 234
Цена с наценкой 1%, - 3 266
Единая федеральная цена реализации с НДС – 3 990
Наценка в рознице – 22% (723.66 руб.)

Сравнение с конкурентами (цена в рознице)

Осенью 2015г. ожидается выход на рынок ОТТ-продуктов

3 990 руб.

4 890 + 900 руб. Wi-Fi модуль

4 300 руб.

от 8 990 руб.

от 4 450 руб. (CAM-модуль)

9 900 руб.

На старте

дополнительных пакетов, а также перечень контента в сервисе «Видеопрокат» будут такими же, как на zabava.ru. Оплата картой или с ЛС.

Дополнительный пакет
Взрослый

Видеопрокат

>120 телеканалов
Стоимость – 320 руб./мес

+ 4 канала
+ 200 руб./мес

>1500 фильмов и сериалов
Стоимость – как в IPTV

Первый Мультиплекс бесплатно. При подключении месяц просмотра «Твой Стартовый» в подарок.
При подключенном пакете каналов – допуслуги тарифицируются как в IPTV, при просмотре только первого мультиплекса – в два раза дороже. Не работает как Мультирум на первом этапе.

HD-пакет

+ 4 канала
+ 150 руб./мес

и обслуживание

Дополнительные возможности (II кв. 2016)
Продажи в ДЗО
Продажи для категории СОХО (сокращенный ТВ-пакет)
Продажи через операторов-партнёров (B20)

Услуга предоставляет по оферте
Предусмотрен возврат и гарантийное обслуживание оборудования

Продажа

Полная продажа абоненту
Рассрочка – в проработке (2016)

Аренда

Нет

1 ЛТП
РТК
2 ЛТП
ТБ РТК
3 ЛТП
ДЗО Рестрим

картой, деньги распределяются согласно SDP региона, с которого произошел платеж.
Если с ЛС на Zabava.ru с указанием, что он абонент ШПД, – в МРФ, к которому привязан его ЛС ШПД.
Если с внешнего ЛС на Zabava.ru – аллоцируются в МРФ Урал, далее распределяется по регионам на основе данных SDP.