Содержание
- 2. Сделка - основная цель бизнеса и результат работы с клиентом. По сути это и есть продажа
- 3. 1. Оператору поступает входящий лид от клиента. В Битрикс 24 входящий лид создается автоматически.
- 4. 2. На основании лида оператор создает входящую заявку/сделку и контакт.
- 5. 3. Оператор создает новый контакт, на основании которого будет сформирована сделка.
- 6. 4. Создана сделка.
- 7. 5. В комментарий к сделке оператор вносит всю полученную от КОНТАКТА информацию. Потребность, сроки, адрес доставки.
- 8. 6. Новая сделка имеет статус «Входящая заявка».
- 9. 7. Так вы видите свои сделки. Вы можете выбирать фильтр, например «сделки в работе» или «успешные
- 10. 8. Оператор меняет ответственного с себя на менеджера по продажам, которому распределена сделка. Менеджер по продажам
- 11. 9. Ответственный менеджер по продажам назначается в зависимости от направления и сегмента в котором работает. Например,
- 12. 10. Статус сделки: «Назначен ответственный»
- 13. 11. Получение новой сделки отражается у вас в Битрикс:
- 14. 12. В вашей сделке отражена задача: Входящая заявка/ сделка. Она формируется автоматически при создании сделки.
- 15. 13. Войдите в задачу. Здесь вы можете составить чек лист с действиями, которые вам нужно совершить
- 16. 14. Для создания чек листа внесите действие в строчку и нажмите Добавить. Автоматически откроется следующая строка
- 17. 15. Выполненный пункт будет считаться выполненным. Добавлять новые пункты чек-листа вы можете в любой момент.
- 18. 16. Когда все пункты вашего чек листа будут выполнены завершите работу с Входящей заявкой/сделкой. Это можно
- 19. 17. Также из сделки вы можете ставить себе задачи на определенную дату и время, например если
- 20. 18. В названии напишите кратко что нужно сделать. Обязательно заполните крайний срок выполнения задачи.
- 21. 19. Задача будет отражена во вкладке ДЕЛА и в ленте сделки.
- 22. 20. Менеджер по продажам берет входящую сделку в работу в течении 10 минут. Любая задержка приводит
- 23. 21. Все взаимодействия с клиентом происходят через Битрикс (звонки, отпавка КП, счета и другие коммуникации). К
- 24. 22. Во время звонка вы увидите окно, где отражен контакт и номер сделки:
- 25. 23. Отправка писем клиенту также происходит через Битрикс. Ваша почта синхронизирована.
- 26. 24. После первого общения с контактом поменяйте статус сделки на «Согласование с клиентом» Правило: Сначала совершите
- 27. 25. Все ваши действия по сделке: звонки, смены статуса и т.д. будут отражаться в Ленте сделки.
- 28. 26. Вносите всю информацию о работе по сделке в ленту сделки. Это облегчит вашу работу. Не
- 29. 27. После согласования с клиентом необходимой информации, вы озвучили цену клиенту. Вам надо внести Товары: их
- 30. 28. Нажмите ДОБАВИТЬ ТОВАРЫ.
- 31. 29. Открылось поле, где ТОВАР надо ВЫБРАТЬ. Правило: ЗАПРЕЩЕНО добавлять новый товар САМОСТОЯТЕЛЬНО. Это делает Бухгалтерия!
- 32. 30. В строке поиска начните вводить товар и выберете из списка. Далее нажмите ВЫБРАТЬ.
- 33. 31. Товар появится в строке Наименование, далее проставьте количество и стоимость. Для выбора еще одного товара
- 34. 32. Если в графе НДС у вас – 0, вам нужно внести запись в графу МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
- 35. 33. Заполните МЕСТОПЛОЖЕНИЕ – Россия. Внизу нажмите СОХРАНИТЬ.
- 36. 34. ВНИМАНИЕ: Проверяйте единицы измерения, они должны совпадать с единицами указанными в выбранном товаре.
- 37. 34. Вы озвучили цену клиенту, внесли Товар. Сумма сделки будет отражена под Статусом сделки. Далее поменяйте
- 38. 35. В Ленте вашей сделки также отобразится информация о смене статуса сделки на «Озвучена цена».
- 39. 36. Следующий этап – выставление счета. Для выставления счета, еще на этапе «Согласования с клиентом» запросите
- 40. Поиск Компании по ИНН:
- 42. 37. Если компанию вы не нашли в базе, значит это новый клиент. Вам надо запросить КАРТОЧКУ
- 43. 38. Файл можно загрузить с компьютера.
- 44. 39. После подтверждения Бухгалтерией, что новый контрагент внесен и синхронизирован с 1С, необходимо: 1) Перевести компанию
- 46. 2) Заполнить профиль компании, внести Тип компании, Сферу деятельности. Нажмите РЕДАКТИРОВАТЬ.
- 47. Поставьте галочку в нужной графе ПОСТАВЩИК/ПОКУПАТЕЛЬ. Выберете Сферу деятельности компании.
- 48. 40. Перед выставлением счета необходимо привязать КОМПАНИЮ к Сделке, т.к. иначе, счет будет выставлен на КОНТАКТ,
- 49. 2) В Блоке КЛИЕНТ выбираем КОНТАКТ ВНИМАНИЕ: Вы должны точно знать Имя контакта, чтобы его найти.
- 50. Привязка КОМПАНИИ к СДЕЛКЕ. Нажмите РЕДАКТИРОВАТЬ.
- 51. 2) Листаем профиль компании до блока О КЛИЕНТЕ нажать «+»
- 52. 41. Если вы зайдете в сделку, вы увидите что привязаны КОМПАНИЯ и два КОНТАКТА (Генеральный директор
- 53. 42. В ленте сделки отобразится привязка компании.
- 54. 43. Возвращаемся в вашу сделку. Выставляем счет.
- 55. 44. ВНИМАНИЕ: обязательно указать МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ - Россия
- 56. 45. Выберете в графе Печатная форма счета: Безналичная оплата на основании счета ЖБИ.
- 57. 46. Выберете перевозчика. Если Вы не владеете информацией, кто на момент формирования счета перевозчик – укажите
- 58. 47. Выберете поставщика. Если Вы не владеете информацией, кто на момент формирования счета поставщик – укажите
- 59. 48. Если у вас есть данные – укажите срок оплаты. Срок оплаты – это планируемая дата
- 60. 49. Проверьте еще раз количество, стоимость товара, НДС. Нажмите ПРОДОЛЖИТЬ.
- 61. 50. У вас сформировался счет в статусе «Новый» Правило: НЕ МЕНЯТЬ статус счета «НОВЫЙ» на любой
- 62. 51. Счет сформирован, теперь вы можете отправить его вашему КОНТАКТУ.
- 63. 52. В ленте сделки также отразится информация о счет выставленном ПОКУПАТЕЛЮ.
- 64. 53. Во вкладке СЧЕТА вы также видите счет, который привязан к этой сделке.
- 65. 54. После отправки КОНТАКТУ счета, меняем статус сделки на «Счет выставлен»
- 66. 55. В ленте сделки видим отражение изменения статуса сделки на «Счет выставлен».
- 67. 56. После оплаты счета КОНТАКТОМ переводим статус сделки в «Счет оплачен». Как узнать, что счет оплачен:
- 68. 57. Возвращаемся к СЧЕТУ. Проверяем что сумма вашего счета в статусе НОВЫЙ совпадает с суммой фактически
- 69. 58. Далее координируете с КОНТАКТОМ, а также Менеджерами отдела Снабжения и Логистики отгрузку и доставку. После
- 70. 59. Только после получения от клиента закрывающих документов – УПД, сделка считается завершенной. СЧЕТ можно перевести
- 71. 60. Правило: В каждой успешной СДЕЛКЕ должен быть СЧЕТ в статусе «Оплачен и отгружен» В случае,
- 73. Скачать презентацию