휴림황칠 컨설팅 중간보고서

Август 9, 2022

Содержание

2. 사업 개요 프로젝트 내용 세부추진목표 추진 체계 마케팅 전략 수립 컨설팅 수행 현황 SWOT 분석 및
3. 사업 개요 프로젝트 내용 세부추진목표 추진 체계
4. 사업 개요 ◈ 프로젝트 내용 - 프로젝트 개요 : 수출 성약 지원, 물류 통관 자문, 기존
5. 사업 개요 ◈ 개별 서비스별 추진성과
6. 사업 개요 ◈ 세부추진 목표 - 기존에 적은 물량으로 거래하던 업체들과 협의하여 정식 오퍼 계획 -
7. 사업 개요 ◈ 마케팅 전략 수립 - 카자흐스탄을 중심으로 CIS 시장 확대 마케팅 전략 - 지역별
8. 컨설팅 수행 현황 SWOT 분석 및 마케팅 전략 시장분석 바이어 발굴 및 영업 활동
9. 수행 현황 ◈ 바이어 발굴 및 유력바이어 선정 - ‘Grand Cosmetics’ 사의 ‘Alexa’ 가게에 입점 후
10. 수행 현황 ◈ 마케팅 전략 □ 시장세분화 평가 □ 해당 제품의 시장세분화
11. 수행 현황 Opportunity Threat Strength weakness - 한국 제품에 대한 인지도 확산 - 미용 관련 산업의
12. 수행 현황 ◈ 마케팅 전략 □ 시장 포지셔닝(Positioning) □ 시장표적화(Targeting)
13. 수행 현황 ◈ 마케팅 전략 □ 마케팅 MIX 마케팅 실행방안으로 제품(Product), 가격(Price), 유통(Place), 촉진(Promotion) 등의 4가지
14. 시장분석 ◈ 카자흐스탄 경제 환경 - 저유가 장기화와 러시아의 경기침체, 갑작스러운 환율 변동으로 카자흐스탄 경제성장률은 2016년
15. 시장분석 ◈ 카자흐스탄 수출입 동향 - 2018년 총 교역액은 전년도 동기 대비 22% 증가한 598억 달러를
16. 시장분석 ◈ 화장품 – 한류 활용 마케팅, 강점 제품(기초 / 스킨케어) 중점 진출 - 카자흐스탄 화장품
17. 화장품 – 수출유망 품목 ◈ 선정사유 - 카자흐스탄 화장품 시장은 약 90% 수입에 의존하고 있으며, 나머지는
18. 화장품 – 수출유망 품목 ◈ 경쟁동향 - 전 세계적으로 유명한 유럽산 브랜드는 대부분 카자흐스탄에서 구매 가능함
19. 수행 현황 ◈ 3월 30일 알마티 현지 Launching - seminar
20. 수행 현황 ◈ 카자흐스탄 유명 가수 샘플 증정
21. 수행 현황 ◈ 한국 화장품 유통점 ‘Alexa‘ 입점
22. 성과 및 과제 추진 시 문제점 성과 향후 과제 향후 추진 방향
23. 성과 및 과제 ◈ 추진 시 문제점 - 품질 면에서는 좋은 제품이라는 것을 모든 바이어가 인정하지만
24. 성과 및 과제 ◈ 성과 3월 말 한국 화장품 2개사와 더불어 알마티 현지에서 Launching-seminar를 성공적으로 마치고
25. ◈ 향후 과제 - 수행기관이 보유하고 있는 Show-room 을 적극 활용하여 일반 고객 및 바이어 상대로
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Слайд 2

사업 개요
프로젝트 내용
세부추진목표
추진 체계
마케팅 전략 수립
컨설팅 수행

현황
SWOT 분석 및 마케팅 전략
시장분석
바이어 발굴 및 영업활동

성과 및 과제
추진 시 문제점
성과
향후 과제
향후 추진 방향

Contents

Слайд 3

사업 개요
프로젝트 내용
세부추진목표
추진 체계

Слайд 4

사업 개요
◈ 프로젝트 내용
- 프로젝트 개요 : 수출 성약 지원,

물류 통관 자문, 기존 거래선 관리
- 진출 품목 : 피부트러블 개선 화장품, 여드름 및 아토피 개선 화장품

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사업 개요
◈ 개별 서비스별 추진성과

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사업 개요
◈ 세부추진 목표
- 기존에 적은 물량으로 거래하던 업체들과 협의하여

정식 오퍼 계획
- 카자흐스탄 외 키르기즈스탄 비쉬켁 및 러시아 노보시비르스크 마케팅
- 현지 시장 동향 파악을 토대로 해당 제품의 시장환경 분석
- 잠재 바이어 발굴 및 기존 바이어를 통한 수출 경쟁력 확보 및 판로 개척
- 온. 오프 라인 및 광고를 통한 바이어 발굴
- 마케팅 플랜 및 수출 전략 수립
- 인스타그램 약 5만명 팔로워를 보유하고 있는 페이지 홍보 적극 활용
- 홍보자료, 영업제안서, 판매가 책정, 프레젠테이션 등 영업자료 현지화
- 현지 수입 통관 등 인증 취득관련 조사
- 유망 전시회 참가를 통한 제품의 홍보 및 바이어 발굴
- 제품 수출 시 무역 전반에 대한 업무 지원
◈ 추진 체계
- 시장 동향 및 시장 분석
- 제품 경쟁력 및 경쟁사 동향 파악
- 마케팅 전략 수립
- 구매 상담을 통한 타겟 바이어 발굴

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사업 개요
◈ 마케팅 전략 수립
- 카자흐스탄을 중심으로 CIS 시장 확대 마케팅

전략
- 지역별 판매 네트워크 구축
- 카자흐스탄 남부(알마티), 북부(아스타나), 서부(악타우), 동부(우스치카메노고르스크), 키르기즈스탄(비쉬켁), 러시아(노보시비르스크) 지역 네트워크 구축

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컨설팅 수행 현황
SWOT 분석 및 마케팅 전략
시장분석
바이어 발굴 및 영업 활동

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수행 현황
◈ 바이어 발굴 및 유력바이어 선정
- ‘Grand Cosmetics’ 사의 ‘Alexa’

가게에 입점 후 현지 반응을 살펴보는 중
- 키르기즈스탄 ‘KorLUX’사 휴림황칠 제품 입점 후 현지 반응을 살펴보는 중
- 카자흐스탄 및 키르기즈스탄 국민 소득의 비해 고가의 화장품인 휴림황칠 제품이
- 온.오프 라인을 통한 잠재 바이어 발굴
- 카자흐스탄 및 CIS지역 잠재 바이어 발굴 확대 : 카자흐스탄 외 키르기즈스탄 지역으로 바이어 발굴 확대
- 자체 제작 홍보자료, 영업제안서 자료 발송
- 바이어 대상 지속적인 유선접촉 및 영업자료 발송 후 관심 바이어 방문 상담 진행
- 바이어 분류 및 접근 방안 수립
- 기초 상담을 통한 거래의사 여부 확인 및 사후 관리
- 기초 상담 및 홍보자료, 영업제안서 자료 발송
- 심화 상담 및 매장방문 진행
- 유력바이어는 지속적인 사후관리를 통해 거래성사 유도
- 유력바이어 국내 방문 상담을 통한 직접 상담 및 샘플 구매

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수행 현황
◈ 마케팅 전략
□ 시장세분화 평가
□ 해당 제품의 시장세분화

Слайд 11

수행 현황
Opportunity
Threat
Strength
weakness
- 한국 제품에 대한 인지도 확산
- 미용 관련 산업의 성장기
-

CIS 관세동맹 체결로 인한 인근 국가로의 수출 확대
개인소득 확산으로 인한 미용에 대한 관심 증가
다양해진 판매 루트

세계적인 경제 침체 및 현지 텡게화 평가 절하로 인한
현지화 가격 상승
기존 유럽 유명 브랜드의 시장 선점
중국산 저가 제품들에 의한 시장 잠식

- 가격 대비 품질의 성능
한국 제품에 대한 선호도 및 신뢰도
한국 화장품에 대한 인식 증가
샘플 전시장 방문자를 통한 직접적 제품 홍보 효과

현지 시장에서 제품에 대한 브랜드 인지도 부재
저가 제품과의 차별성에 대한 소비자 인식 부재
운송료의 과다한 지출 비용

◈ SWOT 분석

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수행 현황
◈ 마케팅 전략
□ 시장 포지셔닝(Positioning)
□ 시장표적화(Targeting)

Слайд 13

수행 현황
◈ 마케팅 전략
□ 마케팅 MIX
마케팅 실행방안으로 제품(Product), 가격(Price), 유통(Place),

촉진(Promotion) 등의
4가지 요소를 MIX하여 전략을 실행함

Слайд 14

시장분석
◈ 카자흐스탄 경제 환경
- 저유가 장기화와 러시아의 경기침체, 갑작스러운

환율 변동으로 카자흐스탄 경제성장률은 2016년 1.0% 기록했으나 2017년 4.1%로 반등함
- 최근 발표에 따르면, 제조업을 비롯한 건설업, 무역 등 비자원 분야 성장이 두드러지나, 아직까지 자원 의존도가 높아 리스크 존재
기회의 땅이라 불리우는 카자흐스탄, 대한민국 영토의 27배에 달하는 영토를 보유하고 있으며, 유라시아경제연합(EAEU) 회원국이기도 하다.
현재 한국과 FTA 협상 진행 중이며, 체결 시 한국의 EAEU 수출제품의 관세인하에 따라 가격 경쟁력을 얻는 등 수출규모가 약 18억 달러 늘어날 것으로 전망
자원의존형 경제구조로 소비재 대부분 수입에 의존
한국 상품 및 기업에 대한 높은 인지도 및 선호도를 보유하여 소비재 제품에 대한 프리미엄 이미지 확대

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시장분석
◈ 카자흐스탄 수출입 동향
- 2018년 총 교역액은 전년도 동기

대비 22% 증가한 598억 달러를 기록
◈ 카자흐스탄 수출
- 2012년 최고치를 기록한 이후 2016년도까지 지속적인 감소세를 나타냈으나 2017년도 들어 5년 만에 증가세로 전환
◈ 카자흐스탄 수출
- 2013년 최고치를 기록한 이후 2016년도에는 역대 최저치를 기록하였으나 2017년도 들어 16.4% 증가한 293억 달러를 기록하는 등 완연한 증가세를 시현
◈ 수입 규제, 비관세장벽 등
- 현지화 평가절하로 인한 수입시장 위축 지속 (바이어들은 품질보다 가격에 매우 민감한 상황이며 다품종 소량 주문이 주를 이루고 있음 이에 대해 화장품 바이어들이 가장 민감한 상황)

Слайд 16

시장분석
◈ 화장품 – 한류 활용 마케팅, 강점 제품(기초 / 스킨케어) 중점

진출
- 카자흐스탄 화장품 시장 규모는 6억 2천만 달러로, 90% 이상을 수입에 의존하고 있음
- 한국 화장품은 상대적으로 저렴하지만, 유럽산과 동일한 품질을 가지고 있다는 인식이 강함
◈ 카자흐스탄에서 가장 인기 있는 품목은 스킨케어 화장품
- 소비자들은 한국 화장품이 자연 친화적인 재료로 만들어져 피부에 자극이 되는 성분 함유량이 매우 적다고 느낌
- 반면 아직 색조 화장품으로는 값이 싼 중국산을 선호하고 중상층 이상부터는 유럽(프랑스) 제품을 주로 구매함
◈ 진출전략
- 유럽, 터키, 러시아 등 업체와의 경쟁이 치열하지만 타 제품과 차별성 및 합리적인 품질을 갖추고 있다면 카자흐스탄 소비자들은 조금 비싸더라도 기꺼이 구매할 의향이 있음

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화장품 – 수출유망 품목
◈ 선정사유
- 카자흐스탄 화장품 시장은 약 90%

수입에 의존하고 있으며, 나머지는 자체 생산함
- 카자흐스탄 경기침체로 인해 화장품 전체 수입은 줄었으나 한국산 수입은 증가추세
- 유럽산에 비해 한국산 화장품에 대한 인식이 좋고, 카자흐스탄 화장품 시장에 진출하고자 하는 한국기업이 많음
◈ 시장동향
- 카자흐스탄에서 가장 인기 있는 품목은 스킨케어 화장품
- 전반적으로 한국산 화장품에 대한 우호적인 인식이 형성돼 있음
- 한국제품 중 주로 구매하는 제품으로 화장품(70%)이 압도적인 우위를 차지했음.
- 제품을 구매할 때 주로 고려하는 요인은 합리적인 품질(52.51%), 가격(29.09%), 브랜드(17.51%), 디자인(6.37%) 순

Слайд 18

화장품 – 수출유망 품목
◈ 경쟁동향
- 전 세계적으로 유명한 유럽산 브랜드는

대부분 카자흐스탄에서 구매 가능함
- 저소득층이 상대적으로 훨씬 많아 유럽 브랜드보다는 실질적으로 중국산 제품이 가장 많이 사용됨
- 한국 화장품이 최근 5년동안 기하급수적 인기를 끌며 중국공장에서 한국산을 위장한 중국산 제품들이 대거 생산되어 들어오며 한국 화장품 수출에 새로운 어려움이 생기기 시작함
- 한국 화장품 업체에서도 중국산 위조품에 대응하기 위하여 많은 노력을 기하는 중
◈ 진출방안
- 카자흐스탄 현지 트렌드를 파악할 필요가 있음
현재 카자흐스탄에서는 기초 및 스킨케어 제품에 대한 선호가 눈에 띄게 증가하고 있고 다른 화장품이라면 몰라도 스킨케어 제품은 무조건 한국 화장품만 사용하는 고객들도 많아지고 있음
- 현지 자체적으로 진행되는 전시회 또는 국내 각 기관에서 파견하는 무역 사절단 참가를 통해 현지 화장품 시장 문을 지속적으로 두드리는 노력이 필요함

Слайд 19

수행 현황
◈ 3월 30일 알마티 현지 Launching - seminar

Слайд 20

수행 현황
◈ 카자흐스탄 유명 가수 샘플 증정

Слайд 21

수행 현황
◈ 한국 화장품 유통점 ‘Alexa‘ 입점

Слайд 22

성과 및 과제
추진 시 문제점
성과
향후 과제
향후 추진

방향

Слайд 23

성과 및 과제
◈ 추진 시 문제점
- 품질 면에서는 좋은 제품이라는

것을 모든 바이어가 인정하지만 일반 소비자들에게 설명하기에는 생소한 원료인 황칠나무
- 황칠 나무의 우수성과 효능에 대해서 자세히 브리핑 해주고 가능하다면 한국에서 직접 현지 출장을 통해 시연설명회 등 공격적인 마케팅 전략을 필요로 함
- 지사화사업이 마무리 되고
- 브랜드 네임 인식의 부재로 제품의 신뢰성 확보에 대한 어려움
- 브랜드 네임 뿐만 아니라 황칠나무에 대한 개념을 전혀 모르는 이유로 주 원료에 대한 의문 또는 걱정이 소비자들에게 드는 것이 현실
- 브랜드 신뢰성의 부족함으로 인해 바이어 본인들은 제품을 샘플로 사용해보면 품질을 알 수 있는 반면, 일반 고객들에게는 이러한 정보를 명확히 설명하기 어려운 부분이 있음
- 상표권출원, 라벨링 등 공식적으로 사업을 진행하고자 하는 바이어는 많으나 부담스러운 비용과 시간소요로 인해 바이어들이 쉽게 결정을 내리지 못함

Слайд 24

성과 및 과제
◈ 성과
3월 말 한국 화장품 2개사와 더불어 알마티 현지에서

Launching-seminar를 성공적으로 마치고 카자흐스탄 유명연예인 등 유명인사들에게 샘플 증정식을 가지며 자체적으로 인스타그램 등 본인 페이지에 글을 올리며 자체홍보 효과를 봄
‘Grand Cosmetics’ 사의 ‘Alexa’ 가게에 정식으로 입점
황칠나무에 대한 개념이해를 위해 직원들에게도 매주 교육을 진행 중
- 유력바이어 국내 방문(연 2-3회) 상담을 통한 제품 제품 홍보 및 신뢰성 확보
- 현지 통관 대행 및 현지 인증 취득 완료

Слайд 25

◈ 향후 과제
- 수행기관이 보유하고 있는 Show-room 을 적극 활용하여

일반 고객 및 바이어 상대로 Launching show, Master class 등 다른 형태의 행사를 통해 소비자들이 ‘휴림황칠’ 제품을 기억할 수 있도록 유도
- 황칠나무에 대한 전체적인 개념을 이해시키기 위해 꾸준한 교육 진행이 필요함
- 온.오프 라인을 통한 공격적인 마케팅 수행
- 현재 카자흐스탄 시장에서는 SNS 인스타그램을 통한 홍보가 활발히 이루어지고 있는 관계로 크고 작은 인스타그램 페이지를 통해 한국제품 홍보를 추가적으로 진행 계획
- 상담 바이어 중 관심바이어 집중 사후 관리
- 기존 거래처 및 다양한 현지 인맥과의 신뢰적인 유대관계를 통한 바이어 발굴
- 무료 체험 행사를 통한 영업 전략
- 제품의 안정적인 공급 및 운송비 절감 대책 마련
- 현지 유력 전시회 참가 및 제품 시연회 등을 통한 폭넓은 바이어 확보 및 광고 효과 방안 구축
- 웹사이트 상 관련 정보 업로드를 통한 제품에 대한 이미지 및 인지도 상승 방안 구축
- SNS 마케팅 방안 구축
- 카자흐스탄을 거점으로 한 CIS 인근국가로의 시장 확대

성과 및 과제