Семестровая работа по дисциплине Основы экономики и финансовой грамотности

Август 1, 2022

Главная
Финансы
Семестровая работа по дисциплине Основы экономики и финансовой грамотности

Содержание

2. ЦЕЛЬ: ПОЛУЧЕНИЕ ПАССИВНОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА В РАЗМЕРЕ 85000 РУБЛЕЙ ПРИ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ Мои вводные данные:
3. Мои индивидуальные данные пополнения и снятия
4. Капитал к моменту выхода на пенсию (в 54 года): 54,187,414 Капитал в 80 лет: 47,223,048
8. Соотношение активного и пассивного капитала в моём финансовом плане
9. ТОЧЕЧНАЯ ДИАГРАММА РОСТА КАПИТАЛА И ВЛОЖЕНИЙ ПО ФИНАНСОВОМУ ПЛАНУ
11. Американская модель потребления в виде графика
12. Европейская модель потребления моего капитала
13. Определение риск-профиля инвестиционного портфеля В результате прохождения теста Фиделити: В разделе А – 91 балл В
14. Подходящее сочетание активов – ПОРТФЕЛЬ РОСТА При этом современное сочетание активов в таком портфеле следующее: -
15. Составление портфеля инвестора из ETF
16. Портфель из БПИФов
17. Студенческий портфель (цена лота не более 300 руб.)
18. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА Состав портфеля следующий:
19. ТЕСТ БЕЗ РЕБАЛАНСИРОВКИ Объём портфеля к 2022 году составил 1169999 руб.
20. Большинство активов обладают корреляцией кроме облигаций всего мира и корп. Облигаций РФ (-0.34); облигаций всего мира
21. ТЕСТ С ЕЖЕГОДНОЙ РЕБАЛАНСИРОВКОЙ Объём портфеля к 2022 году составил 1267567 руб.
22. Большинство активов обладают корреляцией кроме облигаций всего мира и корп. Облигаций РФ (-0.34); облигаций всего мира
24. Скачать презентацию

Слайд 2

ЦЕЛЬ: ПОЛУЧЕНИЕ ПАССИВНОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА В РАЗМЕРЕ 85000 РУБЛЕЙ ПРИ ВЫХОДЕ

НА ПЕНСИЮ

Мои вводные данные:

Слайд 3

Мои индивидуальные данные пополнения и снятия

Слайд 4

Капитал к моменту выхода на пенсию (в 54 года): 54,187,414
Капитал в 80 лет: 47,223,048

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Соотношение активного и пассивного капитала в моём финансовом плане

Слайд 9

ТОЧЕЧНАЯ ДИАГРАММА РОСТА КАПИТАЛА И ВЛОЖЕНИЙ ПО ФИНАНСОВОМУ ПЛАНУ

Слайд 10

Слайд 11

Американская модель потребления в виде графика

Слайд 12

Европейская модель потребления моего капитала

Слайд 13

Определение риск-профиля инвестиционного портфеля
В результате прохождения теста Фиделити: В разделе А –

91 балл В разделе B – 34 балла

Слайд 14

Подходящее сочетание активов – ПОРТФЕЛЬ РОСТА
При этом современное сочетание активов в

таком портфеле следующее:
- 10% золото
- 5% денежные фонды
- 25% облигации
- 5% недвижимость
- 55% акции

Слайд 15

Составление портфеля инвестора из ETF

Слайд 16

Портфель из БПИФов

Слайд 17

Студенческий портфель (цена лота не более 300 руб.)

Слайд 18

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА
Состав портфеля следующий:

Слайд 19

ТЕСТ БЕЗ РЕБАЛАНСИРОВКИ
Объём портфеля к 2022 году составил 1169999 руб.

Слайд 20

Большинство активов обладают корреляцией кроме облигаций всего мира и корп. Облигаций

РФ (-0.34); облигаций всего мира и акций РФ (-0.31); акций РФ и гос. облигаций США (-0.23); корпоративных облигаций РФ и казначейских векселей США (-0,39); гос. облигаиций США и корп. Облигаций РФ (-0,3). Нулевой корреляцией обладают акции РФ и золото; акции США и акции РФ; Акции США и корп. Облигации РФ.

Слайд 21

ТЕСТ С ЕЖЕГОДНОЙ РЕБАЛАНСИРОВКОЙ
Объём портфеля к 2022 году составил 1267567 руб.

Слайд 22

Большинство активов обладают корреляцией кроме облигаций всего мира и корп. Облигаций

РФ (-0.34); облигаций всего мира и акций РФ (-0.31); акций РФ и гос. облигаций США (-0.23); корпоративных облигаций РФ и казначейских векселей США (-0,39); гос. облигаций США и корп. Облигаций РФ (-0,3); Акции РФ и казначейские векселя (-0,28). Нулевой корреляцией обладают акции РФ и золото; акции США и акции РФ; Акции США и корп. Облигации РФ.

Семестровая работа по дисциплине Основы экономики и финансовой грамотности

Содержание

ЦЕЛЬ: ПОЛУЧЕНИЕ ПАССИВНОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА В РАЗМЕРЕ 85000 РУБЛЕЙ ПРИ ВЫХОДЕ

Мои индивидуальные данные пополнения и снятия

Капитал к моменту выхода на пенсию (в 54 года): 54,187,414Капитал в 80 лет: 47,223,048

Соотношение активного и пассивного капитала в моём финансовом плане

ТОЧЕЧНАЯ ДИАГРАММА РОСТА КАПИТАЛА И ВЛОЖЕНИЙ ПО ФИНАНСОВОМУ ПЛАНУ

Американская модель потребления в виде графика

Европейская модель потребления моего капитала

Определение риск-профиля инвестиционного портфеляВ результате прохождения теста Фиделити: В разделе А –

Подходящее сочетание активов – ПОРТФЕЛЬ РОСТАПри этом современное сочетание активов в

Составление портфеля инвестора из ETF

Портфель из БПИФов

Студенческий портфель (цена лота не более 300 руб.)

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРАСостав портфеля следующий:

ТЕСТ БЕЗ РЕБАЛАНСИРОВКИОбъём портфеля к 2022 году составил 1169999 руб.

Большинство активов обладают корреляцией кроме облигаций всего мира и корп. Облигаций

ТЕСТ С ЕЖЕГОДНОЙ РЕБАЛАНСИРОВКОЙОбъём портфеля к 2022 году составил 1267567 руб.

Большинство активов обладают корреляцией кроме облигаций всего мира и корп. Облигаций

Похожие презентации

Капитал к моменту выхода на пенсию (в 54 года): 54,187,414
Капитал в 80 лет: 47,223,048

Определение риск-профиля инвестиционного портфеля
В результате прохождения теста Фиделити: В разделе А –

Подходящее сочетание активов – ПОРТФЕЛЬ РОСТА
При этом современное сочетание активов в

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА
Состав портфеля следующий:

ТЕСТ БЕЗ РЕБАЛАНСИРОВКИ
Объём портфеля к 2022 году составил 1169999 руб.

ТЕСТ С ЕЖЕГОДНОЙ РЕБАЛАНСИРОВКОЙ
Объём портфеля к 2022 году составил 1267567 руб.