ИнструкцияCRM

запросы с общей почты, а также запросы с «холодной базы» *
При правильном ведении «воронок» продаж Вы увидите полный анализ своей работы:
Прибыль
Потерянную прибыль
Ожидаемую прибыль

* Холодная база – клиенты, которых Вы занесли вручную.

Так будет выглядеть Ваш
рабочий стол-

почты (входящие)
Холодные звонки – воронка, в которую попадают запросы с холодных звонков.
Перспектива – в эту воронку попадают клиенты, с которыми можно продолжить общение в будущем.
ВАЖНО! Обращайте внимание на правильное заполнение воронок, не путайте их. Холодные – заносить в холодные !

Это не для Вас!

в соответствии с этапом сделки.

Добавление новой сделки

этапам сделки (в соответствии этапа дополнять информацию).
Прилинковывать КП/СЧЕТ.
Если сделка не двигается с этапа длительное время, писать в примечании, что происходит со сделкой и какие дальше будут действия.
Прописывать свои планы по заявке, ставить себе задачи на будущее.
В обязательном порядке прописывать в CRM, когда будет ответ от снабжения и логистов.
Если не прошли по данной заявки, но будут заявки в будущем, переводим лид в этап «Перспектива»
Если сделку закрыли – прописать по какой причине в примечание
Если шлак – почему?
Не прошли по цене – указать цены, узнать проходные, подкрепить.
Купили у других – узнать конкурентов, прописать в сделке.
Смета – узнать есть ли живые заявки на данный момент.
Если понимаете, что продать не можете (далеко/не те позиции), или это смета, то выходите на другие объекты и живые заявки от этой компании. Не оставлять целевую компанию без внимания, попросить другие заявки на просчет.
Прописывать в названии сделки позиции.

наш «0»

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ !

Проводить по воронке продаж, согласно этапу сделки

, который находится в общей папки. В источнике отмечать «Аналитика».
Обязательно заносить холодные звонки.

заявки в CRM системе. Максимальный срок для связи – 2 дня. В случае, если заказчик не берет трубку – прописать этот момент в CRM.
Перед выставлением КП менеджер обязан узнать всю информацию от заказчика для выставления лучших условий.
Менеджеру дается 3 дня на обработку входящего лида. В случае, если менеджер не обрабатывает заявку в срок, лид переводится на другого менеджера без выяснения причины.

письма клиенту через CRM.
Примечание – с помощью примечания описываете ситуацию с заказом.
Задача – ставите себе задачи на будущее.

Чтобы прилинковать КП/Счет

функцию «списки» добавляем новую сделку к имеющейся компании

1.

2.

сделки, понятна ситуация на каждом этапе.

ставит под каждой сделкой тег «архбетон»
Тендер – все тендерные сделки
Живая – закупка через ½ месяца
Целевая – строительные компании с оборотом от 500 млн
М-12
Усть-луга