Содержание
- 2. Развитие нефтесервисного рынка России Международный опыт показывает: специализация нефтесервисных компаний и развитый конкурентный рынок являются ключевыми
- 3. Структура рынка бурения в России (2015-2017гг) По данным ЦДУ ТЭК за 2015г По данным ЦДУ ТЭК
- 4. Снижение доли открытого рынка (2015-2018гг) Происходит замедление роста объемов бурения при одновременном сокращении удельной стоимости услуг.*
- 5. Динамика прироста бурения и добычи Наиболее низкую эффективность от бурения (прирост добычи нефти в сравнении с
- 6. Показатели сервисных компаний в 2014-2016 гг (на основе данных рейтинга РБК 500). Общий объем выручки по
- 7. Парк буровых установок РФ Из показателей в таблице на слайде 5 видно, что текущая деятельность сервисных
- 8. Отрицательные моменты снижения доли конкурентного нефтесервисного рынка В условиях, когда больше половины объемов работ выполняются собственными
- 9. Выводы 1)…Для дальнейшего изменения структуры национальной экономики, наращивания её конкурентоспособности необходимо на принципиально ином уровне задействовать
- 10. Выводы 4)…Нам необходимо серьёзно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям
- 12. Скачать презентацию
Развитие нефтесервисного рынка России
Международный опыт показывает: специализация нефтесервисных компаний и
Развитие нефтесервисного рынка России
Международный опыт показывает: специализация нефтесервисных компаний и
Более 15 лет назад в России начался процесс выделения сервисных компаний из добывающих предприятий, что позволило сформировать и постоянно увеличивать долю открытого рынка (с минимума 5% в конце 90-х годов до 70% в 2013-2014гг).
В указанный период на российский рынок с высокотехнологичными услугами вышли крупные международные игроки. Акцент сместился на более сложные конструкции скважин.
Итоги периода активного развития свободного рынка:
Восстановили, а затем и превысили уровень добычи нефти (по сравнению с максимальным уровнем в РСФСР);
Специализация позволила нефтегазовым компаниям не привлекать инвестиции на развитие собственного сервиса, а вложить их в инфраструктуру и новые проекты (в том числе зарубежные);
Российские нефтесервисные компании укрепились, укрупнились и расширили перечень предоставляемых услуг, в т.ч. за счет высокотехнологичного сегмента рынка.
В последние три года тенденции на рынке резко изменились, что резко ухудшило условия для дальнейшего роста эффективности (производительности, качества услуг) в нефтесервисных компаниях.
Структура рынка бурения в России (2015-2017гг)
По данным ЦДУ ТЭК за
Структура рынка бурения в России (2015-2017гг)
По данным ЦДУ ТЭК за
По данным ЦДУ ТЭК за 2016г
Крупные заказчики доминируют на рынке:
На долю четырех крупнейших заказчиков в 2015г приходилось – 82% объемов бурения.
На долю четырех крупнейших заказчиков в 2017г пришлось – 85% объемов бурения (доля трех крупнейших достигла 76%).
По данным ЦДУ ТЭК за 2017г
Снижение доли открытого рынка (2015-2018гг)
Происходит замедление роста объемов бурения при
Снижение доли открытого рынка (2015-2018гг)
Происходит замедление роста объемов бурения при
*Более подробная информация представлена в материале KPMG «Исследование российского рынка»
Лидерами 2017г по отдаче от бурения (сравнение прироста объема проходки и прироста добычи нефти) являются недропользователи, привлекающие независимые сервисные компании*
*Более подробная информация представлена на слайде №5
Динамика прироста бурения и добычи
Наиболее низкую эффективность от бурения (прирост
Динамика прироста бурения и добычи
Наиболее низкую эффективность от бурения (прирост
Показатели сервисных компаний в 2014-2016 гг (на основе данных рейтинга РБК
Показатели сервисных компаний в 2014-2016 гг (на основе данных рейтинга РБК
Общий объем выручки по крупнейшим (входящим в рейтинг РБК 500) независимым сервисным компаниям последние три года практически не растет, рентабельность бизнеса снизилась и не позволяет создать источник для инвестиций в обновление оборудования. Все это говорит о стагнации в открытом сегменте нефтесервисного рынка.
Одновременно, открытый рынок является высококонкурентным, т.к. на долю 11-ти крупнейших нефтесервисных компаний приходится менее 25% от общего объема выполняемых услуг в денежном выражении.
Парк буровых установок РФ
Из показателей в таблице на слайде 5
Парк буровых установок РФ
Из показателей в таблице на слайде 5
Эффективным решением данного вопроса может стать запуск государственной программы выплаты утилизационных премий (компенсация 10-15% стоимости новой БУ российского производства при списании и утилизации устаревшей буровой установки).
Источник: БКЕ, оценка Московского нефтегазового центра EY
Отрицательные моменты снижения доли конкурентного нефтесервисного рынка
В условиях, когда больше
Отрицательные моменты снижения доли конкурентного нефтесервисного рынка
В условиях, когда больше
Рост доли внутренних сервисных компаний, работающих по корпоративным стандартам (жесткие условия договора, большой перечень штрафных санкций и длительные сроки оплаты) привел к кризису рынка субподрядных услуг (транспортные перевозки, ремонт оборудования, прокат и облуживание энергетического оборудования и т.п.). К примеру, транспортные компании раздробились и вместо организационной формы ООО массово перешли на ИП, что сразу же сказалось на качестве услуг и уровне производственного травматизма (который резко растет в последние годы).
Выводы
1)…Для дальнейшего изменения структуры национальной экономики, наращивания её конкурентоспособности необходимо
Выводы
1)…Для дальнейшего изменения структуры национальной экономики, наращивания её конкурентоспособности необходимо
Сокращение объема открытого рынка нефтесервиса привело к уходу с рынка ряда крупных независимых подрядчиков (были поглощены, либо находятся в стадии банкротства). При этом, новых крупных нефтесервисных игроков за последние три года не появилось. Больше половины объемов работ находится за рамками открытой конкуренции, что приводит к снижению производительности труда в нефтесервисе.
2) …Второй источник роста – это увеличение инвестиций…Инвестиции должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности… Из текста послания В.В. Путина к Федеральному Собранию 01.03.2018г
Текущая деятельность сервисных компаний не позволяет создать источник для инвестиций в новое оборудование. При этом, проблема морального и физического износа буровых установок резко обострилась – возраст у 59% работающих БУ старше 20 лет.
3) …Третий масштабный резерв экономического роста – это развитие малого предпринимательства… Из текста послания В.В. Путина к Федеральному Собранию 01.03.2018г
Каждый сервисный подрядчик привлекает большой объем субподрядных услуг второго уровня, где традиционно работают малые и средние предприятия (транспортные перевозки, ремонт оборудования, прокат и облуживание энергетического оборудования, организация питания и т.п.). Все негативные тенденции рынка по цепочке влияют на большое количество субподрядчиков и поставщиков, резко ухудшая возможности для развития малого и среднего бизнеса.
Выводы
4)…Нам необходимо серьёзно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом
Выводы
4)…Нам необходимо серьёзно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом
Стагнация на открытом рынке заставляет нефтесервисные компании снижать затраты любыми доступными способами (включая затраты на персонал: з/п, обучение, социальные выплаты), в том числе за счет замещения российских работников персоналом из стран СНГ.
5)…Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате – потерю суверенитета… Из текста послания В.В. Путина к Федеральному Собранию 01.03.2018г
Приоритет для национальной экономики – развитие российских нефтесервисных компаний. Необходимо запустить государственную программу для решения следующих задач:
Переход на российское оборудование и технологии.
Снижение зависимости от крупных международных сервисных компаний в сегменте высокотехнологичных услуг в нефтедобыче.
Снижение риска экспансии крупных китайских корпораций (со своим оборудованием, технологиями и персоналом), что мы наблюдаем сегодня на примере нефтегазодобывающих стран СНГ.