Информационный меморандум. Предложение о продаже

комбинат» (ИНН 4710001969)
Местоположение: г. Луга Ленинградской области
Предприятие выпускает молоко, кисломолочные продукты, творог и творожную массу, сыр, сливочное и топленое масло, а также бутилированную негазированную и газированную питьевую воду под торговыми марками «Заповедный Луг», «Дольчеза», «Сокольницкие ключи». Сырье закупается в Ленинградской и Новгородской областях; 90% закупок приходится на средние сельхозпредприятия
Производственный комплекс площадью 9.800 м2 оснащен современным импортным и российским оборудованием 2007 – 2010 гг.выпуска и расположен на собственном земельном участке площадью 5,82 га.
Собственный автопарк – 19 единиц, в т.ч. 8 грузовых машин грузоподъемностью от 1,5 до 11,0 тонн
Основные характеристики и показатели деятельности за 2012 год:
Объем производства: 8 340 тонн (физический вес)
Выручка: 286,27 млн. руб.
Валюта баланса: 192,18 млн. руб. (на конец года)
Персонал: 154 человек.
Основными рынками сбыта продукции являются г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Источник: Данные компании

-
2010 год -
2011 год -

Источник: Данные компании

Создание Лужского молочного комбината
Приобретение комбината группой компаний «Лактика»
Ребрендинг всей продукции Лужского молочного комбината. Смена организационно-правовой формы с ОАО на ЗАО. Начало массовой модернизации производственного оборудования
Реконструкция участка по производству сыров, аппаратного участка и участка приемки молока. Запуск производства молочной продукции под торговой маркой «Заповедный Луг». Запуск производства майонезов под торговой маркой «Дольчеза». Возобновление производства адыгейского сыра. Начало производства и реализации артезианской питьевой воды «Сокольницкие ключи»
Приобретение автомата для упаковки мягких сыров в упаковку CryoVac (для увеличения срока годности сыров до 35 суток). Реконструкция и лицензирование микробиологической лаборатории
Начало производства мягкого козьего сыра
Запуск производства питьевой воды «Сокольницкие ключи» в бутылках 19 литров

– Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д.10
Общая площадь зданий 9 799,5 кв.м.
Общая площадь территории 5,82 га
Функциональные возможности зданий и оборудования: прием сырья, упаковки, переработка, розлив, хранение, реализация молочной продукции, воды и безалкогольных напитков и цех сушки
Имеются газ, электричество, канализация, вода, а так же удобные подъездные пути и выход к железнодорожным путям

Источник: Данные компании

молочных продуктов под торговой маркой «Лужский молочный комбинат», сыр и майонез под торговой маркой «Дольчеза», а также артезианскую газированную и негазированную воду под торговой маркой «Сокольницкие ключи»
Ряд товаров выпускается также в упаковках для использования в HoReCa и продажи на вес: молоко питьевое пастеризованное 2,5% и 3,2% (п/э фляги 30л.), сметана 15% и 20% (п/э ведра 5кг. и 10кг.), творог 5% и 9% (п/э ящики 10кг. и 16кг., п/э ведра 5кг. и 8кг.)

Источник: Данные компании

кисломолочной продукции основано на заквасках прямого внесения, что гарантирует наличие в продукте только полезных микроорганизмов
В 2013 году Компания планирует увеличить объем производства на 5% - 7%
В ближайших планах Компании - расширение ассортимента молочной продукции с различными натуральными фруктово-ягодными и биологическими добавками

Источник: Данные компании

областях.
Контракты с поставщиками пересматриваются в декабре каждого года
Поставки сырья осуществляются силами как Компании, так и самих сельхозпредприятий

Источник: Данные компании

небольшой объем
В данный момент Компания фокусируется на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Объем сбыта по основным каналам продаж, 2012 г.

Источник: Данные компании

* За исключением крупных торговых сетей

Крупные клиенты

Крупные торговые сети:

Пятерочка
Перекресток
Дикси
Лента
Полушка (ООО «Любавушка»)
Народная 7Я семьЯ (ООО «ТД Интерторг»)

Местные торговые сети:

Магазины РайПО и Новоблпотребсоюза
Квартал
Адепт
Сеть АЗС «Новгороднефтепродукт»

ВБД-ПепсиКо
Данон-Юнимилк
Валио
Галактика
Пискаревский молочный завод
Молвест
(производители из Беларуси): Витебский молочный комбинат, Савушкин продукт

Основные конкуренты

Молочного союза России, объем рынка составляет почти 40 млн. тонн условного молока в год, при этом ежегодные темпы его роста оцениваются экспертами в 4%
Порядка 25% российского рынка занимают жидкие молочные продукты, в т.ч. порядка 15% рынка занимают жидкие упакованные молочные продукты
Среднестатистическое потребление молочных продуктов в России составляет порядка 230 кг. «условного молока» на душу населения в год. При этом аналогичная цифра для жителей стран Северной Европы составляет порядка 370-380 кг. на человека в год
Лидером потребления в России является питьевое молоко (23 кг. на человека в год), на втором месте - кисломолочные продукты (8,6 кг.), на третьем - сыры (3,3 кг.), на четвертом месте - сливочное масло (2,4 кг.)

Самый быстрорастущий сегмент молочной продукции в настоящий момент - йогурты с кусочками фруктов (рост сегмента – порядка 40-50% в год). Из традиционных сегментов хороший рост показывают сыры твердые и плавленые (15% в год), а также творожные продукты (10-12% в год)
Лидером российского молочного рынка в последние годы является компания «Вимм-Билль-Данн» - ее доля в 9 крупных городах России, составила 38% в денежном выражении; в сегменте «белого молока» первые места занимают «Вимм-Билль-Данн» и «Данон/Юнимилк» (26% и 15% российского рынка в натуральном выражении соответственно)
На рынке Санкт-Петербурга список лидеров рынка меняется в зависимости от вида молочной продукции. Так например, в сегменте пастеризованного молока доминируют «Данон/Юнимилк» и «Вимм-Билль-Данн» (48% и 32% рынка СПб в натуральном выражении соответственно), а в сегменте ультрапастеризованного (UHT) молока – «Галактика» и «Пискаревский» (37% и 16% рынка соответственно)

продукции:
Продолжающаяся концентрация собственности и расширение сферы влияния крупных игроков. Однако, с учетом того, что территория России значительна, а население сильно рассредоточено, мелкие заводы, обеспечивающие потребности местного регионального рынка, будут сохранять свое существование
Продолжающаяся техническая модернизация производства, появление новых технологий и продуктов
Смещение потребительских предпочтений в сторону продукции с большим содержанием биологических добавок, а также комбинированных продуктов с добавлением соков, ароматизаторов и подсластителей
Бурное развитие региональных рынков, темпы роста которых значительно превышают столичные

Основные проблемы рынка с точки зрения производителей:
Сравнительно невысокая (3-10%) маржинальность производства молочной продукции
Зависимость спроса на молочные продукты от финансового положения значительной части населения России. Несмотря на то, что в настоящий момент отмечается рост потребления молочных продуктов населением, такая ситуация не является стабильной с макрозкономической точки зрения
Отсутствие в большинстве регионов России достаточного числа находящихся в транспортной доступности от перерабатывающего предприятия и производящих качественное молоко фермерских молочных хозяйств

наименования продукции зарегистрированы как объекты интеллектуальной собственности Компании

Структура продаж по основным продуктовым линиям, 2012 г.

Источник: Данные компании

грузоподъемностью от 1,5 до 11,0 тонн
Доставки готовой продукции осуществляются как собственным транспортом, так и сторонними транспортными компаниями
Большая часть транспортных средств Компании это машины купленные у Российских производителей
Весь грузовой транспорт Компании оснащен холодильным оборудованием, либо имеет изотермическое исполнение грузового отсека

Характеристика транспортного парка, 2012 г.

Источник: Данные компании

118 человек, административно-управленческий персонал – 34 человек)
Заработная плата начисляется за фактически отработанное время исходя из установленных тарифных ставок. Помимо стандартного социального пакета для сотрудников Компании предусмотрены выплаты на рождение ребёнка, юбилеи, праздничные даты
Организована доставка сотрудников к месту работы

Динамика заработной платы сотрудников

Источник: Данные компании

от двух до пяти лет. В основном это российское оборудование, не уступающее по качеству импортному

Характеристика основного производственного оборудования, 2012г.

приобретения российских компаний – производителей молочной продукции в 2007 – 2012 гг.

Источник: ThomsonOne, Mergermarket, FIRA

млн руб. в Новгородском филиале Сбербанка РФ, просрочки платежей не допускались. Компания имеет положительную кредитную историю.

Источник: ThomsonOne, Mergermarket, FIRA