Expert Systems

проектной команды Expert Systems, сформированной для реализации проекта, закрыто более 10 сделок в сфере прямых инвестиций и M&A на ~$1 млрд.
Примеры сделок – сопровождение покупки Schneider Electric «Электрощит Самара» ($600 млн.), привлечение финансирования для ЗАО «СВЯЗНОЙ банк» ($100 млн.), структурирование продажи доли «СОВКОМБАНК» (>$30 млн.)

За более чем 25-летнюю историю нами было успешно реализовано 700+ проектов, включающих подготовку инвестиционных документов, построение финансовых моделей в различных областях бизнеса.
Мы имеем опыт работы в таких областях как it-технологии, облачные решения, электроэнергетика, нефтегазовая отрасль, телекоммуникации, металлургия, финансовый сектор, фармацевтика и т.д.

В проектную команду входят специалисты с опытом работы в ведущих инвестиционных и консалтинговых компаниях России (таких как BRC Capital и Frontier Ventures) и бизнес-образованием
В общей сложности нами было реализовано более 30 проектов и закрыто более 10 сделок.
Ключевая экспертиза: подготовка инвестиционной документации, построение финансовых моделей, структурирование сделок и привлечение инвестиций

Раздел

Резюме

Слайд

Expert Systems – ведущая российская компания в области инвестиционного и финансового консалтинга
У нас 10 000+ клиентов в России и СНГ (включая такие компании как «Сбербанк», «Газпроманк», «МТС», «Лукойл», IFC и «РЖД») и 700+ успешно реализованных проектов в области консалтинга
За время работы мы помогли привлечь нашим клиентам более $2 млрд. финансирования

3

4

5

10

11

проекта

Завершение Этапа I

Завершение Этапа II

СДЕЛКА

Завершение Этапа III

Сбор информации о проекте, необходимой для начала работы по подготовке документов

Составление краткого обезличенного тизера с общей информацией о компании и ее деятельности без раскрытия конфиденциальных данных

Создание модели, оценка стоимости бизнеса методом дисконтированных денежных потоков (DCF)

Подготовка информационного меморандума, содержащего детальную информацию о рынке, компании и прогнозах ее финансовых потоков

Анализ и обзор рынка с целью выявления всех подходящих инвесторов (длинный список)

Установление связи и рассылка инвестиционного резюме всем инвесторам из длинного списка

В результате первичных переговоров с инвесторами сокращение длинного списка до короткого, включающего только заинтересованных инвесторов

Предоставление Инвестиционного Меморандума инвесторам, согласным подписать NDA

Краткий анализ инвесторов, подписавших NDA

Организация встреч с заинтересованными инвесторами

Ведение переговоров от имени клиента

Достижение договоренностей по обсуждаемым вопросам

Консультирование клиента по вопросам составления Меморандума Договоренности (MOU)

Координация процесса проведения аудита и правового процесса от имени клиента в ходе финансового и правового Due Diligence, проводимого инвестором

Ведение переговоров с инвестором в отношении структурирования сделки

Консультирование клиента по составлению Перечня Условий сделки (Term-Sheet)

Структурирование сделки и согласование условий ее совершения

Продолжительность проекта (недели)

Действия

Результат

Тизер (краткое инвестиционное резюме)

Финансовая модель в формате MS Excel

Полный информационный меморандум (IM)

Длинный и короткий списки всех потенциальных инвесторов (Long list и Short list)

Cправки об инвесторах

Подписанное инвесторами Соглашение о Неразглашении (NDA)

Закрытие сделки (получение инвестиций клиентом). Отчет о совершении сделки

Рекомендации по Перечню Условий (Term-Sheet),
Подписанный инвестором Term-Sheet

Рекомендации по вопросам составления MOU

Протоколы проведенных с инвесторами переговоров

Заполненный клиентом опросный лист (info request)

Индикативный план-график реализации проекта с результатами работ, включающий 4 этапа*

* - Данные сроки являются ориентировочными

Закрытые сделки

Проекты ES

Предложение

Команда

О компании

M&A с участием проектной команды

Сопровождение сделки по приобретению «Электрощит» (Самара) Заказчиком (Schneider Electric, Франция)

Цель проекта

Итог работы

Клиент

Сделка по покупке компании стратегическим инвестором (Schneider Electric) успешно закрылась

Продажа российского подразделения компании Agatha стратегическому инвестору на территории РФ

Успешное закрытие сделки по покупке компании стратегическим инвестором (Adamas)

Продажа актива офисной недвижимости в центре Парижа частному инвестору (в партнерстве с UFG)

Закрытие сделки с частным инвестором

600 млн долларов

Объем сделки

~1 млн евро

15 млн долларов

Подготовка информационных материалов
Согласование условий сделки (term-sheet)

Работа по проекту

Построение финансовой модели и оценка бизнеса
Подготовка информационного меморандума
Структурирование сделки

Подготовка информационного меморандума
Поиск частных инвесторов
Презентация документа инвестору и заказчику

Продажа активов Renaissance Capital

Сделка успешно закрылась

Более 10 млн долларов

Создание финансовой модели
Подготовка бизнес-плана
Комплексный Due Diligence

Закрытые сделки

Проекты ES

Предложение

Команда

О компании

для прогнозирования выручки Game Insight Group (международный разработчик и издатель бесплатных игр для мобильных и социальных платформ)
Создание презентации по возможностям масштабирования бизнеса

Анализ инвестиционной привлекательности создания нового игрока на рынке

Оценка стоимости карьера по добыче и переработке щебня

1

Сопровождение сделки по покупке добывающего актива в металлургии (для покупателя)

Сопровождение сделки по продаже добывающих активов газового холдинга

2

3

4

5

Анализ инвестиционной привлекательности создания крупнейшего игрока на рынке текстиля и ковровых покрытий в РФ
Построение финансовой модели и оценка стоимости бизнеса
Подготовка информационного меморандума

Анализ инвестиционной привлекательности проекта по разработке карьера и добыче щебня, а также созданию производственных мощностей и железнодорожной станции в республике Башкортостан
Создание финансовой модели, бизнес-плана и информационного меморандума

Продажа угольного карьера и месторождения кварцевого песка
Подготовка инвестиционных и аналитических материалов
Поиск и установление контакта с инвесторами
Ведение переговоров с покупателями с сопровождение сделок

Установление контакта с владельцами актива
Участие в переговорах со стороны Заказчика (западной компании), заинтересованной в покупке актива
Создание внутренней презентации актива для заказчика
Построение финансовой модели и оценка актива

Название проекта

Цель проекта

Образы подготовленных документов

Примеры проектов Expert Systems по подготовке финансовых моделей и инвестиционной документации

Закрытые сделки

Проекты ES

Предложение

Команда

О компании

целый спектр как готовой продукции, так и полуфабрикатов
Рентабельность холдинга сокращается по следующим причинам:
Постоянное увеличение цены на основное сырье предприятия – природный газ и нефть
Снижение цен на продукцию холдинга на международных рынках, что вызвано строительством более крупных заводов
Не возможность достижения уровня себестоимости, близкой к мировым лидерам из-за устаревшего технологического оборудования и процессов

Ситуация

Стратегическая программа развития холдинга и план стратегических мероприятий повышения стоимости холдинга на $60-100 млн.
Составлен сбалансированный портфель бизнесов холдинга с рекомендациями по каждому бизнесу
Разработана программа сокращения себестоимости продукции за счет инвестиций в оборудование и технологии, а также совершенствования политики закупки сырья и материалов
Разработаны новая организационная структура холдинга и система управления по целям и контрольным показателям

Результат

Подход

Задача

Детальное исследование предприятий холдинга. Описание и анализ на предмет создания дополнительной стоимости технологических цепочек холдинга
Определение возможностей для роста стоимости холдинга, связанных как с повышением эффективности деятельности уже существующих бизнес-единиц, так и с выходом компании в новые направления деятельности
Проведение оценки привлекательности каждой из возможностей роста стоимости всего холдинга

Разработка стратегии холдинга и бизнес-единиц, ведущей к росту капитализации
Разработка организационной структуры, соответствующей выбранной стратегии роста
Разработка ключевых показателей деятельности для высшего руководства холдинга и бизнес-единиц

Закрытые сделки

Проекты ES

Предложение

Команда

О компании

природной территории, обусловленными необходимостью сохранения уникальной экосистемы озера Байкал
Республика нуждается в новых отраслях, способных обеспечить взрывной рост и преодоление регионом бюджетной зависимости от федерального центра
С учетом требований экологизации хозяйственной деятельности и наличия колоссальных природных ресурсов на территории региона, такой отраслью-локомотивом становится туризм

Проведена комплексная оценка состояния региона, включая такие аспекты как инфраструктура, образование, здравоохранение, условия для жизни и т.д.
Разработана Концепция развития туристического комплекса Республики Бурятия до 2031 года, в которой учтены уникальные особенности региона и потенциал роста его экономики за счет развития туристической отрасли
Подготовлена документация на участие в конкурсе по отбору заявок на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
Проведены расчеты планируемого вклада туристической отрасли и ОЭЗ туристско-рекреационного типа в ВРП и занятость Бурятии, а также составлен прогноз налоговых поступлений в бюджеты всех уровней

Вовлечение в разработку Концепции и подготовку пакета конкурсной документации всех подразделений Правительства Республики Бурятия
Анализ лучшего международного опыта и привлечение иностранных экспертов для выбора зон и участков
Определение уникальных особенностей и возможностей развития региона с учетом потенциала выбранных зон и участков. Построение финансовой модели для расчета вклада туристической отрасли в экономику Бурятии

Анализ природно-географических ресурсов и социально-экономических особенности региона
Определение видов туризма, перспективных для развития в Бурятии
Определение территориальных зон и участков с максимальным туристическим потенциалом и возможностью организации всесезонного курорта международного уровня
Разработка концепции развития туризма Республики Бурятия и принятие участия в конкурсе МЭРТ РФ по отбору заявок на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа

Ситуация

Результат

Подход

Задача

Закрытые сделки

Проекты ES

Предложение

Команда

О компании

управленческая команда приходит в финансовый холдинг, где выявляются следующие проблемы:
Низкая рентабельность на вложенный капитал – 2-4%
Отсутствует стратегический фокус
Не определена роль головной компании и не налажен контроль над дочерними предприятиями

Разработана новая корпоративная стратегия холдинга, ведущая к увеличению капитализации в 6-10 раз за 5 лет (до $0,6 - $1 млрд.)
Созданы 2 новых бизнеса, составивших стратегическое ядро холдинга
Сформирована новая структура холдинга и управляющей компании – в УК созданы 6 новых департаментов для контроля предприятий холдинга
Проведен цикл семинаров с сотрудниками холдинга для обучения новым методам управления и финансового контроля
Разработана система управления по целям и контрольным показателям

Проведение детального исследования ситуации на 11 предприятиях холдинга и определение причины низкой эффективности
Анализ опыты ведущих предприятий в России и в мире
Проведение серии мозговых штурмов с менеджерами компании
Оценка возможного результат реализации 8 стратегических инициатив
Проведение успешных переговоров с потенциальными партнерами холдинга для реализации стратегии
Согласование системы целей и контрольных показателей между ведущими топ-менеджерами компании

Разработка стратегии холдинга, ведущей к росту капитализации
Разработка системы мероприятий по повышению операционной эффективности
Повышение прозрачности и управляемости холдинга и определение роли головной компании

Ситуация

Результат

Подход

Задача

Закрытые сделки

Проекты ES

Предложение

Команда

О компании

и интернет-технологий приводит к сдвигу спроса от фиксированной телефонии к мобильным и интернет-коммуникациям. Игроки этих рынков наиболее агрессивны
Игроки телевизионных рынков (в особенности кабельные сети) активно вторгаются в традиционную территорию телекоммуникационных игроков. Целью многих из них является тройная игра (Видео, Интернет, Телефония)
Перед руководством компании встал вопрос формулирования долгосрочной стратегии развития в условиях дерегуляции рынка связи и ожидаемой приватизации холдинга «Связьинвест»

На основе расчета разработана стратегическая концепция развития компании
Реализованы 2 предложенные стратегические инициативы
Совместно с менеджерами компании разработана целевая организационная модель, подготовлены и реализованы рекомендации по оптимизации существующей организационной структуры
Разработаны и реализуются рекомендации по оптимизации систем управления (закупки и принятие инвестиционных решений)
Разработана и внедряется система управления по целям для высшего и среднего менеджмента компании

Проведение сравнительного анализа результатов деятельности «Уралсвязьинформ» и других международных телекоммуникационных компаний, выявление области наибольшего отставания
Проведен анализ ключевых изменений в телекоммуникационной отрасли в мире и России, подготовлена оценка влияния этих изменений на «Уралсвязьинформ»
Проведение цикла мозговых штурмов с менеджерами компании
Оценка возможного результат реализации 6 стратегических инициатив

Определение оптимальных стратегических инициатив для достижения компанией устойчивого и прибыльного роста
Определение оптимальной организационной структуры для обеспечении реализации стратегических инициатив
Создание способа отражения стратегических инициатив в виде целей для высшего и среднего менеджмента компании

Ситуация

Результат

Подход

Задача

Закрытые сделки

Проекты ES

Предложение

Команда

О компании

клиентом и покупателями

Консультант
Реализация и координация проекта
Коммуникация с клиентом и покупателями
Подготовка инвестиционных материалов
Сопровождение Due Diligence и сделки

Аналитик
Подготовка инвестиционных материалов
Разработка финансовой модели
Сопровождение Due Diligence

Выделенная команда для реализации проекта

Опыт работы в IB и консалтинге: более 2 лет, ранее работал в BRC Capital
Образование: РЭУ им. Г.В. Плеханова
Проекты: Участвовал 20+ проектах (создание фин. моделей и меморандумов)
Сделки: Участвовал в закрытии 4 сделок
Опыт: Провел >30 обучений по фин. моделированию (оценка бизнеса, оценка Start-up проектов), в т.ч. в рамках поддержки МСП от правительства Москвы

Опыт работы в консалтинге и корпоративных финансах: более 1 года, ранее работала в Azimut Hotels (специалист МСФО) и Первый бит (IT специалист)
Образование: МГТУ им. Н. Э. Баумана
Проекты: Участвовала в 3 проектах (создание финансовых моделей, подготовка инвестиционных презентаций и бизнес-планов)

Опыт работы в IB и консалтинге: более 5 лет, ранее работал в RGG Capital
Образование: Groupe Ecole supérieure de Commerce de Dijon-Bourgogne во Франции
Управление проектами: участвовал в >15 проектах, руководя командой аналитиков
Сделки: Участвовал в закрытии 5 сделок
Компетенции: Ведение переговоров с топ-менеджментом и директорами компаний –клиентов и инвесторами, структурирование

Персоны

Роль в проекте

Background

Закрытые сделки

Проекты ES

Предложение

Команда

О компании

успешно реализованных проектов

Закрытые сделки

Проекты ES

Предложение

Команда

О компании