Сбалансированная система показателей (BSC) Группы компаний ПРОТЕК

«ПРОТЕК»

Розница
Аптеки «Ригла»,
«Будь здоров!» и «Живика»

№ 3 в РФ*
Доля рынка
(в стоимостном выражении) – 3% *

№ 1-2 в РФ*
Доля рынка
(в стоимостном выражении) – 18,3%**

№ 2 в РФ*
Доля рынка
(в стоимостном выражении) – 3,8% *

«ПРОТЕК» - одна из крупнейших фармацевтических компаний России, работающая 25 лет на рынке.
Основана в 1990 году.
Общее число сотрудников Группы компаний - более 12 500 человек.

Сегмент «Дистрибуция» приносит 70% EBITDA Группы

значение

Сегмент «Производство» - 4 %
Сегмент «Дистрибуция» - 23 %
Сегмент «Розница» - 5 %

Формула расчета

В стоимостном выражении: Доля рынка, % = объем продаж сегмента (руб.)/ общий объем продаж на рынке (руб.)

Ограничения

Операционная прибыль должна быть положительной
Темп роста запасов не должен опережать темп роста себестоимости продаж
Заемный капитал должен составлять не более 20% валюты баланса
Сохранение высокого качества производимой продукции

Срок достижения

3 года

из сегментов бизнеса

Увеличить объем производства лекарственных препаратов

Увеличить выручку Группы

Увеличить объем продаж розничного сегмента

Увеличить объемы
дистрибуции
фармацевтических препаратов

Повысить эффективность работы персонала

бизнеса

Обеспечить положительную операционную прибыль

Повысить эффективность производственных процессов

Увеличить
выручку
Группы

Открыть 450
новых аптек

Увеличить производительность труда по всем сегментам

Создать
сильный штат компетентных работников

Обеспечить дополнительный выпуск текущего ассортимента

Сохранить высокий уровень качества продукции

Организовать выпуск новых продуктов

Улучшить логистические
бизнес-процессы

Повысить качество обслуживания

Сохранить сопоставимую структуру капитала

Повысить удовлетвор-ть товарами и услугами Группы

Закрепить за компанией
имидж лидера
фарм. отрасли РФ

Повысить эффективность взаимодействия с поставщиками

Повысить эффективность работы с клиентами

3 года

Внедрение системы поощрений персонала за выполнение плана

Выработка = Q(объем продукции)/T

Привлечение опытных Топ-менеджеров к управлению

% сотрудников, имеющих профильное образование от общего количество работников

KPI

КФУ

Операционные
цели

Цель проекции

Привлечение высококлассных маркетологов для продвижения продукции и аптек на рынке

Увеличение стоимости заключенных контрактов после прихода новых маркетологов

Создать сильный штат компетентных работников

Повышение квалификации сотрудников за счет обучения

Удержание опытных квалифицированных сотрудников

Количественный прирост Топ-менеджеров в Компании

Снижение коэффициента текучести кадров. Коэф. текучести = Количество уволенных/ Среднесписочная численность*100%

Проекция «Персонал»

Плохой KPI!
Раздуют штат
Манагеров!!!

Напиши как ее померить и целевое значение – прямо здесь. См. как написал я.

Можно оставить, но в идеале придумать KPI,
Который будет лучше характеризовать работу маркетологов. На стоимость контрактов много что влияет
Если придумаешь – напиши. Мне некогда.

KPI не связан с КФУ.
Можно написать типа % сотрудников, прошений
Программу внутрекорпоративного обучения

течение 3 лет

Обеспечить дополнительный выпуск текущего ассортимента продукции

KPI

КФУ

Операционные
цели

Цель проекции

Проекция «Производство»

Сохранить высокий уровень качества продукции при увеличении объема производства

Запуск дополнительных производствен-ных мощностей

Ввод новых производ-ственных мощностей

Разработка и сертификация новых продуктов

Усовершен-ствование системы мотивации производ-ственного персонала

Модернизация действующего оборудования

Внедрение на производстве передовой системы контроля качества

Повышение квалификации производ-ственного персонала

Реконструкция и обновление действующих производ-ственных линий

Организовать выпуск новых продуктов

Повысить эффективность производственных процессов

Автоматизация производ-ственных процессов

Коэффициент загрузки действующих мощностей

Темп прироста выпуска текущего ассортимента

Доля новых продуктов в общем выпуске

Количество полученных сертификатов

Коэффициент выполнения производ-ственного плана

Коэффициент выполнения плана по модернизации оборудования

Доля брака, выявленного на этапе производства

Доля брака по вине производ-ственного персонала

Коэффициент износа производ-ственного оборудования

Темп прироста выработки на 1 сотрудника

взаимодействия с поставщиками препаратов

Улучшить логистические
бизнес-процессы

Проекция «Дистрибуция»

Цель проекции:

Операционные
цели

Повысить эффективность работы с клиентами

Оптимизация логистической инфраструктуры за счет развития логистических центров

Автоматизация процессов управления складскими запасами

Расширение ассортимента приобретаемых препаратов в т.ч. для поставки в собственную сеть аптек «Ригла»

Внедрение доп. возмездных услуг
для клиентов и поставщиков

Повышение скорости обработки запросов клиентов

KPI

КФУ

Количество отгружаемого товара в ед. времени

Оборачиваемость складских запасов

Рост количества наименований продукции

Увеличение
объемов продаж
в коммерческом сегменте

Среднее время удовлетворения заявки на поставку продукции

Увеличение производительности труда

Повышение трудоемкости

новых аптек за 3 года

Поиск площадей для аренды/покупки под открываемые аптеки

Увеличение продаж через интернет

КФУ

Операционные
цели

Цель проекции

Усовершенствование системы лояльности покупателей

Повысить качество обслуживания

Привлечение высококлассных маркетологов для продвижения продукции

Проекция «Розница»

Получение разрешений пожарной службы и санитарных паспортов на помещение (СЭС)

Количество приобретенных помещений и заключенных договоров аренды, шт.

Доля новых аптек, получивших разрешения за срок 45 рабочих дней, %

KPI

Прирост среднего чека, %

Доля продукции, проданной через Интернет от общих продаж, %

Прирост объемов продаж аптек после прихода новых маркетологов, %

Расширение ассортимента приобретаемых препаратов для поставки в собственные сети аптек

Прирост количества
наименований продукции
(SKU), %

уровне не ниже текущего

Увеличение объемов продаж

1) Прирост
нат. объема продаж, %
2) Прирост выручки, %

Прирост операционной прибыли, %

Прирост себестоимости продаж к приросту величины запасов, %

KPI

КФУ

Операционные
цели

Увеличить долю рынка в каждом из сегментов бизнеса

Увеличить долю рынка
в каждом из сегментов бизнеса

Повысить удовлетворенность товарами и услугами Группы

Закрепить за компанией имидж лидера фармацевтической отрасли РФ

Метрика: позиция в рейтинге агентств
«Forbes» и «Эксперт РА» ведущих ФК РФ

Метрика: % рекламаций (жалоб)

По каждому сегменту бизнеса Группы

Метрика: см. выше

Активизация работы
с государ-ми медицинскими учреждениями

Доля лекарственных препаратов, поставляемых Группой в гос. мед. учреждения, %

Создание
команды высококлассных маркетологов

1) Кол-во упоминаний в СМИ, связанных с Группой, шт.
2) Узнаваемость розничных брендов Группы

Увеличение масштабов
НИОКР

Количество полученных
патентов на продукцию, шт.

Повышение качества обслуживания в сегменте “Розница”

Количество полученных от потребителей рекламаций в розничной сети, шт.

Повышение эффективности взаимодействия с клиентами сегмента “Дистрибуция”

Выручка на одного клиента, руб.

Сохранение высокого качества выпускаемой продукции

Доля брака реализованной продукции, %

Срок: 3 года

Срок: 2 года

Срок: 2 года

Цель: снижение на 25%

Цель: см. выше

Цель: позиция №1

Стратегическая цель